CRM › Clientes
Relaciones
Quién conoce a quién, cada contacto, y qué se acordó.
En CRM → Clientes · 5 pantallas
ArchivosGestión de relacionesQuién está conectado con quién —padres, empleadores, personas que recomiendan, responsables de la toma de decisiones— y con qué intensidad.AbiertoArchivosHistorial de interacciónUna misma cronología, independientemente del canal: llamadas, correos electrónicos, reuniones, eventos, pagos e inicios de sesión en el portal.AbiertoArchivosTareas y seguimientos¿Qué se le debe a quién y para cuándo? Una tarea vencida lo indica claramente, en lugar de esperar a que se note.AbiertoArchivosActivitiesCalls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.AbiertoInformeCalendar InvitationsInvitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar.Abierto
Columnas, campos y acciones
| Pantalla | Amable | Qué es | Columnas | Campos | Comportamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de relaciones | Lista | Quién está conectado con quién —padres, empleadores, personas que recomiendan, responsables de la toma de decisiones— y con qué intensidad. | 8 | 11 | 0 |
| Historial de interacción | Lista | Una misma cronología, independientemente del canal: llamadas, correos electrónicos, reuniones, eventos, pagos e inicios de sesión en el portal. | 10 | 12 | 1 |
| Tareas y seguimientos | Lista | ¿Qué se le debe a quién y para cuándo? Una tarea vencida lo indica claramente, en lugar de esperar a que se note. | 9 | 10 | 1 |
| Activities | Lista | Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do. | 6 | 7 | 3 |
| Calendar Invitations | Informe | Invitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar. | 10 | 0 | 2 |