Gestión de intervenciones
Convertir un riesgo en un plan que alguien controla. Un manual de procedimientos detalla los pasos a seguir.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Servicio y compromiso
- Sección: Compromiso y retención
- Pantalla: Gestión de intervenciones
Dirección en la consola: /crm/interventions
Lista de solo lectura · 10 columnas · 1 acción
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Intervención | Código | intervention_no |
| Acerca de | Código | subject_label |
| Desencadenar | Estado | trigger_type |
| Objetivo | Texto | objective |
| Dueño | Texto | owner_name |
| Hecho | Número | steps_done |
| Pasos | Número | steps |
| Pendiente | Fecha y hora | due_at |
| Prioridad | Estado | priority |
| Estado | Estado | status |
¿Qué se puede corregir?
Los campos que se muestran al editar un registro existente. La aparición del botón se decide para cada registro; consulte la sección "Qué se puede modificar".
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Objetivo | Texto | ||
| Prioridad | Elección | bajo, medio, alto, urgente | |
| Pendiente | Fecha y hora | ||
| Notas | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
Cerca primario
Cerrar la intervención
Solicita: Resultado* Notas
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.