Was hat sich geändert (1. Oktober 2026)

Die Antworten auf die Beschaffungsanfragen werden bewertet und nach Rang geordnet, die Aufträge in der Reihenfolge ihrer Platzierung vergeben, Lieferanten für Ausgabenkategorien registriert, Investitionsgüter bei Erhalt in das Anlagenverzeichnis eingetragen, lesbare Kanban-Zahlen erstellt, übersichtlichere Mitarbeiterdatensätze bereitgestellt – und später am selben Tag können sich neue Mitarbeiter anmelden, die Vorlaufzeiten pro Position einsehen, Genehmiger beliebig benennen, Einheiten aus einer Liste auswählen und Duplikate als geprüft markieren.

Strategische Beschaffung

Jede Antwort auf eine Beschaffungsveranstaltung wird während der Erfassung bewertet und eingestuft. Eine Veranstaltung beginnt mit den Kriterien Preis (60), Lieferzeit (20) und Zahlungsbedingungen (20), die jeweils mit dem besten Angebot verglichen werden. Die Bewerter bewerten Beurteilungskriterien wie technische Konformität und Qualität anhand einer Punktetabelle. Wird ein Kriterium nicht beantwortet, entfällt die Bewertung und die Gewichtung wird neu skaliert. Ein unbedingt zu verzögerndes Kriterium wird niedriger eingestuft; bei Punktgleichheit erhält das Angebot mit dem niedrigeren Preis den Zuschlag. Siehe Bewertung, Vergleich und Vergabe einer Beschaffungsveranstaltung.
Der Bewertungskriterienblock der Veranstaltung fügt Kriterien hinzu und ändert deren Gewichtung. Der Angebotsvergleich zeigt die Punktzahl jedes Anbieters für jedes Kriterium, die Gesamtpunktzahl und den Rang an und erläutert die Bewertung in Worten.
Die Auszeichnung listet die Teilnehmer in Rangfolge mit ihren Punktzahlen auf und fragt nur dann nach einer Begründung, wenn Sie eine andere Person als die an erster Stelle stehende auswählen.
Die Übersicht der eingeladenen Lieferanten zeigt Punktzahl, Rang, Lieferzeit und Zahlungsbedingungen an. Die Korrektur der Lieferzeit oder der Zahlungsbedingungen einer Antwort führt sofort zu einer Neubewertung der Veranstaltung.
Die einzuladenden Lieferanten können nach Lieferantennummer oder -namen durchsucht werden. Unter „Veröffentlichen“ finden Sie die Liste der registrierten Lieferanten (Lieferkette → Lieferanten → Bearbeiten). Diese Liste enthält Ausgabenkategorien. Beim Veröffentlichen wird die Anfrage an alle für die jeweilige Kategorie registrierten Lieferanten gesendet. Außerdem wird angezeigt, wo Lieferanten registriert werden können, wenn noch keine registriert sind. Weitere Informationen finden Sie unter „An welche Lieferanten eine Anfrage gesendet wird“.

Investitionsgüter

Beim Empfang eines Artikels, der in seiner Kostenrechnung als aktivierungsfähig gekennzeichnet ist (mit einer Anlageklasse und der Angabe „Ein Anlagegut pro erhaltener Einheit“), oder bei dem ein Artikel über eine Kapitalbedarfsanforderung bestellt wurde, wird ein Anlagegut pro Einheit – oder pro Seriennummer – mit seinen Kosten, dem Lieferanten, der Bestellung und dem Wareneingang erfasst.
Neu: Buchhaltung → Anlagen → Zu aktivierende Anlagen. Bei Aktivierung wird die Einheit aus dem Bestand genommen, auf das entsprechende Anlagenkonto gebucht und die Abschreibung gestartet. Bei „Keine Anlage“ wird der Entwurf mit Begründung storniert, und die Ware verbleibt im Bestand. Ein Entwurf, dem die Anlagenklasse fehlt, wird mit dem fehlenden Eintrag gekennzeichnet.
Eine Rücksendung an den Lieferanten vor der Aktivierung storniert die Entwürfe. Die Wareneingangszeile zeigt die Vermögenswerte an, und das Anlagevermögen enthält Spalten für Wareneingang und Bestellung. Wareneingänge, die vor dieser Änderung erstellt wurden, werden nicht automatisch als Entwürfe erfasst. Siehe „Von einer Kapitalanschaffung ins Anlagenregister“.

Herstellung

Der Text auf dem Kanban-Board ist für alle Benutzer lesbar. Das älteste Signal (h) in den Kanban-Schleifen wird auf eine Dezimalstelle genau angezeigt; die Verweildauer einer Maschine in Minuten sowie die geschätzten und tatsächlichen Stunden eines Vorgangs werden gerundet. Siehe „Kanban-Board und Schleifen lesen“.

HRMS

Über einen Link in einer Karte in der 360°-Ansicht eines Mitarbeiters wird die Liste nach diesem Mitarbeiter gefiltert. Mit „Alle anzeigen“ wird die Filterung aufgehoben.
Personalvorgänge zeigen Datumsangaben in Ihrem eigenen Format und vorgeschlagen als lesbare Felder und Werte an und sind auf Ihr Unternehmen beschränkt.
Im Bearbeitungsmenü des Mitarbeiters wird angezeigt, welche Kopfzeilenfelder nicht geändert werden – Status und geplante Änderungen werden durch Kündigung, Trennungsplanung oder Statusänderung beeinflusst – und es wird einmalig unter dem Feld der Hinweis „Kann nicht geändert werden“ angezeigt.
Beim Kopieren eines Mitarbeiters wird ein ausgefülltes Formular zur Überprüfung geöffnet. Die Änderungen werden erst nach dem Speichern gespeichert. Anschließend wird der neue Datensatz mit einer Bestätigung geöffnet. Geben Sie den Namen und das Einstellungsdatum der neuen Person ein.
Wie bei den Filtern Arbeitsbeziehungen und den anderen Registerkarten, um zu sehen, was an diesem Tag in Kraft war.
Ein Arbeitsverhältnis kann nicht nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters oder dessen Pensionierung beginnen: Eine Rückkehr bedeutet eine Wiedereinstellung, einen neuen Mitarbeiterdatensatz.
Unter „Arbeitsverhältnisse“, „Arbeitsrecht“ und „Einhaltung der Vorschriften seitens des Mitarbeiters“ werden die Mitarbeiter- und Personendaten ergänzt. Siehe „Arbeiten mit Mitarbeiterdaten“.

Später am selben Tag

Single Sign-On: Neue Benutzer von TRANXACT, die sich über das Unternehmensverzeichnis (OpenID Connect) anmelden, erhalten zunächst nur Zugriff auf Hilfe und Support. Über die Funktion „Zugriff anfordern“ wird ein Ticket erstellt. Die eigentliche Berechtigung wird von einem Administrator unter Plattform → Zugriff → Benutzer vergeben. Die Option „Anmeldung für neue Benutzer erstellen“ ist standardmäßig aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter „Erstmalige Anmeldung über Ihr Unternehmensverzeichnis“.
Die Antworterfassung bietet nur den zur Veranstaltung eingeladenen Lieferanten die Möglichkeit, eine Antwort zu erhalten. Die Lieferzeit wird jeder Zeile zugeordnet, wobei die längste Zeile die Lieferzeit der Antwort darstellt. Fehlende Angaben werden im Feld oberhalb der Zeilen ergänzt. Die Zahlungsbedingungen sind entweder ein Zahlungsziel in Tagen oder werden aus der Liste ausgewählt (z. B. Netto 30 = 30 Tage). Siehe „Erfassung der Antwort eines Lieferanten auf eine Angebotsanfrage (RFQ), eine Ausschreibung (RFP) oder eine Ausschreibung“.
Die Bewertung anhand der Kriterien zeigt, nach welchen Kriterien die Antworten bewertet werden, die Gewichtung und Skala jedes Kriteriums (z. B. 0 bis 10), akzeptiert nur Zahlen im Feld „Markierung“ und Text im Feld „Kommentar“ und gibt den Wert jeder einzelnen Note an. Die Auszeichnung zeigt die Zusammensetzung jeder Punktzahl. Siehe Bewertung, Vergleich und Vergabe einer Beschaffungsmaßnahme.
Die Basis-, Verkaufs-, Einkaufs- und Barcode-Mengeneinheiten eines Artikels werden unter „Lieferkette → Mengeneinheiten“ ausgewählt. Das Seriennummernpräfix wird nur für serialisierte Artikel angezeigt, die Chargenfelder nur bei Chargenverwaltung. Siehe Mengeneinheiten, Chargen und Seriennummern eines Artikels.
Welche Ausgabenkategorien als Investitionsausgaben gelten, wird unter Plattform → Konfigurationslisten → Ausgabenkategorien mit Investitionsausgaben festgelegt. Siehe „Von einer Investitionsausgabe zum Anlagenregister“.
Genehmigungsregeln und -ebenen für Bestellungen und Bestellanforderungen legen den Genehmiger auf eine bestimmte Weise fest: eine namentlich genannte Person (kein HRMS erforderlich), einen Mitarbeiter, eine Person mit einer bestimmten Position, eine Person mit einer bestimmten Rolle, den Leiter des Kostenstellenmanagements oder die Berichtslinie. Es ist nur das entsprechende Feld erforderlich, die Bedingungen sind optional. In Unternehmen ohne HRMS ist für jede Kostenstelle eine verantwortliche Person festgelegt. Siehe „Auswahl der Genehmiger für Bestellungen und Bestellanforderungen“.
ASK findet Kostenstellen, Profitcenter, Sachkonten und andere Stammdaten anhand von Codes oder Namen; die Bestätigungskarten zeigen den jeweiligen Code an. Siehe „Wenn ASK Sie zur Bestätigung auffordert“.
Mögliche Duplikate bei Patienten, Mitarbeitern, Studenten und Bewerbern: Kein Duplikat, der Grund ist in beiden Datensätzen vermerkt; öffnen Sie einen der Datensätze in der entsprechenden Zeile; „Trotzdem erstellen“ gilt als geprüft. Zusammenführen ist nicht möglich. Dieselbe Person wird zweimal angezeigt.
Die Medikamentenliste enthält Verschreibungen aus dem Verschreibungsbereich. Sehen Sie alle Medikamente, die ein Patient einnimmt.
Kanban-Schleifen verfügen über eine Spalte „Aktionsbedarf“, deren Überschriften selbsterklärend sind (ⓘ). Siehe „Das Kanban-Board und Schleifen verstehen“.
Die Berichtsseiten zeigen jeweils 50 Zeilen (25 bis 200) an, mit Such- und Filterfunktionen für jede Zeile. Die Option „Diese Ansicht beim Öffnen dieser Liste immer wieder öffnen“ gibt an, welche Liste dadurch ersetzt wird. Siehe „Liste eingrenzen“.
Wenn das System ausgelastet ist, wird eine kurze Meldung wie „Bitte versuchen Sie es in einem Moment erneut“ anstelle einer langen Wartezeit angezeigt. Siehe „Wenn das System ausgelastet ist“.