Importer une feuille de calcul

Intégration de fichiers Excel, CSV et PDF dans n'importe quel écran de liste : comment les colonnes sont mises en correspondance, ce qui est vérifié et pourquoi les données sont envoyées via l'API.

Chaque écran de liste de la plateforme accepte une importation. Il ne s'agit pas d'un outil de migration distinct pour quelques tables seulement ; c'est un menu latéral intégré à l'écran que vous consultez déjà, et les données sont chargées dans les enregistrements de cet écran.

Ouvrez l'écran contenant les enregistrements et choisissez Importer.
Importez un fichier .xlsx, .xls, .csv ou .pdf. Les anciens fichiers .xls sont lus directement ; il n’est pas nécessaire de les enregistrer à nouveau.
Vérifiez la correspondance des colonnes. Les colonnes sont d'abord associées aux champs par leur nom ; les colonnes non associées sont proposées dans une liste déroulante afin que vous puissiez les associer vous-même au champ approprié.
Lisez l'aperçu. Il montre ce qui sera créé, ligne par ligne, avec les lignes qui échoueront et pourquoi.
Importation. Les lignes sont envoyées via la même API que celle utilisée par les écrans.

Pourquoi cela passe-t-il par l'API ?

L'importation n'écrit pas dans les tables. Elle appelle les mêmes points de terminaison que la console, ce qui signifie que chaque règle protégeant un enregistrement saisi manuellement protège également un enregistrement importé dans une feuille de calcul : un journal doit être équilibré, une facture fournisseur en double est refusée, un article géré par lot exige son numéro de lot, une période clôturée rejette la comptabilisation et le journal d'audit l'enregistre.

Cette méthode est plus lente qu'une insertion en masse, et c'est voulu. Une importation qui contournerait les règles permettrait d'introduire des données dans la plateforme sans que celle-ci puisse les garantir.

PDF

Un fichier PDF est analysé pour en extraire les tableaux — relevé fournisseur, liste bancaire, rapport imprimé. Les résultats sont affichés pour confirmation avant toute création, car l'extraction de tableaux à partir d'un PDF repose sur une interprétation et toute interprétation doit être vérifiée.

Documents groupés

Lorsqu'un document comporte un en-tête et des lignes, la feuille de calcul contient une ligne par ligne et une colonne indiquant le document auquel elle appartient. Les lignes partageant cette valeur forment un seul document contenant plusieurs lignes, et non plusieurs documents distincts.

À partir d'un disque connecté et selon une planification

Le fichier n'a pas besoin d'être supprimé de votre ordinateur. N'importe quelle liste peut importer des données depuis un lecteur connecté, et cette importation peut être configurée pour s'exécuter en arrière-plan ou selon une planification. C'est ainsi qu'un fichier déposé chaque matin par une banque ou un fournisseur dans un dossier est automatiquement intégré aux archives, sans que personne ne l'ouvre. Voir Lecteurs connectés.