Das Utilities Dashboard und das Utility Account 360
Die unter CRM › Utilities angezeigten Werte umfassen Konten, Zählerberichte, Ableseabweichungen, abgerechnete und eingezogene Beträge, über 60 und 90 Tage offene Beträge, Vereinbarungen, Abschaltungen und Anfragen – jeweils mit einem Link zur entsprechenden Liste; und alles zu einem Konto auf einer Seite.
Kennzahlen
CRM › Dienstprogramme öffnet das Dienstprogramme-Dashboard. Durch Klicken auf eine beliebige Figur wird die dahinterliegende, bereits gefilterte Liste geöffnet.
| Figur | Öffnet |
|---|---|
| Aktive Konten | Aktive Servicekonten. |
| Firmengelände | Firmengelände. |
| installierte Zähler | Installierte Zähler. |
| IoT-Zählerberichterstattung (24 Stunden) | IoT-Geräte – Anzahl der Geräte, von denen in den letzten 24 Stunden Empfang stattgefunden hat, bezogen auf alle aktiven Geräte. |
| Ausnahmen lesen | Lesefehler sind noch offen. |
| In diesem Monat abgerechnet / In diesem Monat eingezogen | Verbuchte Strom- und Gasrechnungen / Zahlungen für Versorgungsleistungen. |
| Einzugsquote | Wurde als Anteil der in diesem Monat in Rechnung gestellten Beträge eingenommen. |
| Überfällig seit mehr als 60 Tagen / Überfällig seit mehr als 90 Tagen | Die Sammlungs-Arbeitsliste. |
| Vereinbarungen aktiv / Vereinbarungen aufgehoben (90 Tage) | Zahlungsmodalitäten. |
| Verbindungsabbrüche ausstehend | Die Aufträge zur Trennung der Dienste wurden noch nicht bearbeitet. |
| Kundenanfragen zur Überprüfung | Kundenanfragen werden bearbeitet. |
Unterhalb der Zahlen: Aktueller Rechnungslauf (Zeitraum, Rechnungen, Ausnahmen und Gesamtbetrag, Ausnahmen prüfen), offener Betrag (überfällig, über 60 Tage, über 90 Tage und die Liste der Inkassomaßnahmen), offene Serviceaufträge nach Alter und geprüfte Ausnahmen nach Art. Eine Zahl, die Handlungsbedarf erfordert, ist farbig markiert.
Utility Account 360
Account 360 öffnet für jedes Konto, jede Rechnung und jede Zahlung eine Seite mit folgenden Informationen: Kontostand, überfällige Zahlungen, über 60 Tage, hinterlegte Kaution und Guthaben; die zugehörigen Services (Gebäude, Dienstleistung, Tarif, Zähler); der monatliche Verbrauch als Diagramm mit den Zählerständen darunter; die Rechnungen mit ihren PDFs; Zahlungen; Vereinbarungen; Serviceaufträge; der Inkassoverlauf; und das Kontaktprotokoll. Der Kundendatensatz öffnet den CRM-Kunden.
Die Zahlen folgen denselben Unternehmens-, Einheiten- und Fördergrenzen wie die Listen, die sie eröffnen.