Politiques de fidélisation
Archivez ou supprimez un type de données une fois qu'il est antérieur à la période définie et qu'il n'a pas été ajouté ni modifié pendant cette période, puis à nouveau à l'intervalle de votre choix. Aucune valeur par défaut n'est fournie. Une stratégie est désactivée par défaut : prévisualisez-la, puis activez-la. Les enregistrements auxquels elle fait encore référence sont conservés et comptabilisés. La suppression nécessite l'autorisation de suppression sur cet écran.
Où le trouver
- Module: Plate-forme
- Groupe: Données et documents
- Section: Conservation des données
- Écran: Politiques de fidélisation
Adresse dans la console: /platform/retention-policies
Liste · 11 colonnes · 12 champs sur son formulaire · 7 d'entre eux requis · 2 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Politique | Code | code |
| Nom | Texte | name |
| Données | Statut | target |
| Action | Statut | action |
| Plus âgé que (années) | Nombre | older_than_years |
| Intouché depuis (années) | Nombre | untouched_years |
| Courses | Statut | frequency |
| Sur | Oui ou non | is_active |
| Prochaine course | Date et heure | next_run_at |
| Dernière course | Date et heure | last_run_at |
| Dernier résultat | Statut | last_status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Code de politique requis | Texte | par exemple, RET-AUDIT | |
| Nom requis | Texte | ||
| Données requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | Seules les données finalisées peuvent être sélectionnées : une facture payée, un ticket clôturé, un journal. Le grand livre n’est pas disponible. |
| Archiver ou purger requis | Choix | archive, purge | archive = déplacé hors des tables actives et conservé, lisible et restaurable. purge = supprimé. |
| Plus âgé que (années) requis | Nombre | Les données ne sont prises en compte qu'à partir de ce nombre d'années. | |
| Non ajouté ni modifié depuis (années) requis | Nombre | Et seulement si rien n'y a été ajouté ou modifié au cours de toutes ces années, ses propres dates et la piste d'audit sont toutes deux lues. | |
| Courses requis | Choix | tous les jours, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel | |
| Première course | Date et heure | Vide = le prochain contrôle après sa mise en marche (toutes les 15 minutes). | |
| Then purge the archive after (years) | Nombre | Archive, then purge: an archived record is deleted from the archive this many years after it was archived. Empty = kept in the archive. Records under legal hold are kept. | |
| Au maximum (lignes par exécution) | Nombre | Ce qu'une exécution gère, les autres attendent la suivante. 50 000, sauf indication contraire. | |
| Allumé | Oui ou non | Éteignez-le jusqu'à ce que vous l'allumiez. Prévisualisez d'abord. | |
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Aperçu primaire
Que se passerait-il maintenant ?
Courez maintenant
Exécutez cette politique maintenant
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.