Guides
Les pages d'écran indiquent le contenu de chaque écran. Elles décrivent le fonctionnement de la plateforme — les règles qui s'appliquent partout et qu'il est impossible de déduire d'une simple liste de colonnes.
Commencer
Commencer
Se connecter, découvrir la composition de l'écran et comment accéder à n'importe lequel des 845 écrans en moins de dix secondes.
Comment la navigation est organisée
Modules, groupes, sections et vignettes — pourquoi la plateforme est organisée ainsi et que faire si vous ne trouvez pas quelque chose.
Vos préférences
Les paramètres associés à votre nom dans la barre supérieure, et pourquoi ils modifient chaque chiffre sur chaque écran.
DEMANDER — l'assistant intégré
Un panneau sur chaque écran qui répond aux questions concernant vos données et peut effectuer le travail, exactement selon vos autorisations.
Agents
Des consignes permanentes qui surveillent un point précis et agissent en conséquence — et les garde-fous qui garantissent la sécurité de ces actions.
Travail avec les archives
Réduire une liste
Chaque tableau du produit comporte une seule barre de filtres : recherche, conditions, tri, totaux et exportation.
Documents, en-têtes et lignes de commande
Comment un document transactionnel est élaboré, pourquoi ses totaux correspondent toujours à ses lignes et à quel moment les lignes cessent de changer.
Ce qui peut être changé, et ce qui ne le peut pas
Cinq motifs pour lesquels un enregistrement peut être non modifiable, un motif partiel, et la raison pour laquelle la réponse arrive avant que le bouton Modifier ne soit affiché.
Création d'un enregistrement
Formulaires, champs obligatoires, provenance des choix dans les listes déroulantes et méthode d'attribution du numéro de document.
Importer une feuille de calcul
Intégration de fichiers Excel, CSV et PDF dans n'importe quel écran de liste : comment les colonnes sont mises en correspondance, ce qui est vérifié et pourquoi les données sont envoyées via l'API.
Montants et leur devise
Pourquoi certaines sommes portent une marque monétaire et d'autres non, et qu'est-ce qui détermine cela ?
Rapports et analyses
Rapports et studio de rapports
Un seul moteur de reporting pour plus de 68 cubes — dimensions, chiffres clés, exploration détaillée et explication des raisons pour lesquelles les sous-totaux sont calculés plutôt qu'additionnés.
Tableaux de bord et tableaux de bord
Le tableau de bord de direction, les panneaux de modules et la signification réelle des chiffres sur une tuile.
Perspectives — projections et recommandations
Soixante-seize mesures projetées, testées rétrospectivement sur les cubes existants, et comment en lire une honnêtement.
Budgets et comptabilité des engagements
Ce qui peut être dépensé, d'où vient l'argent, ce qui a déjà été promis et les quatre niveaux de contrôle.
centres de coûts et centres de profit
Où les coûts sont engagés et où les résultats sont mesurés, et comment construire la hiérarchie sous forme de graphique.
Documents et fichiers
Pièces jointes
Placer un fichier dans un dossier, et déterminer où il est réellement stocké.
Disques connectés
Fichiers situés ailleurs — les neuf types de disques, l'importation à partir de ceux-ci et l'exécution de cette importation selon une planification.
Formulaires imprimés
La facture, le chèque et le bon de commande dès leur sortie du bâtiment — et la modification de la mise en page sans ticket d'assistance.
Mise en place de la plateforme
Entreprises et unités commerciales
Deux niveaux de structure : ce que la limite de l’entreprise sépare réellement et ce que le sélecteur d’unités fait à chaque liste.
Rôles et permissions
Ce qui détermine si vous pouvez voir un écran, et les deux choses qu'un rôle ne peut pas vous faire ignorer.
Configuration
Plages de numéros et listes de classification qui remplissent les menus déroulants sur l'ensemble de la plateforme — par entreprise, aucune version requise.
Données de base
Articles, clients, fournisseurs et travailleurs — groupes d'attributs, datation efficace et les deux pièges de la portée organisationnelle.
Champs personnalisés et extensibilité
Ajouter un champ que la plateforme ne propose pas, sans nouvelle version et sans modifier les tables principales.
La piste d'audit
Ce qui est enregistré, comment le rechercher, ce qui peut être désactivé — et les deux domaines qui ne le peuvent pas.
Travaux et horaires de fond
Un travail qui s'exécute sans surveillance, et comment savoir s'il s'est exécuté.
Référence
Langues
Dix-sept langues, ce qui est traduit, ce qui ne l'est pas délibérément, et la différence entre un label et un disque.
Obtenir de l'aide
Où poser une question, quelles sont les réponses et que faut-il inclure lorsqu'une personne doit chercher ?
Les questions que les gens posent réellement
La douzaine de choses qui surviennent au cours du premier mois.
Glossaire
Les termes utilisés par cette plateforme et leur signification.