Guides

Les pages d'écran indiquent le contenu de chaque écran. Elles décrivent le fonctionnement de la plateforme — les règles qui s'appliquent partout et qu'il est impossible de déduire d'une simple liste de colonnes.

Commencer

Se connecter, de quoi l'écran est fait et comment atteindre n'importe lequel des écrans 1298 en moins de dix secondes.

Vérification en deux étapes

Dans un environnement cloud, un mot de passe est suivi d'un code provenant d'une application d'authentification. Configuration, connexion, codes de récupération et procédure à suivre en cas de perte d'un téléphone par un administrateur.

Comment la navigation est organisée

Modules, groupes, sections et vignettes — pourquoi la plateforme est organisée ainsi et que faire si vous ne trouvez pas quelque chose.

Tuiles, groupes de tuiles et tableau de bord replié

Pourquoi chaque vignette d'une section possède sa propre icône, pourquoi le tableau de bord s'ouvre plié, et pourquoi les pages s'ouvrent désormais sur une rangée de vignettes avec des décomptes.

Vos préférences

Les paramètres associés à votre nom dans la barre supérieure, et pourquoi ils modifient chaque chiffre sur chaque écran.

ASK — l'assistant intégré

Un panneau sur chaque écran qui répond aux questions concernant vos données et peut effectuer le travail, exactement selon vos autorisations.

Agents

Des consignes permanentes qui surveillent un point précis et agissent en conséquence — et les garde-fous qui garantissent la sécurité de ces actions.

Connectez votre boîte mail et votre calendrier à votre CRM.

Vos propres comptes de messagerie et réunions Microsoft 365 ou Google, enregistrés avec les contacts, les prospects et les comptes associés, ne seront accessibles qu'après votre inscription.

Première connexion via l'annuaire de votre entreprise

Toute personne se connectant à l'annuaire de votre entreprise, sans avoir encore de compte TRANXACT, reçoit un compte donnant accès uniquement à l'assistance et au support, ainsi qu'à un bouton lui permettant de demander l'accès dont elle a besoin.

Lorsque le système est occupé

Un bref message « Le système est occupé — veuillez réessayer dans un instant » au lieu d'une longue attente.

Ce que ASK et les moteurs d'IA ne voient jamais

Aucune donnée personnelle n'est transmise à un moteur d'IA ni renvoyée par celui-ci : les noms, coordonnées, numéros d'identité, coordonnées bancaires et numéros de carte sont remplacés sur le serveur avant toute transmission, et les réponses sont vérifiées lors du retour.

Questions posées par la console, nombre d'enregistrements et dates

Chaque confirmation et chaque message constitue une boîte de dialogue propre à la console — Échap annule, Entrée confirme — une liste affiche son nombre d'enregistrements une seule fois, les dates suivent votre propre format de date et l'ouverture de la ASK ne réorganise plus la page.

Clés d'accès, empreinte digitale ou reconnaissance faciale, et code PIN

Outre l’application d’authentification, vous pouvez vous connecter avec un code d’accès ou via Windows Hello, Touch ID, Face ID ou votre empreinte digitale, et utiliser un code PIN à 6 ou 8 chiffres comme deuxième étape sur un appareil de confiance. Configurez ces options dans Personnalisation > Méthodes de connexion.

Agrandir et redimensionner une fenêtre contextuelle

Chaque fenêtre contextuelle (formulaires d'enregistrement, panneaux latéraux, Exécuter le calcul MRP, configurateur de produit) peut être agrandie à partir de sa barre de titre et redimensionnée à partir de son coin, et elle mémorise la taille que vous avez choisie.

Field help: the “?” beside every field

Every field label carries a small “?” that says what the field is for. Hover over it or reach the field with Tab to read it; Escape hides it. Lists show the same help on their column headings, and record pages on every field.

Travail avec les archives

Réduire une liste

Chaque tableau du produit comporte une seule barre de filtres : recherche, conditions, tri, totaux et exportation.

Documents, en-têtes et lignes de commande

Comment un document transactionnel est élaboré, pourquoi ses totaux correspondent toujours à ses lignes et à quel moment les lignes cessent de changer.

Copie d'un enregistrement

Même chose encore, à une chose près : sur chaque liste et chaque page d'enregistrement, selon les règles auxquelles est soumis un enregistrement dactylographié.

La vue à 360°

Tout ce qui est lié à un enregistrement, dans l'enregistrement, avec la possibilité d'en ajouter sans le quitter — et la même vue pour chaque ligne d'un document, avec la possibilité de revenir à son point de départ.

Trouver une entreprise sur le web

Saisissez le nom ou le site web d'un client ou d'un fournisseur dans le champ « Rechercher » en haut du formulaire ; les informations disponibles sur le web sont proposées à côté des champs, chaque valeur étant accompagnée de sa provenance — et rédigée par vous seul.

Ce qui peut être changé, et ce qui ne le peut pas

Cinq motifs pour lesquels un enregistrement peut être non modifiable, un motif partiel, et la raison pour laquelle la réponse arrive avant que le bouton Modifier ne soit affiché.

Création d'un enregistrement

Formulaires, champs obligatoires, provenance des choix dans les listes déroulantes et méthode d'attribution du numéro de document.

Importer une feuille de calcul

Intégration de fichiers Excel, CSV et PDF dans n'importe quel écran de liste : le modèle qui se configure automatiquement, la manière dont les colonnes sont appariées, les éléments cochés, ce qui se passe lorsque le même fichier est renvoyé et la raison pour laquelle il est envoyé via l'API.

Montants et leur devise

Pourquoi certaines sommes portent une marque monétaire et d'autres non, et qu'est-ce qui détermine cela ?

Numérisation avec l'appareil photo

Lecture des codes-barres avec l'appareil photo d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur portable sur Scan & Post, sur n'importe quel navigateur — et ce qui est lu et ce qui ne l'est pas.

Mouvements de stock : entrées, sorties, transferts et inventaires

Chaîne d'approvisionnement → Entrepôt → Mouvement de marchandises. Tout mouvement de stock suit les mêmes cinq étapes, et voici ce qu'il requiert.

Étiquettes RFID et envoi d'une livraison complète en une seule lecture

Une étiquette apposée sur une palette peut contenir un reçu de marchandises complet. Comment l'imprimer, comment le lire sur un téléphone ou un ordinateur portable, et quelles sont les conséquences ?

Enregistrement de la réponse d'un fournisseur à une demande de prix (RFQ), une demande de propositions (RFP) ou un appel d'offres

Chaîne d'approvisionnement → Approvisionnement stratégique. Tarification ligne par ligne d'une réponse en fonction des lignes de la demande et des éléments refusés.

Recensement des immobilisations et impression de leurs étiquettes

Chaîne d'approvisionnement → Entrepôt → Mouvement de marchandises → Immobilisations. Vérification physique sur terminal portable, six vues d'un comptage et étiquettes à code-barres des actifs.

Du papier à l'archive : la recherche de documents

Scannez le code QR sur un document imprimé pour voir ce qu'il contient, ouvrez le document lui-même et lisez ce qui y est joint.

De quelles pièces un produit configuré est-il constitué ?

La nomenclature d'un produit configurable répertorie les pièces de chaque variante. Indiquez la configuration à laquelle appartient chaque pièce (toujours, avec une option ou sous condition), vérifiez le modèle avant sa mise en production, observez l'évolution des pièces et du processus au fur et à mesure que les options sont sélectionnées, et établissez un ordre de production à partir du résultat.

Recette d'un produit configurable : matériaux et procédés fixes et variables

Indiquez sur le modèle lui-même ce que chaque configuration implique et ce qu'une seule option apporte — les matériaux dans l'unité où ils sont consommés, et les processus ou les gammes complètes — et voyez comment cela se répercute sur les coûts, la nomenclature, la gamme, la production et la planification.

Que faire ensuite avec un disque

Chaque page d'enregistrement indique ce dont l'enregistrement a besoin et propose le bouton permettant de le faire.

Comment la phase de planification détermine ce qu'il faut acheter et fabriquer ?

Chaîne d'approvisionnement → Plans d'approvisionnement → Mise en œuvre : demande, offre, niveau par niveau, et ce que la confirmation d'une proposition implique.

Gestion d'un prospect : suivi, relations humaines et conversion

Conservez les notes, les tâches et les personnes directement sur le prospect, et convertissez un deuxième prospect de la même entreprise sur le compte que vous possédez déjà.

Agir sur plusieurs dossiers simultanément

Cochez les enregistrements dans n'importe quelle liste, puis exécutez une action, exportez-les ou supprimez-les ensemble.

Mes approbations

Chaque bon de commande, demande d'achat ou devis en attente de votre signature, décidé sans avoir besoin du module auquel il appartient.

Qui approuve un bon de commande et qui en est informé

L'unité organisationnelle à laquelle chaque ordre est rattaché, les chiffres sur lesquels sont jugées les limites d'approbation, qui approuve et dans quel ordre, ce que la modification d'un ordre ou d'une règle entraîne pour son approbation, et les personnes mises en copie une fois qu'il est approuvé.

Envoi d'une demande d'approbation

Comment une demande d'achat quitte le statut de brouillon, qui la signe et comment voir où elle s'est arrêtée.

Copie d'un enregistrement et copie d'une ligne

Créez-en un autre comme celui-ci : un document complet, un enregistrement principal ou une simple ligne.

Les employés d'une entreprise, quel que soit l'endroit où ils ont été enregistrés

La section Contacts d'un prospect et d'un compte répertorie toutes les personnes connues dans cette entreprise et indique où chacune est enregistrée.

Les reçus de marchandises et les numéros de série des articles reçus.

Chaîne d'approvisionnement → Demandes et commandes → Réceptions de marchandises : chaque réception, qui l'a reçue et chaque ligne qu'elle a apportée — et enregistrement du numéro de série de chaque unité, après la comptabilisation également.

Le total d'une facture correspond à son sous-total plus la taxe.

Factures fournisseurs et clients : un total qui ne correspond pas au sous-total + taxe est refusé avec la somme, un total laissé en blanc est calculé, et une facture avec des lignes prend les trois à partir de ses lignes.

La même personne deux fois

Patients, étudiants, candidats et employés : un nouvel enregistrement qui ressemble à celui d’une personne déjà enregistrée est bloqué et porte la mention « Créer quand même » alors qu’il s’agit en réalité de quelqu’un d’autre, ainsi que des listes de doublons possibles pour les enregistrements créés précédemment.

Lorsqu'un employé quitte l'entreprise

SIRH → Personnes → Employés : Mettre fin à un départ survenu, Planifier une séparation à venir (retraite, démission avec préavis, fin de contrat) et Modifier le statut en cas de congé ou de suspension.

Amortissement mensuel courant

Comptabilité → Actifs → Immobilisations → Calculer les amortissements mensuels de chaque actif une fois par mois. Ce que permet un second calcul, comment recalculer un mois et que faire des doublons déjà comptabilisés ?

Proposer un candidat pour un poste

Ajout d'une candidature dans le SIRH, provenant soit du candidat, soit de l'annonceur, et d'une soumission dans Talent & Contingent Workforce.

Configurer un produit construit à partir de sous-ensembles configurables (TG310 = TG100 + TW310)

Répondez une seule fois aux questions du produit ; les réponses se répercutent sur ses sous-ensembles, les règles déterminent les composants, les quantités, la nomenclature et le routage à chaque niveau, et la résolution crée un article, une nomenclature et un routage pour chaque niveau.

Prévoyez votre trimestre et rassemblez votre équipe

Quotas par vendeur, transactions par catégories prévisionnelles, votre appel pour la période, et un récapitulatif et des ajustements du responsable.

Tenir une caisse : vendre, encaisser les retours et clôturer la journée.

Ouvrir une session avec son fonds de roulement, enregistrer les ventes, prendre en compte les retours, clôturer par un comptage de la caisse et publier le rapport Z.

Confiez les gros contrats d'agent à un employé agréé de Claude

Lorsqu'une tâche est trop importante pour être exécutée par un agent, celui-ci la confie à une personne disposant d'une licence Claude. Cette personne la traite alors avec Claude Code, le kit de développement logiciel (SDK) de l'agent ou un agent géré, via une connexion sécurisée qui n'autorise que les ressources accessibles à l'agent lui-même.

Envoyer une ordonnance à une pharmacie par voie électronique

Transmit rédige un script NCPDP NewRx, le signe et l'envoie à la pharmacie sélectionnée dans l'annuaire. Les pharmacies répondent par des demandes de renouvellement, de modification et de renouvellement, qui apparaissent sous forme de tâches.

Déposez les demandes de remboursement par voie électronique et effectuez les versements par courrier.

La fonction Submit génère un formulaire X12 837 et l'envoie à la chambre de compensation. Les accusés de réception mettent à jour la demande ; un paiement 835 y est automatiquement enregistré et rapproché.

Concilier les médicaments d'un patient

Répertoriez les médicaments que le patient prend à domicile, ceux qui ont été prescrits ici et ceux envoyés par un autre système ; tranchez pour chaque cas ; signez ; la liste des médicaments est mise à jour en conséquence.

Mon espace de travail : gérer soi-même ses RH

Saisissez vos heures travaillées, demandez des congés, consultez vos bulletins de paie, choisissez vos avantages sociaux et tenez vos informations à jour, sans que les RH ne le fassent pour vous.

Envoi de votre demande de congés pour approbation

Comment une feuille de temps et une demande de congé parviennent à votre responsable, et que se passe-t-il lorsqu'il prend une décision ?

Modification de vos coordonnées et de votre compte bancaire

Quelles modifications sont immédiatement applicables, lesquelles doivent être validées par les RH et comment votre numéro de compte est-il protégé ?

Donner son préavis et quitter le poste

De la démission à la liste de contrôle de départ, en passant par le règlement final et l'entretien de sortie confidentiel.

Coût total à l'arrivée : fret, droits de douane et assurance sur les stocks reçus

Répartissez les frais d'acquisition des marchandises sur les reçus auxquels ils se rapportent, afin que les stocks soient évalués à leur coût réel et que les marges ne soient pas faussées le mois de la réception de la facture de transport.

Envoyer et recevoir des documents EDI

Envoyer via EDI à partir de la commande, de la livraison ou de la facture ; recevoir le fichier d’un partenaire dans la boîte de réception EDI et consulter le journal des échanges.

Inviter les fournisseurs et les transporteurs sur le portail des fournisseurs

Les fournisseurs confirment les commandes, envoient les avis d'expédition et les factures, répondent aux demandes de renseignements et réservent eux-mêmes les emplacements à quai.

Expédier une commande directement depuis le site web

Le fournisseur expédie directement à votre client ; aucun stock n'est déplacé et le client est facturé lorsque le fournisseur confirme la commande.

Planifiez vos rendez-vous au quai

Attribuez à chaque entrepôt des créneaux horaires et des plages horaires pour les quais, réservez les transporteurs pour les portes et enregistrez les entrées et sorties des camions.

Gérer un retour client

Autoriser le retour, recevoir les marchandises en quarantaine, les inspecter et régler la situation par un avoir, un remplacement ou un remboursement.

Salles et emploi du temps du trimestre

Conservez les salles comme référence, inscrivez chaque cours dans une seule et laissez le générateur d'emploi du temps proposer une semaine sans salle, enseignant ni étudiant à deux endroits différents.

Élaboration et publication du calendrier des examens

Périodes d'examens, un système de planification qui limite chaque étudiant à un seul examen à la fois et à la durée de la journée, examens répartis dans plusieurs salles, surveillants et publication sur le portail.

Aide fédérale aux étudiants : ISIR, coût des études et modalités (États-Unis)

Importer les ISIR, effectuer les vérifications et les tâches de code C, fixer le coût de la participation, proposer et offrir un forfait qui ne passe jamais le COA, et envoyer la lettre d'attribution.

Lorsque ASK vous demande de confirmer

ASK ne modifie rien tant que vous n'appuyez pas sur Confirmer dans la liste des modifications affichée — et cette liste reste affichée jusqu'à ce que vous y répondiez.

Pourquoi n'y a-t-il pas de bouton ?

Les options Nouveau, Modifier, Supprimer, Copier et Importer ne sont visibles que pour les utilisateurs dont les rôles leur permettent d'apparaître sur cet écran.

Consigner le résultat d'un entretien

Le résultat d'un entretien correspond au verdict de l'intervieweur sur le candidat, sur une échelle de cinq points.

Approuver un devis avant son envoi

Les règles d'approbation des devis déterminent quels devis doivent être vérifiés avant d'être transmis au client, et par qui. Un devis validé est soumis, approuvé, puis envoyé.

Lits, service des urgences et rendez-vous manqués

Un lit ne peut accueillir qu'autant de patients que sa capacité maximale ; les écrans d'urgence indiquent la durée de présence de chaque patient ; un rendez-vous manqué est affiché comme tel.

Prendre les présences et enregistrer les anciens élèves

La présence est relevée pour chaque section, auprès des étudiants qui y sont inscrits ; le dossier d'un ancien élève concerne toujours un ancien étudiant.

Élaboration et révision d'un plan d'inspection

Un plan d'inspection est rédigé sous forme de brouillon, diffusé pour utilisation, puis modifié par révision en une nouvelle version — l'ancienne reste en vigueur jusqu'à la diffusion de la nouvelle.

Matériaux réservés pour une commande de production

Le lancement d'un ordre de production réserve les matériaux ; la livraison utilise la réservation ; la finalisation ou l'annulation de la commande libère le reste.

Évaluation, comparaison et attribution d'un événement d'approvisionnement

Chaîne d'approvisionnement → Approvisionnement stratégique → Événements d'approvisionnement. Chaque réponse est notée et classée au fur et à mesure de son enregistrement ; les évaluateurs indiquent les points à trancher ; les résultats sont classés par ordre de mérite.

À quels fournisseurs une demande de renseignements est-elle adressée ?

Un fournisseur est enregistré pour les catégories de dépenses qu'il alimente ; la publication d'un appel d'offres envoie la demande à tous les fournisseurs inscrits pour la catégorie de l'événement, et vous pouvez en nommer d'autres.

De l'acquisition de capital au registre des immobilisations

La réception d'équipements immobilisés entraîne l'inscription de ces équipements dans les immobilisations ; le service financier les examine dans Comptabilité → Actifs → Actifs à immobiliser et les immobilise, ou indique qu'il ne s'agit pas d'un actif.

Lecture du tableau Kanban et des boucles

Production → Kanban. Ce que le tableau et les boucles indiquent, et comment les heures et les minutes sont arrondies.

Travailler avec le dossier d'un employé

SIRH → Personnes → Employés : les liens à 360°, les actions du personnel, ce que la modification ne change pas, la copie d'un employé, la consultation d'une date passée et l'ajout de relations de travail, le droit au travail et la conformité de l'employé.

Choisir qui approuve un bon de commande ou une demande d'achat

Une règle d'approbation, ou chacun de ses niveaux, désigne son approbateur d'une manière précise : une personne, un employé, un poste, un rôle, le responsable du centre de coûts ou le supérieur hiérarchique. Seul le champ correspondant à ce choix est obligatoire, et toutes les autres conditions sont facultatives.

Unités de mesure, numéros de lot et de série d'un article

Les unités sont sélectionnées dans la liste de votre entreprise plutôt que saisies manuellement, et les champs de lot et de numéro de série n'apparaissent que pour les articles qui les utilisent.

Chaque médicament qu'un patient prend

La liste des médicaments dans le dossier médical électronique indique ce qu'un patient prend ou a pris, que ce soit sur ordonnance ou par prescription.

Cartes des clients et frais récurrents par carte

Les cartes sont conservées afin que les clients puissent être facturés selon un échéancier convenu — seuls la marque et les quatre derniers chiffres sont affichés, les cartes sont scellées et décryptées uniquement pour constituer le fichier destiné à la banque.

Taxes de vente américaines par État, comté, ville et district

Les factures, devis et bons de commande calculent la taxe de vente américaine à partir de l'adresse de livraison — uniquement lorsque l'entreprise est enregistrée, pas pour un client disposant d'un certificat en cours de validité, et pas sur ce que l'État ne taxe pas — et conservent la juridiction fiscale par juridiction.

Les salaires aux États-Unis : impôts d’État et locaux

Tout ce qui se trouve en dessous de la ligne fédérale sur un bulletin de paie américain : l'État de travail et de résidence, la réciprocité et le crédit de résidence, les programmes d'invalidité et de congés payés de l'État, et les taxes municipales, de comté, de district scolaire et de transport — chacune une ligne sur le bulletin de paie, un total distinct pour l'année et une case sur le W-2.

Conformité avec la législation indienne : TVA, facturation électronique, UPI et paie obligatoire

Pour une entreprise opérant en Inde : enregistrements GST et codes fiscaux, répartition de la CGST/SGST ou de l’IGST par lieu de fourniture, factures électroniques avec un IRN et des bordereaux de transport électroniques, GSTR-1 et GSTR-3B, encaissement UPI appliqué comme recettes et rapproché du règlement, et PF, ESI, taxe professionnelle, fonds de protection sociale des travailleurs et TDS.

Entretiens avec le jury : fiches d’évaluation, notes et classement

Un comité de sélection évalue chaque candidat selon des critères pondérés, chaque membre du jury sur sa propre ligne ; le score et le résultat du jury suivent la règle établie à l’avance, les candidats au poste vacant sont classés, et tout écart — un résultat annulé, une sélection hors classement — est conservé avec sa raison.

Résultats de l'évaluation : le maximum et les élèves de la section

Un résultat ne peut jamais dépasser le nombre de participants à l'évaluation, et une évaluation définie pour une section ne prend en compte que les résultats des élèves de cette section — en utilisant l'option « Remplir les résultats de la section » pour compléter la feuille à partir de la liste de la classe.

Que se passe-t-il lorsque vous appuyez sur Confirmer dans Demander

Lorsque Ask affiche une modification et que vous appuyez sur Confirmer, la modification est effectuée immédiatement, exactement comme elle a été affichée, et Ask vous indique ce qui s'est passé : Traitement du numéro de document terminé, ou Traitement non terminé pour la raison donnée par la plateforme.

Créer une demande d'achat et passer commande avec Ask

Ask permet de créer une demande d'achat complète en une seule étape et de transformer une demande approuvée en bon de commande. Indiquez les articles par leur numéro et le fournisseur par son nom ou son numéro.

Un ticket d'assistance par demande provenant de Ask

Lorsque Ask ne parvient pas à terminer une tâche et crée un ticket d'assistance pour vous, poser à nouveau la même question ajoute des informations à ce ticket plutôt que d'en ouvrir un autre.

Mise hors service, archivage ou suppression d'une nomenclature

Une nomenclature peut être brouillon, active, inactive ou archivée. Les options « Inactiver » et « Archiver » permettent de la mettre hors service. L'option « Supprimer » n'apparaît que pour les brouillons non utilisés.

Commandes de production pour un produit configurable

Toute commande d'un produit configurable (tel que le TG100) doit préciser sa configuration. Sans cette précision, la commande n'est pas enregistrée.

Lancer une demande de prix (RFQ) à partir d'une demande d'achat

Une demande de devis n'est envoyée aux fournisseurs qu'une fois la commande approuvée. Jusque-là, le bouton est grisé et la raison s'affiche en dessous.

Téléchargement d'un fichier lorsque le serveur de fichiers ne répond pas

Un fichier téléchargé est conservé même si le système de stockage de fichiers de l'entreprise est inaccessible : il est alors enregistré dans la base de données, après les mêmes vérifications que tout autre fichier téléchargé.

Moins de messages « le système est occupé » à l'ouverture d'un écran

L'ouverture d'un écran de liste pose moins de questions répétées à la base de données au même moment, ce qui réduit la probabilité d'apparition de messages d'occupation sur des listes telles que les bons de commande, les demandes d'approvisionnement et les feuilles de temps.

Où ouvrir Demandez

Ask, l'assistant IA, s'ouvre à partir du bouton rond Ask situé dans le coin inférieur droit de chaque écran, ou à partir de l'Assistant IA sous Actions rapides dans le menu latéral.

Modifier le titre d'un ticket d'assistance

La personne chargée de répondre aux tickets d'assistance peut reformuler le titre d'un ticket afin que la file d'attente soit plus claire ; l'ancien titre est conservé dans le fil de discussion du ticket.

Quel compte utilise chaque écriture automatique ?

Les factures, les reçus, la paie, les stocks et les autres écritures automatiques sont enregistrés sur le compte désigné dans votre plan comptable, et non sur des numéros de compte fixes.

Les lignes de facture sont imputées à leurs propres comptes et centres de coûts.

Chaque ligne d'une facture client ou d'une facture fournisseur sans bon de commande est imputée au compte général et au centre de coûts indiqués sur cette ligne.

Factures datées en dehors de l'année fiscale

Une facture client ou une facture fournisseur datée en dehors de chaque période fiscale est refusée lorsque l'entreprise possède un calendrier fiscal.

Réductions pour paiement anticipé dans les propositions de paiement

Une proposition de paiement ne bénéficie d'une remise que sur le délai de paiement propre au fournisseur, et seulement si la date de paiement se situe dans la période de remise de ce délai.

Factures de commandes et opportunités gagnées

La facturation d'une commande inclut la TVA sur la facture. Remporter une opportunité commerciale n'entraîne plus l'émission d'une facture, sauf si vous activez cette option.

Résultats et allocation des revenus pour une nouvelle entreprise

Chaque entreprise reçoit désormais son grand livre comptable dès sa création, et les relevés de revenus et d'affectation le confirment lorsqu'une entreprise n'en possède pas.

Appariement des factures pour les services et les différences de prix

Les prestations de service approuvées sont comptabilisées comme reçues lorsqu'une facture fournisseur est rapprochée, et un trop-perçu sur des marchandises reçues intégralement est signalé comme une exception de prix.

Soumettre et approuver une demande de voyage

Une demande de déplacement est soumise à approbation, acheminée vers le responsable compétent, puis approuvée ou refusée. Le service comptable peut alors verser l'avance.

Approuver et publier un projet

Un projet n'accepte de coûts qu'une fois approuvé et lancé. Ses éléments de découpage du travail, ses jalons et son contrat de prestation sont chacun gérés indépendamment.

Effectuez une mise à jour des coûts standard

Une exécution de calcul des coûts sélectionne les articles, calcule leur coût, marque le résultat comme future norme et le publie.

Faire progresser une action corrective et préventive (CAPA), une plainte ou un audit à travers ses différentes étapes

Les actions correctives et préventives (CAPA), les réclamations clients, les audits qualité et les conclusions d'audit disposent chacun de boutons pour leurs différentes étapes.

Numéros de série lors de la fin de la production et de la livraison

Un article à numérotation séquentielle est reçu de la production avec un numéro de série par unité, et livré avec les numéros de série des unités sélectionnées.

Déplacer un enregistrement à l'étape suivante

Les documents tels qu'un plan de demande, une proposition de paiement ou une mesure relative au personnel passent à leur statut suivant grâce à un bouton nommé sur le document, jamais en saisissant un statut.

Promotions, mutations et changements de salaire

Une mesure relative au personnel est élaborée sous forme de projet, approuvée par une autre personne, et modifie le statut de l'employé le jour de sa prise d'effet.

Approbation d'une proposition de paiement

Une proposition de paiement est approuvée par une personne autre que celle qui l'a préparée avant sa diffusion, lorsque l'entreprise l'exige.

Comment chaque obligation fiscale sur les salaires est calculée

Chaque obligation dans un calcul de taxe sur la paie correspond à la taxe réellement retenue ou facturée par le service de la paie, ligne par ligne des bulletins de paie, de sorte que le calcul concorde avec le registre de la paie.

Enregistrement d'un versement de cotisations sociales le jour de son versement

Le système demande la date du dépôt. Les délais de retard sont calculés à partir de cette date, et tout dépôt effectué en retard est signalé comme tel.

Paiement des salaires d'un entrepreneur W-2 par le biais de la paie

Lorsqu'un enregistrement de paie d'un entrepreneur W-2 est enregistré, il est transmis à la paie et payé lors du prochain traitement de paie du travailleur, avec retenue d'impôt.

Qui peut approuver une feuille de temps ?

Une feuille de temps doit être approuvée ou renvoyée par une personne autre que celle qui l'a soumise et le travailleur auquel elle appartient.

Enregistrement du moment où un événement clinique s'est produit

Les évaluations, les vaccinations, les problèmes, les allergies, les résultats, les demandes de dossiers et les médicaments externes peuvent se voir attribuer leur date et heure réelles au lieu de l'heure à laquelle ils ont été saisis.

Diffusion de documents sans autorisation

Si vous choisissez l'option « Communication » pour une demande de documents sans autorisation enregistrée, la communication est refusée et la demande passe à l'état « autorisation en attente ».

Dates d'accumulation des congés et d'embauche

Une régularisation ne prend en compte que les personnes déjà embauchées à la date de régularisation.

Ouvrir chaque module à son emplacement d'origine après s'être connecté

Se déconnecter efface votre position dans chaque module ; ainsi, à la prochaine connexion, chaque module s’ouvrira sur sa propre page d’accueil. Vous pouvez désactiver cette option dans les paramètres de personnalisation.

Modifier les relations hiérarchiques dans l'organigramme

Faites glisser une personne vers son nouveau responsable, confirmez le déplacement et utilisez Annuler en cas d'erreur. Déposez une personne sur « Aucun responsable » pour la placer au niveau supérieur.

Correction des problèmes liés aux personnes qui ne pouvaient pas être placées dans l'organigramme

Lorsque les lignes de reporting se bouclent sur elles-mêmes, le graphique liste les personnes dans chaque boucle par nom et numéro d'employé, nomme le lien qui ferme la boucle et propose un bouton pour la rompre.

Se repérer dans un organigramme complexe

Les deux organigrammes (organigramme HRMS et unités organisationnelles de la plateforme) comportent les fonctions Rechercher, zoomer, Ajuster, une carte générale, le pliage des branches et l'affichage en arrière-plan.

Noms des employés et employés en double

Les noms sont enregistrés, tronqués et vérifiés au fur et à mesure de la saisie ; une adresse électronique ou un nom déjà utilisé par un autre employé est mis de côté en raison d’un possible doublon.

Actions rapides et minimisation des demandes

Les actions rapides du menu latéral restent en place quel que soit le nombre de modules installés, et l'assistant IA s'ouvre ou se réduit grâce à la fonction « Demander ».

Un module avec Ask ouvert à côté

Ouvrir le bouton « Poser une question » à côté de la page rétrécit cette dernière tout en conservant la mise en page du module.

Codes de motif d'exemption sur une ligne de facture saoudienne

Dans le cadre de la facturation électronique ZATCA, une ligne à taux zéro, exonérée ou hors champ d'application est justifiée par l'un des codes VATEX de ZATCA. Le sélecteur ne propose que les codes correspondant à la catégorie de TVA de la ligne.

Correction d'une facture saoudienne : annuler le chèque, créditer la facture émise.

En vertu de la loi ZATCA, une facture ne reçoit son numéro officiel qu'à son émission. Une traite peut être annulée ; une facture émise n'est jamais annulée et est rectifiée par un avoir.

Qui pourrait être un ancien élève

Par défaut, toute personne ayant étudié ici et ayant quitté l'établissement, obtenu son diplôme ou s'étant retirée, peut se voir attribuer un dossier d'ancien élève ; une école qui conserve ses anciens élèves pour les diplômés active cette option dans les paramètres d'exécution.

GOSI : qui paie quoi

La GOSI est calculée sur le salaire de base plus l'indemnité de logement, plafonnée à 45 000 SAR par mois, et dépend de la nationalité de l'employé : saoudien, loi en vertu de laquelle il est enregistré ou ressortissant d'un pays du CCG.

À quel budget une demande d'achat est-elle comparée ?

Une demande d'achat ou un bon de commande est vérifié par rapport à la ligne budgétaire de son propre centre de coûts sur le compte budgétaire des achats, ou à une ligne budgétaire à l'échelle de l'entreprise - jamais à celle d'un autre centre de coûts.

Déconnexion

Le bouton « Se déconnecter » se trouve en haut à droite de la barre située au-dessus de chaque écran, à côté de vos initiales. Il s'agit également de la dernière option du menu sous votre nom.

Trouver ou poser une question (Ctrl+K) : les touches en bas de page

Les flèches haut et bas, la flèche retour et la touche Échap situées en bas de la palette Rechercher fonctionnent aussi bien avec le clavier qu'avec un clic.

Un ticket contenant une réponse suggérée reste entre les mains de l'équipe de support.

Lorsqu'une suggestion est apportée à un ticket, celui-ci reste ouvert auprès de l'équipe concernée. Il n'est pas nécessaire de répondre pour qu'elle l'examine ; vous pouvez le fermer si la suggestion est suffisante.

ASK transmet une requête à un travailleur

Pour les tâches de longue durée, ASK peut confier l'intégralité de votre requête à un collaborateur. La confirmation proposée transfère alors la requête ; ASK n'effectue pas la modification lui-même.

Consignes permanentes : ASK selon un calendrier

Enregistrez une instruction ASK avec une planification (tous les jours, tous les lundis à 8h00, le 1er) et ASK l'exécutera pour vous, en votre nom, et placera la réponse dans votre conversation ASK.

Citation d'un produit configuré

Une ligne de devis qui nomme une configuration est tarifée, décrite et vérifiée par cette configuration : son prix est celui du configurateur, sa description correspond aux réponses, et elle suit la configuration jusqu’à ce que vous lui attribuiez votre propre prix.

Le prix affiché par le configurateur

Le prix affiché en haut de la page « Configurer un produit » et dans le tiroir « Configurer » de la ligne correspond au prix que la ligne de devis affichera, calculé après chaque réponse.

Impression d'un devis

Les devis s'impriment sur le formulaire de devis expédié (QUOTE-A4) : chaque ligne avec l'article, la description, la configuration qu'il vend, la quantité, le prix, la remise et le montant, et les totaux.

Qui signe le comité d'examen d'une demande de modification

Le dépôt d'une demande de modification déclenche une procédure d'examen par discipline, chaque étape étant soumise à l'approbation d'un membre du comité de gestion des modifications (production). L'auteur de la demande ne signe ni ne décide d'aucune étape, quel que soit son rôle.

Une étape de révision indique qu'aucun approbateur n'a été désigné.

Une étape qui n'a pu être effectuée lors de la soumission de la demande indique « Aucun approbateur désigné » et la raison, et personne ne peut la signer tant qu'aucun approbateur n'a été désigné.

Retrait d'une demande de modification

L'auteur d'une demande de modification peut la retirer pendant sa soumission ou son examen. La procédure d'examen est alors suspendue et la demande retourne à l'état de brouillon.

Que signifie l'étape suivante d'une demande de changement ?

L'étape suivante d'une demande de modification fait suite à son examen par le comité d'examen : désigner des approbateurs tant qu'une étape n'a pas d'approbateur, signer tant qu'une étape reste à signer, décider une fois que chaque étape a reçu une réponse.

Qui signe un ordre de modification, une révision de dessin et un programme FAO

Les étapes de révision d'un ordre de modification sont communiquées à ses approbateurs par le comité de gestion des modifications lors de sa création, de la même manière que pour une demande de modification. Aucun des auteurs de l'ordre, ni de la demande à laquelle il répond, ne le signe ; une révision n'est pas diffusée par son auteur, ni un programme CAM par son auteur.

Saisir du texte dans une liste de choix permet de trouver ce qui est nommé

Saisir du texte dans une liste de sélection comme « Élément » permet de n'afficher que les enregistrements dont le numéro ou le nom contient tous les mots saisis. La description d'un enregistrement n'est pertinente que si aucun autre enregistrement ne porte ce nom.

Encaissements : les recettes bancaires sont imputées aux factures impayées.

Les lignes de crédit bancaire sont appariées aux factures clients ouvertes qu'elles règlent, en fonction du numéro de facture figurant dans le virement, du payeur et du montant ; les appariements fiables sont appliqués, les autres sont en attente avec une suggestion.

Les factures des fournisseurs sont rapprochées lors de leur enregistrement et à la réception des marchandises.

Une facture fournisseur relative à un bon de commande est rapprochée à trois niveaux dès son enregistrement, puis rapprochée à nouveau lors de la réception des marchandises pour la commande ; la fonction « Rapprochement + enregistrement » fonctionne toujours comme auparavant.

propositions de paiement incluant les remises pour paiement anticipé

Une proposition de paiement peut vous être faite, par date d'échéance et par remise : une facture à 2/10 net 30 est proposée avec sa remise, payable nette, et la remise est prise en compte comme une note de crédit lors de l'émission de la proposition.

Lettres de relance et blocage automatique du crédit

Les clients en retard de paiement reçoivent une lettre correspondant au niveau atteint par leur facture, une fois par facture et par niveau, et après le nombre de jours que vous avez choisi, leur crédit est bloqué.

Exécution de la clôture de fin de mois sur le serveur et clôture progressive

La fonction Close Runs exécute la tâche CLOSE-MONTH étape par étape, s'arrête à la première défaillance avec sa raison et reprend à partir de là ; une période à fermeture progressive n'accepte les publications que des rôles que vous spécifiez.

Alertes budgétaires et de trésorerie

Chaque jour, les lignes budgétaires sont comparées à leur prévision à ce jour et les prévisions de trésorerie sont reconstruites ; une ligne dépassant le seuil de variation, ou une trésorerie projetée inférieure au seuil minimal, constitue une alerte pour le contrôleur.

Créer ou modifier une position

SIRH, Effectifs, Personnel, Postes : Créer un poste ou modifier un poste. Le service est sélectionné dans la liste de l’entreprise, et le poste précise sa fonction et son lieu d’affectation.

Une position est en vigueur à compter de la date

La fonction « Modifier la position » s’ouvre à la date d’entrée en vigueur de la version actuelle. Laissez-la en place pour corriger la position actuelle ; déplacez-la ultérieurement, jusqu’à aujourd’hui, et la modification s’appliquera à partir de cette date.

Filtres de liste et lettres majuscules

Dans chaque liste, les fonctions « est », « n'est pas », « est l'un des » et « n'est aucun des » ignorent les majuscules : « Le département est QA trouve QA ». Les codes, numéros et identifiants sont toujours appariés exactement.

Avertissements avant l'enregistrement

Lorsque vous créez une demande d'achat, une commande, une facture fournisseur ou un paiement, TRANXACT vérifie les informations déjà enregistrées et, si un élément semble être un doublon ou présenter un risque, vous en informe avant l'enregistrement.

ASK des vérifications avant de confirmer

ASK vous propose un nouvel enregistrement à confirmer, il effectue d'abord les mêmes vérifications et vous indique ce qu'il a trouvé, par exemple que l'article a déjà été demandé à l'entrepôt la semaine dernière.

Des rappels de rendez-vous vous sont envoyés.

La prise d'un rendez-vous déclenche automatiquement deux rappels (un courriel une semaine avant et un SMS la veille). La fonction « Rappels de rendez-vous » les envoie désormais à leur date d'échéance, une seule fois et uniquement par le canal autorisé par le patient.

L'éligibilité à l'assurance est vérifiée lors de la réservation d'une visite.

Lors de la prise de rendez-vous, le titulaire de la police d'assurance principale du patient est interrogé sur la validité de sa couverture. La réponse est enregistrée dans le dossier de rendez-vous. Il s'agit d'un simple avertissement : la consultation est confirmée quelle que soit la réponse.

Demandes de travail refusées et rejetées

Chaque demande refusée ou rejetée devient un élément du dossier médical électronique (DME), du cycle de revenus, de la file d'attente de travail des refus, ouvert par la tâche quotidienne, avec le type de refus et ce qui le corrige habituellement.

Rappels

Un rappel est un rendez-vous programmé pour revoir un patient à une date précise. La tâche quotidienne de rappels envoie un rappel à chaque patient dont le rappel est dû et qui n'a pas de rendez-vous prévu, et marque le rappel comme pris lorsqu'une visite est déjà inscrite dans l'agenda.

Les permis et documents expirent chaque semaine

Le module « Certifications expirées » fournit au service RH la liste des visas, permis de travail, passeports et documents de conformité arrivant à expiration dans le délai de préavis (60 jours, sauf modification), ainsi que les informations relatives à cette expiration. Cette liste est identique à celle du module « Expiration » du SIRH et reste inchangée.

La paie est calculée selon le calendrier prévu et attend une approbation.

Le traitement de la paie calcule chaque groupe de paie dont la période de paie est terminée et qui n'a pas encore été traité, puis s'arrête. Le traitement est en attente d'approbation par une personne autre que celle qui l'a exécuté ; la comptabilisation reste du ressort de cette personne.

Les congés mensuels s'accumulent désormais.

Le calendrier d'acquisition des congés mensuels, initialement fourni à titre expérimental, est désormais appliqué de manière permanente, une fois par période, sans jamais dépasser le solde maximal autorisé.

Exceptions horaires

La tâche quotidienne de gestion des exceptions horaires repère les quarts de travail sans horaire enregistré, les absences non justifiées, les débuts avec plus de dix minutes de retard, les journées de travail dépassant douze heures, les heures supplémentaires en attente d'approbation et les feuilles de temps pour une période terminée que personne n'a soumises, et remet à chaque responsable celle de son équipe.

Chaque départ allonge la liste de vérification de départ

La liste de contrôle de départ (issue du modèle de départ de l'entreprise) est désormais remplie quel que soit le mode de départ : licenciement, départ planifié, inscription au registre des départs, date de prise d'effet d'un départ planifié ou démission approuvée. La personne ayant déjà une liste de contrôle ouverte la conserve.

Les CV sont lus et évalués dès leur arrivée.

Une candidature enregistrée avec un CV, ou un fichier CV fourni via l'option « Télécharger un CV », est immédiatement lue et évaluée en fonction de l'offre d'emploi. La note, sur 100, reflète les qualités du candidat.

Proposition et réservation des créneaux d'entretien

Les intervieweurs gèrent leurs disponibilités hebdomadaires dans la section « Talents », « Pipeline », « Disponibilités des intervieweurs ». Les créneaux disponibles leur sont proposés en fonction des entretiens déjà réservés. Lors de la réservation d'un créneau, les disponibilités sont vérifiées et communiquées à l'intervieweur.

Rappels de feuilles de temps et projets de factures clients

La tâche « Rappels de feuilles de temps » envoie un courriel hebdomadaire au prestataire dont la feuille de temps pour une semaine terminée est manquante ou encore à l'état de brouillon. La tâche « Factures clients provisoires » regroupe les heures approuvées mais non facturées dans une facture provisoire par client.

Comment est déterminée la priorité d'un billet

La priorité d'un ticket d'assistance est déterminée en fonction de son contenu : termes tels que « panne », « impossible », « bloqué » ou « urgent », type de demande et nombre de personnes concernées. Si l'auteur du ticket a choisi une priorité plus élevée, celle-ci est conservée. Le motif de cette priorité est indiqué sur le ticket.

Doublons, règles de qualité et fusions

La plateforme, dans sa section Qualité des données, répertorie les clients, fournisseurs, articles et employés qui semblent avoir été enregistrés deux fois (trouvés chaque semaine par similitude de nom et par adresse électronique, numéro de téléphone, site web ou numéro fiscal partagés), les règles de qualité que les bonnes données de référence respectent et ce qui les enfreint.

Vues de l'organigramme : hiérarchie, département, unité, poste

L'organigramme peut représenter les mêmes personnes de quatre manières différentes. L'affichage que vous choisissez est mémorisé.

Intégration des nouveaux employés à l'organigramme

Les personnes sans responsable hiérarchique ni subordonné attendent d'être placées dans la section « Non affectées ». Cochez-les et choisissez « Définir un responsable », ou faites-les glisser vers leur responsable.

Importer la hiérarchie à partir d'Excel, CSV, Word ou d'une image

La fonction d'importation hiérarchique lit un tableau d'employés et de responsables, indique les modifications qui seront apportées et applique les lignes conservées comme une seule modification annulable.

Voir qui approuve chaque personne sur l'organigramme

L'option « Afficher les approbateurs » ajoute une ligne « Approbateur » à chaque fiche : la personne qui approuve les congés, les heures supplémentaires et autres demandes RH de cet employé.

Dans quelle mesure un travail de fond peut agir seul

Chaque tâche planifiée transmet ses résultats aux utilisateurs. La plateforme, via son système d'automatisation, indique, pour chaque tâche, si elle se contente de les informer, demande leur approbation puis agit, ou agit puis les informe.

Qui a programmé les travaux comme

Chaque entreprise dispose d'un compte de service d'automatisation. Les planifications prédéfinies, les flux de travail planifiés et événementiels dont le propriétaire est un administrateur, ainsi que la saisie de documents s'exécutent sous ce compte ; celui-ci ne peut pas se connecter et n'est jamais administrateur.

Des flux de travail qui attendent, continuent et choisissent

Le flux de travail se poursuit désormais après son approbation, attend réellement un délai, choisit sa prochaine étape avec une branche et s'exécute selon sa planification cron.

Délais : rappels et escalade

La section « Plateforme, Automatisation, Délais » indique quand une approbation ou un ticket d'assistance laissé sans réponse fait l'objet d'un rappel, et quand et à qui il est transmis.

Documents qui deviennent des brouillons

La plateforme d'automatisation de la saisie de documents surveille un dossier disque ou une boîte mail et transforme chaque document en une facture fournisseur ou un bon de commande provisoire, avec le document en pièce jointe. Aucun envoi n'est effectué.

Des événements qui ne sont jamais perdus

Chaque sauvegarde et chaque événement métier est consigné dans le journal des événements, puis transmis aux flux de travail, aux déclencheurs d'agents et aux webhooks. Ainsi, un redémarrage n'entraîne aucune perte de données. La section « Plateforme, Automatisation, Distribution des événements » indique les éléments qui n'ont pas pu être transmis.

Ce que remplace une réquisition

Créez une demande d'achat en indiquant uniquement l'article et la quantité ; le service, le centre de coûts, l'emplacement, l'entrepôt, la devise, la date limite de livraison, le prix et l'unité sont automatiquement renseignés à partir du dossier de votre employé et de l'article, et vous sont affichés avant la création de la demande.

Mes approbations : À venir

Un document figurant dans la section « À venir » est en attente à un niveau inférieur. Ouvrez-le pour le lire, voir qui l'attend et depuis quand, puis envoyez-lui un rappel.

Règles d'automatisation : ce qui fonctionne de manière autonome

Chaîne d'approvisionnement > Règles d'automatisation et CRM > Règles d'automatisation des ventes : activez chaque tâche automatique et définissez ses limites. Une tâche peut modifier le niveau d'autonomie de l'entreprise pour la clé de la règle.

Prix de vente conseillé et réapprovisionnement en solo

Le processus MRP génère automatiquement un plan d'approvisionnement chaque nuit, valide les propositions dans les limites de l'entreprise et transforme une proposition validée en bon de commande. Le processus de réapprovisionnement calcule le prix de sa demande et passe commande dans les limites fixées.

Stock réservé pour une commande client

La confirmation d'une commande client réserve le stock article par article. L'annulation de la commande libère le stock, et la sortie de marchandises utilise la totalité de la réservation.

Commandes entrantes confirmées, livraisons effectuées et vagues déclenchées conformément à la règle

Les commandes reçues par EDI, via une boutique en ligne ou le portail peuvent être confirmées automatiquement dans la limite d'un certain montant. Une commande entièrement réservée est livrée, et toute commande passée après la date limite est débloquée.

ASN reçus automatiquement, avec mise en attente qualité

Un avis d'expédition anticipé, conforme à la commande dans les limites de tolérance, est reçu à la réception (ou à la date prévue). Les stocks nécessitant un contrôle qualité sont mis en attente jusqu'à validation.

Des ordres de maintenance préventive ont été automatiquement générés.

La tâche de maintenance préventive génère l'ordre de maintenance pour chaque plan d'intervention, à effectuer une fois par cycle, avec sa liste de tâches et ses pièces de rechange.

Renouvellements, attrition et pipeline obsolète

Les contrats arrivant bientôt à échéance offrent une opportunité de renouvellement et permettent d'établir un devis préliminaire. Les clients à risque et les opportunités stagnantes donnent du travail à leurs dirigeants.

Acheminement des prospects, attribution des dossiers et intervention sur le terrain

Conformément à la stratégie de la règle, une nouvelle piste, un nouveau dossier ou un ordre de travail sur le terrain sans personne dessus est attribué dès son enregistrement.

Séquences de suivi

Une séquence est une liste d'étapes programmées : une tâche pour le propriétaire, ou un courriel à la personne, un certain nombre de jours après le début.

Attribution de la prime et approbation du retour selon les règles

Un appel d'offres fermé peut être automatiquement attribué à la réponse la mieux classée et la demande de retour approuvée, lorsque les limites fixées par la règle sont respectées.

EDI sortant et suivi des transporteurs

Les clients qui utilisent l'EDI reçoivent le formulaire 855 lors de la confirmation de leur commande, le formulaire 856 lors de l'expédition et le formulaire 810 lors de la facturation. Le suivi du transporteur est assuré par un connecteur dédié.

Alertes précoces qui se déclenchent

Un taux de présence inférieur au minimum requis par l'établissement, des absences consécutives et des frais de scolarité impayés entraînent automatiquement une alerte, comme c'était le cas auparavant pour une mauvaise note. L'élève est alerté une seule fois par motif, et non à chaque vérification.

Règles d'alerte : les seuils définis par un établissement scolaire

Le module « Cycle de vie des élèves » et les règles d'alerte définissent les seuils de présence et les délais de retard de paiement propres à chaque établissement. Les règles de l'établissement prévalent sur celles de l'entreprise ; en l'absence de règles, ce sont les paramètres par défaut qui s'appliquent.

Frais impayés : avertissement, frais de retard et blocage

Un avertissement est adressé une fois à l'étudiant et au service des finances lorsqu'une facture étudiante est impayée. Des frais de retard ne sont facturés que si le barème des frais de l'établissement le prévoit, et un blocage n'est effectué que si le règlement d'alerte de l'établissement l'exige.

Les blocages financiers sont levés une fois la facture payée.

Le paiement d'une facture lève immédiatement les blocages qui la mentionnent, et une fois qu'un étudiant n'a plus aucune dette, tout autre blocage financier le concernant est également levé.

Projeter une facture pour un mandat entier en une seule fois

Cycle de vie étudiant, facturation trimestrielle : tous les étudiants inscrits à un trimestre ou à un programme de ce trimestre sont facturés en une seule fois. Un aperçu est requis au préalable ; une nouvelle facturation n’entraîne jamais une double facturation pour un même étudiant.

Comment est calculé le score de risque de l'élève

Le service de réussite et de fidélisation des étudiants attribue à chaque étudiant une note, un niveau et les raisons de ce niveau. Certaines lacunes sont importantes et déterminent le niveau quel que soit le total des points obtenus ; ainsi, un étudiant ayant manqué la majeure partie d'un cours est considéré comme à haut risque, et cela ne signifie pas qu'« aucune mesure n'est nécessaire ».

Un nouveau système d'alerte précoce propose des sections dédiées aux étudiants.

Dans New Early Alert, sélectionnez d'abord l'étudiant : la liste des sections n'affichera alors que les sections auxquelles cet étudiant est inscrit.

La date et l'heure sont affichées telles qu'elles ont été saisies.

La date et l'heure saisies sur un formulaire (fermeture de salle, évaluation, séance de conseil) correspondent à votre propre horloge, et les listes les affichent exactement telles qu'elles ont été saisies.

Les fichiers d'une tâche déléguée

Chaque fichier qu'un travailleur renvoie dans le cadre d'une tâche déléguée est joint à cette tâche : ouvrez la tâche et ses fichiers sont listés par nom, chacun avec les options Ouvrir et Télécharger.

Numéros de factures par numéro GSTIN et par exercice financier

Dans une entreprise soumise à la GST indienne, une facture client, une note de crédit ou une note de débit enregistrée est numérotée selon son propre numéro d'identification fiscale (GSTIN) pour l'exercice financier (KA/2627/00001), la réinitialisation reprenant le 1er avril. Ce numéro est attribué lors de l'enregistrement du document.

TVA sur une facture, une note de service, un devis ou un bon de commande

Dans une entreprise soumise à la GST indienne, le serveur calcule la GST sur chaque facture client, avoir, note de débit, devis et bon de commande : CGST et SGST au sein d’un même État, IGST entre États, pour les exportations et les ZES, et aucune taxe n’est appliquée en vertu de l’autoliquidation. L’impression de la facture (GST) est conforme à la règle 46.

Pièces configurées dans les unités où elles sont stockées

La quantité d'une règle en millimètres devient l'unité de stockage de la pièce : mètres, ou kilogrammes pour une tige stockée à la masse. La tige TW310 est alors coupée à la longueur du puits et son coût est calculé en kg. Une pièce sans coût standard est quant à elle tarifée selon son dernier prix d'achat.

Configuration de chaque ligne d'un nouveau devis ou d'une nouvelle commande client

Sur un nouveau devis ou une commande, chaque ligne d'un produit configurable possède sa propre section « Configurer ». Deux TG310 et une pièce de rechange peuvent figurer sur un même devis, chaque TG310 étant configurée sur sa propre ligne.

Les données du tableau de bord peuvent dater d'une minute.

Pour éviter l'affichage du message « Système occupé » sur les écrans classiques, les données des tableaux de bord (indicateurs clés de performance, tendances, alertes, pipeline et données épinglées) sont partagées pendant 60 secondes. Le décompte d'un tableau de bord peut accuser jusqu'à une minute de retard par rapport à la liste qu'il ouvre.

Planification des besoins en composants pour une commande client

Chaîne d'approvisionnement › Planification de l'approvisionnement › La planification des besoins en matériaux indique ce dont une commande client (ou chaque commande ouverte) a besoin, niveau par niveau, déduit du stock et de l'approvisionnement ouvert, et génère la demande et la production pour ce qui manque.

Opérations effectuées par un sous-traitant

Une opération de routage marquée comme terminée par un sous-traitant est achetée, et non planifiée : la libération de l’ordre de production génère une demande d’achat pour celui-ci, et le matériel expédié est émis et reçu sous Matériel chez les sous-traitants.

Coût et prix d'une ligne de devis configurée

Après les questions, la section Configurer sur une ligne de devis affiche Coût et prix : la nomenclature et le routage auxquels les réponses se rapportent, le coût par type, tout ce qui est facturé à zéro, et une majoration ou un prix avec sa marge ; utilisez ensuite cette configuration à ce prix.

Lignes de guillemets configurées à partir d'un fichier

L'onglet Lignes d'un devis permet d'ajouter plusieurs lignes configurées à la fois à partir d'une feuille de calcul contenant les caractéristiques du modèle : téléchargez le modèle, remplissez une ligne par configuration, cochez, puis ajoutez les lignes.

Cours de formation et inscription des personnes

SIRH › Développement : code, nom et paramètres par défaut d’un cours de formation, inscription d’une personne, de plusieurs personnes ou de tous les membres d’une unité organisationnelle en même temps, et ce qu’une inscription enregistre.

Les chiffres clés au-dessus de chaque liste, et le calendrier

Chaque liste s'ouvre sur ses chiffres clés (total, chaque étape, retards, personnes assignées, détail) et un clic sur un chiffre affiche uniquement les données correspondantes. Une longue liste se déplie en dessous. Les écrans datés peuvent être affichés sous forme de calendrier mensuel, hebdomadaire ou journalier.

Enseignement : uniquement les sections que vous enseignez, et Mon enseignement

Dans le module « Cycle de vie étudiante », un enseignant attribue les devoirs, fait l’appel et saisit les notes uniquement pour les sections qu’il encadre ou dont il fait partie de l’équipe pédagogique. La section « Mon enseignement » affiche les cours du jour et les tâches à accomplir ; un chef de département, un doyen, un responsable des inscriptions ou un responsable des examens peut intervenir sur n’importe quelle section.

Emploi du temps, registres et présence cumulée

L’emploi du temps sous forme de calendrier avec l’état de chaque inscription, la prise d’inscription sur un seul écran et le tableau de bord de présence avec le pourcentage cumulé de chaque élève.

Dissertations, quiz et travaux pratiques : préparation et remise des travaux

Définir une dissertation avec une limite de mots, une grille d'évaluation et une déclaration de travail personnel ; un étudiant la remettant via la plateforme « Mes études » ; et qui l'a corrigée.

Commander à partir d'un prix d'approvisionnement et d'une couverture d'approbation qui contient

Création de bons de commande lors d'un appel d'offres, planification des besoins en composants (MRP) par commande client, délégations d'approbation avec limites et chaînes, et bons de commande réacheminés en cas de modification du SIRH.

CRM › Services publics : un système d’information client pour un service public ou une ville

Ce que CRM › Services publics contient — comptes de service, locaux, compteurs et relevés IoT, facturation, guichet, recouvrements, travail sur le terrain et libre-service du public — comment il est activé ou désactivé par entreprise et quel rôle fait quoi.

Ouverture d'un compte de service public, et mise en service, arrêt et transfert du service

Comptes de service : Ouverture d’un compte pour un nouveau client, mise en service à une adresse, arrêt du service (déménagement) avec la facture finale, transfert du service (emménagement) et clôture du compte ; contrats de service et modification d’un forfait.

Compteurs, relevés, fichiers AMR et exceptions de lecture

Ajout de compteurs, enregistrement d'une lecture, chargement d'un fichier portable ou de relevé mobile, les vérifications effectuées lors de chaque lecture, acceptation, rejet ou nouvelle lecture d'une exception et remplacement d'un compteur.

Processus de facturation : prévisualisation, approbation, publication, annulation et nouvelle facturation

Un cycle de facturation en quatre étapes — Aperçu, Vérification des factures, Approbation (par une autre personne), Imputation à la créance — et les actions à entreprendre concernant une facture : Accepter, Mettre de côté, Libérer, Imputer, Annuler et refacturer.

Le comptoir : encaissement et approbations des superviseurs

Encaissement : ouvrir une caisse avec un fonds de caisse, trouver le compte, encaisser les espèces, les chèques, les cartes ou les mandats, effectuer le dépôt, demander une annulation et clôturer la caisse. Approbation des opérations de caisse : un superviseur approuve les annulations et clôture la caisse – jamais ses propres opérations.

Paiements en ligne, fichiers de boîte de dépôt sécurisée, paiement automatique et remboursements

Argent qui ne transite pas par le guichet : paiements par portail via le prestataire de paiement de l’entreprise, fichiers bancaires et de boîte de dépôt, paiement automatique à partir d’une carte conservée dans le coffre-fort des cartes, et remboursements des soldes créditeurs et des dépôts.

Recouvrement : avis, frais de retard, arrangements, coupure et radiation

La liste des tâches de recouvrement et le recouvrement des créances (avis de retard et avis finaux, frais de retard), les accords de paiement et les accords rompus, les blocages, les ordres de déconnexion et de reconnexion, la règle du maintien en vie et la radiation des créances irrécouvrables.

Commandes de service public et Mes commandes de service

Travaux sur le terrain dans un local — démarrage, arrêt, transfert, installation ou échange de compteur, relecture, déconnexion, reconnexion, fuite, facture élevée — signalés, attribués, commencés et terminés, sur une liste ou un calendrier ; et la propre liste du technicien.

Pour les résidents : Mon compte de service public et les pages des services publics

Ce document est conçu pour être remis aux résidents par une ville ou un service public : il explique comment activer un service ou signaler un problème sans se connecter, comment consulter et payer sa facture en ligne, et à quoi sert le compte « Mon compte client » sur le portail client. Il décrit également le traitement des documents reçus par le personnel.

Exécuter le MRP sur une commande client

Dans CRM › Commandes clients, l'option Exécuter le MRP détermine les besoins d'une commande — à travers tous les niveaux de ses nomenclatures, en tenant compte du stock disponible et des approvisionnements en commande — suggère ce qu'il faut fabriquer, acheter ou sous-traiter et pour quand, et les suggestions fermes génèrent les ordres de production et la demande.

Sales order to MRP, production and subcontracting, end to end

One customer order followed from the sales order line to delivery: the production version its attributes choose, the planner’s make, buy or subcontract decision, make-to-order stock, a subcontracting purchase order with the components to provide, providing them to the vendor, the subcontract receipt that consumes them, the vendor’s reconciliation, and Trace & cost with its exceptions.

Payroll runs: to the cent, missing time, overtime and employer contributions

A payslip adds up to the cent with percentage deductions; an approved run can be sent back and a calculated one cancelled; hourly people without approved time are named, with Calculate without them or Hold the run; overtime is paid as the rule evaluated it; the overtime rule can be set for a public employer, a pay group or an employee; employer percentage contributions are shown.

Interview feedback, onboarding tasks, offers, self service and salary grade steps

Record feedback on an interview, mark onboarding tasks done or waive them, the work state an accepted offer takes, dates and Team Approvals buttons in self service, Salary Grade Steps, and the cost-center lookup HR forms use.

Utilities: the counter, IoT reads, bills, notices, requests and the portal

Buttons drawn only for the grant they need, the company’s business day at the counter, hourly IoT thresholds, preview numbers reused, US-format bill PDFs, one notice a run, what a resident wrote and the premise it matches, portal dates and the autopay message, firmware and alarm Acknowledge, and CRM › Activities.

Maintenance from IoT alerts: one order per machine, filled in, and costed to repairs

An alert on a machine that already has an open condition order joins it; a new alert order is filled from the machine and the rule; maintenance cost posts to a repairs account and the order’s cost center; tasks record who performed them and whether the reading was in spec; readings stamped in the future are refused.

Ask: real names for you, Confirm for every change, and your own clock

Ask restores names, e-mails and addresses for you while the AI engine only ever sees stand-ins; every change waits for Confirm; dates are on your own time zone and in your date format; records named by code are found; self-service changes land on the ESS screen.

Agentic AI: findings that name their record, run text, History, copying and autonomy

A finding names and opens the record it is about; run summaries show real names again; running an agent is not an edit; History says publish and change-autonomy; Copy starts with a free code; Records changed (30d) and Produced (30d); a raise of autonomy stars its reason.

Dates that name a day show that day, in every time zone

A date-only field — a period end, an invoice date, a due date — is shown as the date it names for every reader, wherever they are; it no longer shows a day early west of UTC.

Sales order lines from an Excel template: Download template and Upload lines from file

Fill in a sales order’s lines in Excel: a sheet per configurable item with a column for every configurator question and its answers as a dropdown, then upload the file, check every row in a preview with its reasons and a 360° view, and append or replace the order’s lines. Nothing is saved until the order is.

Configured products in MRP, the bill of material as a tree, option() and list_price(), and New bill of material

Run MRP plans a configured sales-order line from its own configuration at every level, with the product’s routing; firming resolves the configuration and raises production orders made to it. The configuration’s bill is shown as a tree of levels on the line’s 360° view and in the configurator. Rules can call option() and list_price(). Bills of Material has New bill of material with its components.

Ask: nothing changes without Confirm, dates your way, people by name, and Assigned to me

The server itself now refuses any change Ask makes without your Confirm, and a proposal cannot be forged or altered; dates are in your own format everywhere Ask shows them; a person can be named by full name or e-mail; and the Assigned to me tile on a list counts and opens the same records.

Agentic AI: Switch on and off, cost ceilings, the model it will use, tool calls, a fixed code and a local name

Agents can be switched off and on from Next step with a reason; the per-run cost ceiling cannot exceed the per-day one and both are in the company currency alongside the guardrails; an empty Model says which company default applies; runs count Tool calls and Calls succeeded; an agent’s Code is fixed once it is created; and Name in local language is shown to non-English readers.

Agentic AI: evaluations by criterion, the 360 cards, Engine and Model, workflow nodes, runs that read every record, and incidents that say what happened

New Evaluation lists only the chosen agent’s runs and grades a Criterion out of 100; an agent’s 360 view has Evaluations of this agent and Evaluations given by this agent, and every card says what it holds; Kind of work and Engine are required; Change autonomy needs a reason only when raising it; New Node picks the approver role and shows the fields of its kind; runs read every page of a list, count failed calls apart from refused ones and say why they failed; names are shown only to people allowed to open the records; incidents are numbered and say their real cause; ASK knows which form is open.

Receiving a purchase order: only receivers, only after approval, only in your organizational units; and the Asset class picker

Receive on a purchase order is offered only to people who receive goods and only once the order is approved; the list has an Approval column; receiving is limited to the organizational units your roles reach, and the refusal names the unit; an unapproved order is not sent by EDI; and Fixed Assets picks Asset class and Cost center from lists.

Payroll: benefit tiers and tax treatment, W-2 from posted totals, the pay group and period, shift premiums and an outside tax engine

A benefit deduction is priced by the coverage tier elected and taken before or after the taxes its tax treatment says (United States companies only); the W-2 reads only posted payroll, with box 12 codes in order; Calculate payroll asks for the pay group and its period; shift premiums are paid as their own lines; and a pay group calculated by an outside tax engine such as Symmetry is never quietly calculated by the built-in one.

Payroll cycles: retro by recalculation, off-cycle and final pay runs, pay calendars per group and the Payroll Readiness board

Retroactive pay worked out by recalculating every payslip paid in the window; off-cycle, bonus, commission, correction and final pay runs for one person; a pay calendar generated for each pay group and periods closed once paid; and a readiness board that says, per group, what is still open before its pay date.

Clocking in and out: My Clock, Team Status, Who’s In, Time Policies, punch corrections and charging hours

Employees clock in and out, take breaks and say where they are from a browser or a phone; managers see their team live and decide punch corrections; Time Policies say whether punches are required, how they are rounded, the grace at the start and end, and the premium for working a holiday; and hours are charged to a grant, fund, program, property, cost center or department. An hourly group under its own agreement (an MOU) gets its own policy.

Parallel payroll: import the legacy register, compare with a tolerance, and sign off each cycle

Run the old payroll system and TRANXACT side by side: import the legacy register for each cycle, compare it with the TRANXACT run category by category and employee by employee within a tolerance, and sign off or reject the cycle. Readiness says when two cycles in a row — adjacent pay periods of the same pay group — are signed off for go-live, and which period is missing when they are not.

US benefits: carriers and recordkeepers, EDI 834 and 401(k)/457 files, ACA 1095-C and 1094-C, garnishments, and the Benefits Dashboard

United States companies only: send each insurer its ANSI 834 enrollment file and each 401(k) or 457 recordkeeper its contribution file after payroll, by download, HTTPS or SFTP to a pinned host key; measure ACA full-time status and produce Forms 1095-C and 1094-C, which employees open in self service; take garnishment orders in priority order and remit them per payee. The Benefits Dashboard, for every company, shows enrolment and what needs action.

Learning: assignment rules, sessions, learning paths, evaluations, compliance training, certifications and licenses, skills and an outside LMS

HRMS › Learning & Development: courses assigned by rule, with reminders and a repeat when they lapse; instructor-led sessions with places and a wait list, which employees register for and cancel themselves in My Learning; learning paths taken in order; evaluations asked for when a course is completed; the compliance-training report; certifications and licenses with expiry alerts and a renewal task; a skills inventory measured against each job; and an outside learning platform such as Aspire exchanging courses, enrolments and completions.

Performance: review workflows, goal check-ins, cascading goals and development plans

A performance review passes through the steps of its workflow — self review, manager review, calibration, approval, acknowledgement — each with who acts and how many days they have; goals are cascaded from the company down and checked in on the cycle’s cadence; development plans turn a review into actions, and activating a plan enrols its courses.

Recruiting: candidate messages, offer letters signed electronically, hiring dashboards, Task Departments and EEO applicant flow

Tell candidates what happens by template — by itself or by hand, by e-mail or text, respecting opt-outs; send an offer letter written from a template and signed electronically; watch hiring, joining and leaving on three dashboards; say which department owns each onboarding and offboarding task; and, for United States companies only, invite voluntary self-identification and read the EEO applicant-flow report.

Direct deposit: My Bank Accounts, HR approval and the bank pay file

Employees split their pay across several bank accounts in self service, always shown masked. The whole set is one request, approved by HR — never by the person who asked — and paid from the next pay period. A payroll run makes its net-pay file for the bank: NACHA (US), NEFT/RTGS (India), WPS (Saudi Arabia) or pain.001 (elsewhere), with anybody who cannot be paid by deposit listed to be paid by check.

United States only: Form W-4, Form I-9 and FMLA leave

For a company in the United States, and for employees who work there: My W-4 signs a new withholding certificate that takes effect from the next pay period; My I-9 signs Section 1 and HR completes Section 2 within three business days, with Supplement B for reverification; FMLA Settings, My FMLA Leave and FMLA Cases handle eligibility, certification, designation and hours. Nowhere else are these screens shown.

Identity verification by country: E-Verify, PAN, Aadhaar, UAN, DigiLocker, Iqama, GOSI, Qiwa and Absher

HRMS › Compliance › Identity Verification › Identity Verifications checks an employee’s identity and right to work with the government service of the company’s country: E-Verify in the United States; PAN, Aadhaar e-KYC or offline XML, UAN and DigiLocker in India; Iqama (Muqeem), GOSI, Qiwa and Absher in Saudi Arabia. Checks run in a sandbox until a live connection is configured.

The careers site, Internal Jobs and calendar invitations

A public careers site with an apply form that needs no sign-in, closed until you open it; Internal Jobs for employees, whose applications go to recruiting and not to their manager; and calendar invitations every calendar accepts, sent from interviews, reviews, check-ins, CRM activities and appointments — automatically for interviews.

Agentic AI: Tool Grants that hold, the publish prompt, versions and approvals that say who decided

A run is held to the tool grants of the agent version it uses. Fixed arguments win over the model’s, Only when is checked against the tool’s inputs, Calls per run is enforced, Agent and Tool are fixed once a grant exists, a change of grants offers Publish now, versions keep their grants and default model, and approvals show who decided and why.

Rapports et analyses

Rapports et studio de rapports

Un seul moteur de reporting pour plus de 119 modules : dimensions, indicateurs clés, exploration détaillée et explication du calcul des sous-totaux. Depuis le 13 octobre 2026, tous les rapports de modules sont disponibles dans le catalogue Rapports et analyses, dans un format unique.

Tableaux de bord et tableaux de bord

Le panneau d'accueil, le tableau de bord sur la page d'accueil de chaque module, qui peut voir quoi, et ce que représentent réellement les chiffres sur une tuile.

Perspectives — projections et recommandations

Soixante-seize mesures projetées, testées rétrospectivement sur les cubes existants, et comment en lire une honnêtement.

Budgets et comptabilité des engagements

Ce qui peut être dépensé, d'où vient l'argent, ce qui a déjà été promis et les quatre niveaux de contrôle.

centres de coûts et centres de profit

Où les coûts sont engagés et où les résultats sont mesurés, et comment construire la hiérarchie sous forme de graphique.

Totaux exprimés dans la devise de l'entreprise

Comment une liste, un rapport ou une exportation additionne les lignes exprimées dans différentes devises, et quelles colonnes sont totalisées.

Envoyer les relevés des patients

Un relevé de compte facture chaque patient ayant un solde après remboursement par l'assurance, en tient compte de l'ancienneté, ajoute le message de relance et bloque ou supprime les factures qui ne devraient pas être émises.

Dépôts XBRL et XBRL en ligne

Étiquetez le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie d'une période selon les concepts IFRS, ESEF, US GAAP ou UK FRC, et produisez l'instance XBRL et le document XBRL en ligne demandés par un organisme de réglementation.

L'amortissement inverse est comptabilisé deux fois.

Comptabilité › Amortissement en double répertorie les mois facturés une deuxième fois avant qu'un mois ne puisse être facturé qu'une seule fois, et annule chaque amortissement en une seule étape.

Cette commande de production sera-t-elle rentable ?

Production → Projection des coûts des commandes : coût prévu de chaque commande de production ouverte, prix de vente et situation financière pour chaque ligne.

GSTR-1 pour le portail et rapprochement GSTR-2B

La déclaration GSTR-1 contient désormais le récapitulatif HSN et les documents émis par série, et se télécharge au format JSON, compatible avec l'outil hors ligne du portail GST. Le rapprochement GSTR-2B importe la déclaration GSTR-2B du portail et la compare à vos factures d'achat.

Tableau de bord des admissions

Cycle de vie étudiant › Admissions › Tableau de bord des admissions : candidatures, documents à vérifier, admis et inscrits par programme et semestre d’entrée, chaque chiffre indiquant les candidats qui se cachent derrière.

Tableau de bord des services publics et compte des services publics 360

Les chiffres CRM › Services publics s'affichent sur — comptes, relevés de compteurs, exceptions de lecture, facturés et encaissés, ce qui est dû depuis plus de 60 et 90 jours, arrangements, déconnexions et demandes — chacun un lien vers sa liste ; et tout sur un compte sur une seule page.

Fund accounting: fiscal-year budgets, line accounts and the commitment lifecycle

For a government or nonprofit company that requires a fund on every line: budgets matched on the fiscal year (July–June and the like), AP and AR lines that keep their own accounts and cost centers, budget actuals by line, and a commitment that follows the requisition to the order and the bill and is released when any of them is cancelled.

Fund accounting: payments across funds, due to and due from, assets, grants and the bank

Payments, memos and reversals that settle fund by fund; Due to / Due from Other Funds when one fund pays for another; projects, settlement to assets and bank-statement lines in their funds; fixed assets with a class, cost center and accumulated depreciation, depreciated by fund; grants expended; and the book side of a bank reconciliation, with Void on a supplier payment.

Fund accounting: PO bills in their funds, Utilities accounts that move, cash position, statements by fund, Budget Transfers and Grant Claims

A supplier bill against a purchase order now carries the order’s cost center and fund; a changed Utilities account offers Move balances to new accounts; the cash position reads the ledger; statements filter by fund; Budget Transfers amend the budget and Grant Claims invoice the grantor, each approved by a second person; positions say open, partly filled or filled; and maintenance labor is absorbed, not accrued.

Documents et fichiers

Pièces jointes

Placer un fichier dans un dossier, et déterminer où il est réellement stocké.

Disques connectés

Fichiers situés ailleurs — les neuf types de disques, l'importation à partir de ceux-ci et l'exécution de cette importation selon une planification.

Formulaires imprimés

La facture, le chèque et le bon de commande dès leur sortie du bâtiment — et la modification de la mise en page sans ticket d'assistance.

Facturation électronique pour l'Europe et l'Amérique latine

Émettez des factures et des notes de crédit client au format Peppol BIS 3, XRechnung, Factur-X, FatturaPA, KSeF ou CFDI 4.0, vérifiez-les par rapport aux règles commerciales avant leur envoi et conservez une trace des informations fournies par chaque réseau.

ZATCA : numéros, formulaires, avoirs et facture électronique

En vertu de la ZATCA, un brouillon ne comporte jamais de numéro de la série émise, un document fiscal saoudien est imprimé uniquement sur un formulaire ZATCA, une note de crédit qui ressemble à une autre est contestée, et l'action de facturation électronique écrit le XML UBL 2.1 de la ZATCA (non tamponné, non compensé).

Citation d'un produit configuré

Une ligne de produit configurable est vendue sous forme de configuration : un devis ne devient une commande que lorsque chaque ligne de produit a une configuration finale.

Facturation électronique en Arabie saoudite : ZATCA Phase 1

Les factures clients, les avoirs et les notes de débit émis en arabe et en anglais avec un code QR, numérotés à partir d'une série ininterrompue et fixes une fois émis — standard ou simplifié, catégories de TVA issues du code fiscal, numéro CR et adresse nationale de l'acheteur, ainsi que les factures enregistrées avant le changement sont également émises.

Uploading Word and text documents, and importing delimited text files

Word (.doc, .docx) and plain text (.txt) files can be attached wherever a PDF or a spreadsheet could, and their text is read. A delimited .txt — comma, tab, semicolon or pipe, saved as UTF-8, ANSI or Unicode — can be imported like a CSV. Every file is inspected first, and a file that is not what its name says, carries macros or is a program is refused, on imports too.

Mise en place de la plateforme

Entreprises et unités commerciales

Deux niveaux de structure : ce que la limite de l’entreprise sépare réellement et ce que le sélecteur d’unités fait à chaque liste.

Rôles et permissions

Ce qui détermine si vous pouvez voir un écran, et les deux choses qu'un rôle ne peut pas vous faire ignorer.

Configuration

Plages de numéros et listes de classification qui remplissent les menus déroulants sur l'ensemble de la plateforme — par entreprise, aucune version requise.

Données de base

Articles, clients, fournisseurs et travailleurs — groupes d'attributs, datation efficace et les deux pièges de la portée organisationnelle.

Champs personnalisés et extensibilité

Ajouter un champ que la plateforme ne propose pas, sans nouvelle version et sans modifier les tables principales.

La piste d'audit

Ce qui est enregistré, comment le rechercher, ce qui peut être désactivé — et les deux domaines qui ne le peuvent pas.

Travaux et horaires de fond

Un travail qui s'exécute sans surveillance, et comment savoir s'il s'est exécuté.

Autoriser d'autres logiciels à lire vos données

L'API Studio : publication d'un écran à la fois, émission d'une clé, association à une adresse, et même publication en tant que serveur MCP pour un agent d'IA.

Se connecter en toute sécurité à d'autres systèmes

Connexions via HTTPS ou directement à un hôte et un port, TLS 1.2 comme protocole de base, certificats que vous téléchargez et un test qui indique précisément ce qui a échoué.

Conservation et suppression des anciennes données

Politiques de conservation : archiver ou supprimer les données finalisées une fois qu’elles sont anciennes et intactes — rien n’est expédié, rien n’est activé par défaut et un aperçu est disponible avant tout déplacement.

Connexion d'une banque

Quatre façons d'obtenir un relevé : connexion à la banque, via un agrégateur, téléchargement direct ou fichier ; et ce qu'il advient ensuite des lignes.

En provenance d'un autre système

Le tableau de bord de la migration : ce qui est transféré sous forme d’enregistrements, ce qui est archivé et pourquoi la transition se fait en plusieurs phases échelonnées plutôt qu’en un seul week-end.

Champs supplémentaires

Dix champs libres sur chaque écran, en-tête et ligne — déjà présents, cachés jusqu’à ce qu’on les utilise. Affichez-en un dans une liste, activez-le dans un formulaire et renommez-le uniquement si nécessaire.

Comptes de service

Une identité pour un logiciel — une intégration, une exportation planifiée, le service d'assistance — qui joue des rôles similaires à ceux d'une personne, ne se connecte jamais à la console et n'est jamais sollicitée pour une deuxième étape.

Moniteur système : processus de travail, traces, verrous et sessions

Ce que fait la plateforme en ce moment, le travail de base de données en arrière-plan, les verrous qu'elle détient et qui est connecté — et comment arrêter tout cela.

La licence et le compteur de données

Ce que cette installation couvre sous licence, les frais associés, les unités de données consommées et l'application d'une nouvelle clé de licence.

Sauvegardes de vos propres données

Sauvegarde des données de cette installation, de ce qu’elles représentent sur le compteur, suppression d’une sauvegarde, procédure de restauration et des sauvegardes effectuées par la plateforme avant chaque mise à jour.

Définir un produit configurable dans Excel : le classeur de configuration

Téléchargez un classeur contenant la définition complète d'un ou plusieurs modèles, modifiez-le dans Excel, puis importez-le. Vérifiez chaque problème signalé par feuille et par ligne ; l'importation enregistre tout en une seule opération.

Offrir au client son propre portail de connexion

Invitez une personne chez un client ; elle ne verra que ses propres factures, commandes, devis, dossiers et retours.

Générez des prospects avec votre propre modèle

Règles pondérées ou modèle entraîné sur vos prospects convertis et perdus, notes de A à D, et qualification et routage automatiques.

Connectez Shopify, Magento ou Amazon

Les commandes en ligne sont enregistrées comme des commandes clients, une par une, le stock est mis en attente et le suivi est transmis au canal de distribution.

Mettre en place une délégation des tâches lourdes à un agent

Créez un outil de délégation, équipez-le des outils dont le travailleur aura besoin et attribuez aux personnes appropriées les rôles de travailleur lourd et d'approbateur d'agent.

Autoriser un prescripteur à signer les ordonnances de substances contrôlées (EPCS)

Une ordonnance pour une substance contrôlée ne peut être signée que par le prescripteur, avec deux facteurs, après que deux autres personnes aient approuvé son autorisation EPCS.

Connectez un autre système : HL7 v2 et l’API FHIR

Les données HL7 v2 ADT, les résultats et les messages de pharmacie sont transmis via HTTP, un dossier ou MLLP ; les commandes sont ensuite envoyées. D'autres applications lisent l'enregistrement via l'API FHIR R4 à l'aide d'un identifiant client et d'un secret.

Mise en place d'un libre-service pour les employés, les gestionnaires et les RH

Les trois rôles, la file d'attente pour les évaluations, les questionnaires de sortie et les tâches du modèle de liste de contrôle.

Paie hors des États-Unis

La gestion de la paie est régie par la législation du pays de l'entreprise. Une entreprise en Inde ou en Arabie saoudite applique ses propres codes de paie, formulaires, lois sur les heures supplémentaires et jours fériés, sans être soumise au système fédéral et étatique américain.

Mettre en place un partenaire commercial EDI

Échangez des bons de commande, des accusés de réception, des avis d'expédition et des factures avec un client ou un fournisseur dans X12 ou EDIFACT.

Importer des configurations à partir d'une feuille de calcul

Plusieurs configurations d’un même modèle — TG310, par exemple — dans un seul fichier, à partir d’un modèle dont les colonnes sont les questions propres à ce modèle.

Un fichier de migration par étapes, et la suite

Une fois le fichier téléchargé (préparé), il est vérifié, puis chargé. Il n'y a pas d'étape de confirmation : il n'y a que deux étapes : vérifier et charger.

Règles de dérivation de la comptabilité des fonds et du grand livre général

Fonds, subventions, programmes et fonctions sur chaque ligne — calculés selon les règles propres à l'entreprise lors de l'enregistrement d'un document et lors de sa publication, avec une trace sur chaque ligne de la règle ayant attribué chaque valeur à cet endroit.

Chaque entreprise ne voit que ses propres archives.

Lorsqu'une installation est partagée par plusieurs entreprises, chaque liste, enregistrement, recherche, rapport et consultation n'affiche que les enregistrements de l'entreprise connectée.

Que peuvent faire les rôles professionnels expédiés ?

Les descriptions de poste fournies incluent désormais les étapes de leur travail qui se trouvent dans un autre module, tout en conservant la séparation des tâches.

Qui peut ajuster les stocks

Un ajustement de stock (au niveau de l'emplacement) nécessite désormais l'ajout de transactions de stock. L'ajout de mouvements de marchandises ne suffit plus.

Rôles cloisonnés et rôle de l'employé

Un rôle limité à une partie de l'organisation reste désormais limité lorsque la personne occupe également le rôle de portail libre-service des employés.

Chaque action peut être associée à un rôle.

Chaque bouton auquel le serveur répond demande une autorisation que Platform > Roles peut accorder, ou il s'agit d'une autorisation d'administrateur, de l'autorisation de la personne elle-même ou d'une approbation routée.

ASK ce qu'une personne peut atteindre

Un administrateur peut demander ASK les rôles, les modules et les autorisations d'écran d'une personne nommée, par exemple : à quels modules Suresh Kulkarni a-t-il accès ?

Ce que les emplois dans la finance peuvent faire par eux-mêmes

L'encaissement, le rapprochement des factures fournisseurs, les propositions de paiement, le recouvrement, le blocage de crédit et les étapes de clôture planifiées s'exécutent automatiquement ; ce qu'elles peuvent en faire dépend du niveau d'autonomie de l'entreprise pour chaque tâche, et les paramètres par défaut restent inchangés.

Factures électroniques envoyées automatiquement, avec tentative de réémission, sur votre propre formulaire de facturation

Un profil de facturation électronique peut soumettre chaque facture lors de sa publication, réessayer un envoi ayant échoué avec une période de temporisation et imprimer la copie sur les propres formulaires de facture et d'avoir de l'entreprise.

Postes dont le département ne figure pas sur la liste

Les services qui ne différaient de la liste que par la casse ont été modifiés lors de l'application de cette version. Les autres sont conservés tels quels et affichent : Service listé : n°

Sentinelles : quels avertissements sont pertinents ?

Agentic AI, Sentinels répertorie chaque contrôle, la fréquence à laquelle ses avertissements ont été pris en compte et vous permet de désactiver un contrôle ou de modifier ses seuils pour votre entreprise.

Mémoire de l'entreprise

TRANXACT conserve en mémoire les raisons des décisions prises : les motifs invoqués pour la conservation au-delà d’un avertissement, les commentaires d’approbation et de rejet, les modifications confirmées dans ASK et les résultats tirés des enregistrements, comme par exemple un fournisseur qui a livré en retard sur la plupart des commandes récentes.

Piste d'audit : ce qu'une modification a changé

La mise à jour du journal d'audit enregistre désormais chaque champ modifié avec sa valeur avant et après, au lieu de la valeur envoyée.

Lecture régulière de la boîte de réception du centre de traitement des courriers.

La tâche « Lire la boîte de réception de la chambre de compensation » traite les accusés de réception, l'état des réclamations et les remises qu'une chambre de compensation vous laisse, exactement comme s'ils avaient été téléchargés, et lit chaque fichier une seule fois.

Les alertes du tableau de bord sont vérifiées selon un calendrier précis.

Le tableau d'affichage des offres d'emploi vérifie chaque alerte active dont la prochaine vérification est due, interroge chacun de ses tableaux via la connexion du tableau, enregistre les nouvelles correspondances avec un score et en informe le propriétaire de l'alerte.

Le rôle de responsable des données

Un rôle prédéfini qui gère la liste des doublons, applique les règles de qualité des données et approuve ou annule les fusions. Attribuez-le via Plateforme > Accès > Rôles à la personne responsable des données de référence.

Associer un utilisateur à un employé par recherche

Sur la plateforme, dans Accès, Utilisateurs, le champ Numéro de personnel — SIRH est une recherche : saisissez un numéro de personnel, un nom ou une adresse e-mail.

Lorsqu'une règle d'approbation existe déjà

L'enregistrement d'une règle d'approbation ayant les mêmes conditions qu'une règle active est refusé, en indiquant le nom de celle qui existe ; une règle qui chevauche une autre demande s'il faut tout de même l'enregistrer.

Mettez en place un système d'approbation à plusieurs niveaux en une seule étape.

Sur les règles d'approbation des demandes d'achat ou les règles d'approbation des bons de commande, la construction d'une échelle d'approbation configure une règle et tous ses niveaux (2, 3, 5 ou jusqu'à 7) sur un seul écran et les enregistre ensemble.

Qui a ajouté un niveau d'approbation ?

La liste des niveaux d'approbation indique qui a ajouté chaque niveau, quand et qui l'a modifié en dernier ; l'historique des niveaux d'une règle répertorie tous ses niveaux avec le même.

Profil fiscal d'une entreprise

Chaque entreprise indique désormais le régime fiscal et de facturation électronique auquel elle est soumise (Aucun, TVA indienne, ZATCA d'Arabie saoudite ou taxe de vente américaine) dans la section « Structure de l'entreprise » de la plateforme. L'option « TVA indienne » active la TVA pour l'entreprise ; l'option « Aucun » la désactive.

La TPS en Inde : les maîtres qui ont changé

État 96 pour un acheteur étranger, codes de facturation inversée qui sont toujours en facturation inversée, taux HSN avec dates, le chiffre de contrôle GSTIN sur les propres enregistrements de l'entreprise, et le seuil et la validité de la facture électronique sur l'entité indienne.

Phase 2 du ZATCA : signature des unités, intégration, autorisation et archives

Pour une entreprise saoudienne déjà en phase 1 : enregistrer une unité de signature, l’intégrer à la ZATCA (mot de passe à usage unique, contrôles de conformité, certificat de production), activer la phase 2, et chaque facture et note est tamponnée lors de son envoi. Les factures standard sont validées par la ZATCA avant d’être remises à l’acheteur ; les factures simplifiées sont signalées sous 24 heures. Le système comprend les soumissions, un tableau de bord, une archive en mode ajout uniquement et un format PDF/A3 avec le code XML intégré. Les entreprises en phase 1 restent inchangées.

Signature des livraisons par webhook

Chaque envoi de webhook sortant est signé avec HMAC-SHA256. Un webhook enregistré sans secret en reçoit un, affiché une seule fois ; un webhook sans secret est affiché comme non signé — aucun secret n’est défini et ses envois ne sont pas effectués tant qu’un secret n’est pas défini.

Rendre un champ obligatoire : Exigences relatives aux champs

Plateforme › Personnalisation › Exigences des champs permet de rendre obligatoire n'importe quel champ de n'importe quel écran pour votre entreprise — à chaque enregistrement ou seulement avant une étape telle que Soumettre, Approuver ou Publier — et liste les champs qu'une étape ultérieure du flux métier doit lire.

Se désabonner des e-mails et suppression des e-mails

Chaque courriel contient un lien de désabonnement. Une adresse qui utilise ce lien ne reçoit rien de la part des entreprises du système, sauf un code de connexion ou une réinitialisation de mot de passe à la demande de l'utilisateur. Les administrateurs consultent la liste des abonnements supprimés ; un motif de réabonnement est requis.

Méthodes de connexion pour les administrateurs

Plateforme › Utilisateurs : méthodes de connexion autorisées pour les employés de votre entreprise, demande systématique d’une authentification à deux facteurs, durée de validité d’un appareil, méthodes de connexion de chaque utilisateur et réinitialisation des méthodes de connexion. Les mots de passe doivent être activés au préalable par l’opérateur.

Un agent du brouillon à l'exécution : modèle, propriétaire, publication et activation

Un agent nécessite un modèle de la liste et un propriétaire. Il est publié sous forme de version numérotée pour être activé et ne fonctionne que lorsqu'il est activé. Les résultats d'exécution indiquent le modèle qui a répondu et son coût, ou précisent que le coût est inconnu.

Migration depuis Odoo

Ce que le Migration Cockpit fait avec une exportation Odoo : conversion des types de comptes en cinq catégories, indications sur les fournisseurs, les clients et les produits, devise par défaut, avertissements lors de la vérification et conservation des numéros de factures comme référence sous ZATCA.

Des connexions vraiment prêtes

Ce dont un moteur de paiement, la mission d'un comptable, un client API, un certificat, une règle de messagerie et les connexions Teams, YouTube et LinkedIn ont besoin pour fonctionner — et ce que les écrans refusent actuellement.

Configuration des services publics : paramètres, cycles, forfaits, locaux et itinéraires

Avant la première facture : Paramètres des services publics (jours de préavis, frais, dépôts, chèques lus, comptes du grand livre, formulaires publics), cycles de facturation, plans tarifaires avec leurs blocs et frais, locaux et itinéraires de lecture.

Compteurs IoT : enregistrement d’un appareil et signature de ses relevés

Appareils IoT : enregistrez une AMI ou un point de terminaison IoT, copiez son secret (affiché une seule fois), faites-le tourner avec un nouveau secret, et découvrez comment l’appareil signe chaque requête à /api/public/utilities/iot/reads — avec un exemple de requête, les limites et toutes les réponses possibles.

Utilities: ledger accounts, cost centers and leak adjustments

Utility Settings now name the receivable, cash, fee and leak-adjustment accounts and a utility cost center, and a rate plan its service-charge account and cost center, so a fund-accounting city posts out of the box; leak adjustments credit water lost to a repaired leak by the company’s policy, asked for on the bill and approved by a second person.

Demo companies that sign in without two-step verification

For operators: TRANXACT_MFA_EXEMPT_COMPANIES lets a deployment’s listed demonstration companies sign in with a password alone. Inert when unset; a company that requires two-step verification always still gets it.

Number ranges for every master and transaction record

Every record known by a code or a number now has a range of its own, by default, in every company — new ones included. Platform › Configuration › Core Settings › Number Ranges lists them by module, filters master and transaction data, says how each is numbered (System generated, Manually entered or Either) and refuses a next number at or below one already used.

Integrations: request bins refused, webhooks always signed, Set credential and Test, Microsoft Teams / Graph, pipeline rules and the API Call Log by Source IP

Connections, webhooks and pipelines refuse public request bins and tunnels unless an administrator records an exception; a webhook delivery is never sent unsigned; Set credential asks for what the connector authenticates with and Test tries it; Microsoft Teams / Graph is in the catalog; an active pipeline needs a destination and, if incremental, a Key line; and the API Call Log is broken down by Source IP, with repeated unauthenticated calls blocked and reported.

Labor distribution and the GL interface: Yardi Voyager, mappings, TEST and Go live, SFTP with a pinned host key, versions and exceptions

Every payslip is split by what the work was for — grant, property, program, fund, cost center, department — and the payroll journal is made into a file for the general ledger that receives it: Yardi Voyager’s journal ETL or a generic CSV or JSON, mapped and cross-walked, checked by control totals, sent as TEST until somebody accepts it, then live by download, HTTPS or SFTP to a pinned host key. Every version is kept; exceptions are corrected and reprocessed. For every company, in every country.

SAML single sign-on, SCIM provisioning and the Security administrator

Sign people in through your directory with SAML 2.0 — its metadata imported, every assertion signed, encrypted assertions if you require them — and decide per connection whether TRANXACT still asks its own second step. Let the directory create, change and deactivate people through SCIM 2.0 with a token shown once. Both are run by the Security administrator role and nothing else.

AI governance: AI Settings per area, AI Decision Reviews, the AI-use report and the AI Disclosure Register

Set, area by area, whether AI and automated decision tools may act — off, suggest-only or allowed — enforced where each tool runs: ASK, agents, resume scoring and AI summaries. Under suggest-only every AI output about a person opens a review a person decides. Download the AI-use report and the disclosure register for an audit or an RFP.

HR records: retention, legal hold, records exports and disciplinary actions

Keep HR records for as long as your policy says and then archive and purge them; place a legal hold that the database itself enforces; export everything about one employee, applicant, matter or the whole company as one sealed bundle; and record disciplinary actions that are rescinded, never deleted.

Fiscal year variants, fiscal years and fiscal periods, and number ranges fixed once in use

Each company cuts its own fiscal years: the calendar year, twelve months from another month, 4-4-5 / 4-5-4 / 5-4-4 weeks or thirteen four-week periods, with up to four special periods. Fiscal Years cuts a year into its periods, and a period’s code and dates can be corrected until its year has postings. A number range that has issued a number, or whose records exist, keeps its numbering; it can restart every fiscal year or fiscal period.

Déploiement : qui fait quoi

Déploiement de TRANXACT : la carte

Les cinq phases d'un déploiement client, qui dirige chacune d'elles, les documents qui la définissent et quels guides consulter pour chaque cas.

Qui fait quoi : rôles et responsabilités

Les cinq catégories de services, les quatre codes de livraison, les sept façons dont une tâche est ordonnée, l'équipe de déploiement et ses homologues, le modèle de responsabilité partagée et la matrice RACI.

Lecture et analyse du cahier d'exercices R&R

Les neuf chapitres et leur nombre de tâches, la signification de chaque colonne, les colonnes de critères qui déterminent si une tâche s'applique, la colonne orange « Dans le périmètre », les sept packages et le catalogue des demandes de service.

Déploiement : architecture et réseau

Architecture de référence et environnement d'exécution

Ce qui est construit dans le cloud du client : l’entrée, le cluster Kubernetes à trois nœuds réparti sur plusieurs zones, la base de données gérée avec son système de secours, le stockage d’objets, la sortie, le coffre-fort isolé et les options de dimensionnement.

Préparation du locataire : compte, environnements et posture d’accès

Sur quel compte cloud le déploiement s'exécute-t-il, quel locataire de coffre-fort distinct existe, quels environnements existent pour quelle année et si le locataire est accessible depuis l'Internet public ou uniquement en privé.

Topologies de réseau

Les cinq façons dont un réseau client atteint TRANXACT, ce que l'équipe réseau prépare pour un VPN ou une connexion privée, la planification des adresses /22 et la disposition du sous-réseau, le peering hub-and-spoke, le DNS et les certificats, la sortie et l'accès de l'opérateur.

Disponibilité, Live DR, sauvegarde et coffre-fort

Les trois niveaux de disponibilité, les modèles de continuité avec leurs RPO et RTO, la manière dont le Live DR est éprouvé et mis en pratique, la politique de sauvegarde par environnement, la conservation à long terme et le coffre-fort isolé.

Sécurité, conformité et résidence des données

Les contrôles qu'un client active lui-même, le chiffrement et les clés, les cibles de correctifs par CVSS, les incidents de sécurité et la notification des violations, les tests d'intrusion client, les décisions de gouvernance d'ASK, la résidence et les preuves qu'un client peut demander.

Déploiement : avant, pendant et après

Avant la signature du contrat : proposition, dimensionnement et conception

Documenter les interfaces, dimensionner pour la période de pointe, les niveaux d'utilisation, les indicateurs de service, le résumé de la solution, la nomenclature, le modèle commercial, les hypothèses, le journal des incidents non standard et la liste de contrôle précontractuelle.

Lors du déploiement : intégration, configuration et mise en production

Provisionnement, le calendrier entre la signature et le transfert, le formulaire d'intégration et les échéances de chaque saisie, l'identité et les communications, le poste de pilotage de la migration, la bascule et les étapes de mise en service.

Après la mise en service : exploitation du service

Les demandes de service et le catalogue, les incidents et la procédure à suivre en cas d'incident de niveau 1 (P1), les SLA, les canaux de support, les versions, le rythme de gouvernance, la surveillance, la mise à l'échelle, les extensions et la liste de contrôle en régime permanent.

T-Minus : la méthode

T-Minus : date fixe, périmètre flexible

Pourquoi T-Minus fixe la date de mise en service et ajuste le périmètre, les quatre phases traditionnelles qu'il supprime, les cinq règles, pourquoi le modèle commercial va dans le même sens et les cinq indicateurs qu'un client consulte au lieu d'un rapport d'avancement.

T-Minus: le compte à rebours, de T-27 à T+30

Avant le vol, les cinq étapes du cycle de 27 jours ouvrables avec leurs critères de sortie et leurs artefacts, les points de passage, les six flux de travail et la manière dont les déploiements plus importants ajoutent des vagues plutôt que des phases plus longues.

T-Minus : centre de contrôle des missions — qui fait quoi

Gouvernance par compte à rebours quotidien : les deux propriétaires désignés et l’équipe, la matrice RACI tout au long du compte à rebours, la réunion debout de 15 minutes, le registre des modifications, le triage de la portée et le tableau de compte à rebours.

T-Minus : configurer et migrer

T-Minus : configuration en mode ouvert

La boucle de configuration quotidienne, les sept jours de configuration de T-17 à T-11, ASK comme accélérateur, les modèles de configuration sans code, la liste de contrôle par module et les intégrations dans le compte à rebours.

T-Minus : mise en œuvre de la migration – état actuel, période et archives

La règle 4 et les trois étendues de migration, ce qu'une migration « as-of » charge, les trois niveaux de migration de période, comment choisir par objet et la séquence de chargement.

T-Minus : simulations de chargement, rapprochement et manuel de procédure de basculement

Le flux en six étapes du cockpit de migration, les simulations et l'exécution à blanc avec leurs seuils d'acceptation, trois niveaux de réconciliation, les modèles d'extraction par système source et le manuel d'exploitation T-0 heure par heure.

T-Minus : prouvez, vivez et grandissez

T-Minus : tests et répétition

Les six couches de test et leur calendrier d'exécution, les rôles de test et la séparation des tâches, la conception et l'exécution de la répétition, les critères de validation/non-validité et le tri des défauts par gravité.

T-Minus: adoption et changement

Coaching en situation réelle plutôt qu'en salle de classe, parcours d'adoption par utilisateur, préparation des rôles, modèle de changement « voir/faire/s'approprier », impact du changement, parties prenantes, communications et gestion des résistances.

T-Minus : mise en service, hyperassistance et T-Plus

Que se passe-t-il à J-0, de l'hypersoins quotidiens à l'absorption, des vagues T-Plus, du catalogue d'artefacts, de l'utilisation du classeur des plans de projet et de la liste de contrôle de déploiement du pré-vol à la sortie de l'hypersoins.

Référence

Langues

Dix-sept langues, ce qui est traduit, ce qui ne l'est pas délibérément, et la différence entre un label et un disque.

Obtenir de l'aide

Où poser une question, quelles sont les réponses et que faut-il inclure lorsqu'une personne doit chercher ?

Où les choses ont évolué (septembre et octobre 2026)

Écrans dont le module a changé, sections et écrans qui ont été renommés afin qu'aucune entrée de menu ne partage un nom, les doublons qui ont été supprimés, (12 octobre) la conformité du pays est déplacée dans la comptabilité, et (13 octobre) la comptabilité en six groupes et les vignettes de rapport ont été déplacées dans Rapports et analyses.

Les règles du configurateur sont présentées sous forme de phrases : la grammaire

Chaque règle du configurateur peut être écrite sous la forme d'une seule phrase SI ... ALORS ... dans la feuille Règles du classeur ou plusieurs à la fois sous Règles sous forme de texte.

Disposition ISIR : les positions lues TRANXACT

Les principaux champs ISIR et les positions prérequises pour 2026-27 doivent être vérifiés par rapport au guide ISIR du ministère de l'Éducation avant le chargement d'un fichier réel.

Qu'est-ce qui a changé (7 octobre 2026)

Les lignes occupent à nouveau toute la largeur de chaque formulaire, et les résultats du test ZATCA : les brouillons ne contiennent jamais de numéro final, seules les mises en page ZATCA s'impriment, un format de facture électronique ZATCA, des chèques de notes de crédit et des en-têtes adaptés.

Qu'est-ce qui a changé (6 octobre 2026)

Facturation électronique saoudienne (ZATCA Phase 1) terminée, cartes des clients, données personnelles protégées de l'IA, taxe de vente américaine et paie étatique et locale, comptabilité des fonds, conformité indienne, entretiens avec le panel et dialogues propres à la console.

Qu'est-ce qui a changé (5 octobre 2026)

Le menu sur le côté gauche, la recette d'un produit configurable composée de matériaux et de procédés fixes et variables, les factures des étudiants qui suivent leurs factures, et les corrections derrière les tickets de la semaine.

Qu'est-ce qui a changé (1er octobre 2026)

Les réponses aux demandes d'approvisionnement sont notées et classées au fur et à mesure de leur arrivée, les attributions sont classées par ordre de mérite, les fournisseurs sont enregistrés par catégorie de dépenses, les équipements sont inscrits au registre des actifs dès leur réception, les graphiques Kanban sont lisibles, les dossiers des employés sont plus clairs — et, plus tard dans la même journée, l'inscription des nouveaux employés, les délais de livraison par ligne, les approbateurs sont nommés de n'importe quelle manière, les unités sont choisies dans une liste et les doublons sont marqués comme examinés.

Qu'est-ce qui a changé (30 septembre 2026)

Comptes créés lors de la première connexion, règles d'approbation des devis, approbations des demandes d'achat que vous pouvez suivre et pour lesquelles vous recevez des notifications par e-mail, règles d'approbation des bons de commande par centre de coûts, lits réservés à pleine capacité, statut de profit sur chaque ordre de production, matériaux réservés lors de la mise en production, chèques SBI, Reconnect pour une banque, listes déroulantes et rôles consultables, et téléchargements qui reprennent exactement ce qui est affiché à l'écran.

Qu'est-ce qui a changé (29 septembre 2026)

Approbations conformes à la hiérarchie SIRH, filtres de date sur chaque colonne de date, contrôles de page sur chaque liste, un éditeur de filtres qui se lit comme une phrase, recherche sur chaque colonne, montants dans leur propre devise, réceptions de marchandises avec numéros de série, bons de commande à partir des approvisionnements attribués, amortissement comptabilisé une fois par mois, départs planifiés à l'avance, et plus encore.

Qu'est-ce qui a changé (fin septembre 2026) ?

La licence et le compteur de données, les sauvegardes de vos propres données et de celles de la plateforme, les totaux dans la devise de l'entreprise, les collaborateurs réunis dans un CRM, les messages que vous pouvez clôturer, travailler aux côtés ASK — et à la fin du mois, une vue à 360° sur chaque ligne, des bons de commande qui se réacheminent lorsqu'ils sont modifiés, des champs supplémentaires prêts à l'emploi, des importations qui reconnaissent un fichier et une personnalisation pour les vignettes et les langues principales ; et enfin, des bons de commande qui comportent toujours une unité organisationnelle et sont soumis à approbation lors de leur création, des approbateurs nommés comme la personne, des règles qui réacheminent les commandes ouvertes lorsqu'elles sont modifiées, des copies considérées comme de nouveaux documents et un ASK qui confirme chaque modification.

Les questions que les gens posent réellement

La douzaine de choses qui surviennent au cours du premier mois.

Glossaire

Les termes utilisés par cette plateforme et leur signification.

La conformité aux normes nationales fait partie de la comptabilité.

Les écrans relatifs à l'Inde, à la taxe de vente américaine et à la ZATCA se trouvent dans Comptabilité → Clôture et conformité. À compter du 13 octobre 2026, les écrans d'un pays s'affichent pour toute entreprise y exerçant une activité, et non plus seulement pour celles qui y ont leur siège social. Les anciennes adresses restent valides.

Corrigé le 12 octobre 2026

Les jauges en retard sont mises hors service, les entrepôts de réquisition par unité sont réquisitionnés, les listes indiquent qu'elles sont en cours de chargement, les frais de retard, les alertes précoces automatiques, les soumissions d'affectations, les actions du personnel, le libellé du statut et le défilement du menu latéral ; et plus tard dans la journée, les importations et ASK dans l'entreprise sélectionnée, les plages de numéros pour chaque entreprise, les frais de retard uniquement sur les factures cochées, et la vue à 360° des actions du personnel, les préparateurs de commandes et le motif d'annulation.

Corrigé le 13 octobre 2026

Les rapports de modules ont été déplacés vers Reports & Analytics, la comptabilité est répartie en six groupes, la conformité aux réglementations nationales des pays où l'entreprise opère, le contrôle des modifications garantit l'intégrité des signatures et des décisions, les factures des étudiants correspondent à leurs relevés de compte et les actions relatives au personnel doivent respecter les règles en vigueur.

Corrigé le 14 octobre 2026

Planification des besoins en matériaux pour une commande client et les opérations sous-traitées, coût et prix des lignes de devis configurées et des lignes configurées à partir d'un fichier, inscription d'une équipe à un cours de formation, enregistrements et historique dans les mots d'une personne, principes Ind AS et SOCPA, un projet sur les demandes d'achat et webhooks signés.

Corrigé le 16 octobre 2026

Exigences de champ pour chaque champ, chiffres clés et un calendrier sur chaque liste, enseignement tel que l'enseignant le pratique, désabonnement à chaque e-mail, mots de passe, biométrie et code PIN, agents qui indiquent quel modèle a été exécuté et son coût, migration Odoo et 26 tickets en Inde.

Corrigé le 17 octobre 2026

CRM › Services publics, un système d'information client pour les services publics et les administrations locales ; Exécution du MRP sur une commande client à partir du CRM ; fenêtres contextuelles qui s'agrandissent et se redimensionnent ; et deux correctifs pour les téléphones et la grille de lignes.

Fixed on 18 October 2026

Sales order to MRP, production and subcontracting with components provided; fund accounting for counties and cities; payroll to the cent and missing time; HR and self-service screens; Utilities ledger accounts and leak adjustments; maintenance from IoT alerts; Ask and Agentic AI; dates shown as the day they name; and an operator setting for demo sign-in.

Fixed on 19 October 2026

Sales order lines from an Excel template; configured lines in MRP and the bill as a tree; number ranges for every record; Ask that never changes anything without Confirm; fund accounting’s budget transfers and grant claims; integrations hardened; receiving only for receivers; and Agentic AI switches, ceilings and run counts.

HRIS/HCM capability map

Every HRIS / HCM capability area an RFP asks about — recruiting, core HR, benefits, time and payroll, learning, performance, reporting, integration, security, AI governance and records — with the screen that does it, as of release 20261022. Use it to answer an RFP line with the place a reviewer can see it working.

Fixed on 20 October 2026

Word and text uploads; payroll that prices benefit tiers, reads the W-2 from posted totals and honours an outside tax engine; clock punches, time policies and charging hours; labor distribution and a GL interface for Yardi Voyager; parallel payroll; US carrier files, ACA forms and garnishments; learning, skills and performance workflows; candidate messages and signed offers; SAML and SCIM; AI governance and HR records; and fixes to the sales-order line upload, bin dropdowns, Skills Verify and creating a company.

Fixed on 21 October 2026

Agentic AI evaluations, 360 cards, forms, workflow nodes, runs and incidents; ASK told which form is open; a field’s refusal said once, under the field; LinkedIn Page connecting on a current API version; and new lines on a partly delivered sales order.

Fixed on 22 October 2026

Fiscal calendars and number ranges fixed once in use; field help on every field; direct deposit and pay files; US Forms W-4 and I-9 and FMLA; identity verification by country; the careers site, Internal Jobs and calendar invitations; AI allowed by default for a new company; Tool Grants; the change board; quality inspections; configurable bills; 360° cards; ASK and gate entries.