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Estas pantallas no tienen ningún icono en la página del módulo. Se accede a ellas desde el registro al que pertenecen, desde una vista guardada o mediante su dirección, y una vez abiertas, se comportan como cualquier otra lista.
En CRM → Más · 9 pantallas
| Pantalla | Amable | Qué es | Columnas | Campos | Comportamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Sitios de clientes | Lista | Un cliente, varios lugares. Los propósitos son banderas independientes porque un mismo sitio suele ser tanto de envío como de facturación. | 9 | 29 | 0 |
| Cliente · Contexto de venta | Lista | La misma cuenta vista desde una de sus propias unidades de negocio: diferentes condiciones, diferente lista de precios, diferente vendedor, y todos correctos. | 9 | 15 | 0 |
| Cliente · Financiero | Lista | Condiciones, método de pago, cómo se agrupan las facturas y qué sucede cuando no se pagan, ya sea a nivel de cuenta o de forma personalizada por sitio. | 8 | 16 | 0 |
| Perfil crediticio del cliente | Lista | El límite, de qué está hecho, qué sucede cuando se alcanza y qué medidas de seguridad existen para protegerlo. Revisado periódicamente por diferentes personas. | 9 | 23 | 0 |
| Relaciones con el cliente | Lista | ¿Quién actúa en nombre de quién? ¿Una empresa matriz que paga a una filial, un grupo de compra, un garante? ¿Y si el riesgo se consolida? | 9 | 8 | 0 |
| Zonas de jurisdicción | Lista | Cuando corresponda, la jurisdicción se determina por dirección. El problema de Estados Unidos en una tabla: los distritos especiales no siguen los límites postales, por lo que un código postal es una pista y no una respuesta; el mismo código postal puede tener dos tarifas de distrito en lados opuestos de una calle. | 10 | 13 | 0 |
| Pasos para la recaudación de impuestos | Lista de solo lectura | Cada paso de cada ejecución, con quién la realizó, qué encontró y quién la aprobó. El asistente es la herramienta para gestionar esto; sirve para realizar búsquedas en diferentes periodos. | 11 | 0 | 0 |
| Eventos de interacción | Lista de solo lectura | Las transferencias, las esperas y las conexiones a conferencias: eso es lo que lee un supervisor cuando un cliente dice que lo pasaron de un supervisor a otro cuatro veces. | 8 | 0 | 0 |
| Destinatarios | Lista de solo lectura | Una fila por persona y por transmisión, con su resultado y el motivo por el cual no se envió donde no se envió. "Sin consentimiento", "rebote permanente previo", "dirección duplicada" y "en la lista de supresión" son cuatro problemas diferentes, y tres de ellos tienen solución. | 12 | 0 | 0 |