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CRM

Comptabilité, automatisation des ventes, dossiers de service et service sur le terrain — les contrats signés sont facturés par le service comptabilité.

8 groupes · 29 sections · 141 écrans

Clients

À qui vous vendez, qui vous connaissez chez eux et combien ils paient.

Comptes et contacts

2

À qui vous vendez, et aux personnes qui travaillent chez vous.

ArchivesComptesOuvrez un client pour ses sites, son contexte de vente, ses conditions financières, son profil de crédit et ses relations de compte — l'adresse de livraison, l'adresse de facturation et le payeur sont fréquemment trois endroits différents.OuvrirArchivesContactsOuvrir

Relations

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Qui sait qui, chaque contact, et ce qui a été convenu.

ArchivesGestion des relationsQui est lié à qui — parents, employeurs, personnes qui recommandent des partenaires, décideurs — et à quel point ?OuvrirArchivesHistorique des interactionsUn seul calendrier, quel que soit le canal : appels, courriels, réunions, événements, paiements et connexions au portail.OuvrirArchivesTâches et suivisCe qui est dû à qui et pour quand. Une tâche en retard l'indique clairement plutôt que d'attendre qu'on le remarque.OuvrirArchivesActivitiesCalls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.OuvrirRapportCalendar InvitationsInvitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar.Ouvrir

Tarification

2

Listes de prix, remises sur quantité et remises par catégorie — et une fonction qui indique combien un client donné paie pour un article donné.

ArchivesListes de prixUn ensemble de prix valables sur une période donnée, pour une devise. Une liste peut être dérivée d'une autre par un pourcentage, comme c'est le cas pour la plupart des listes régionales.OuvrirArchivesListe de prixPrix affichés à l'article ou par catégorie, avec dégressivité sur quantité. Une ligne par catégorie permet d'afficher « 10 % de réduction sur tous les accessoires de fixation » sur une seule ligne plutôt que sur quatre cents.Ouvrir

Marketing et pipeline

Tout ce qui précède une commande.

Prospection

3

Avant même d'être repérés, évalués et démarchés, les étudiants et les entreprises sont contactés. La conversion d'un prospect étudiant ouvre une application SLCM ; celle d'une entreprise ouvre un compte.

ArchivesPerspectivesRecrutement d'étudiants et d'entreprises. Le système de notation est explicite ; la conversion passe à SLCM ou ouvre un compte.OuvrirRapportEntonnoir de prospectionLes prospects par type, source et étape, avec la valeur du pipeline associé.OuvrirArchivesOrientationsQui a été orienté, par qui, qu'est-il advenu de cette orientation et que doit-on à celui qui l'a effectuée ?Ouvrir

Commercialisation

4

Campagnes, événements et segments cibles.

ArchivesCampagnesQu'est-ce qui est géré, à qui, à quel coût et avec quel effet ?OuvrirArchivesÉvénementsJournées portes ouvertes, webinaires et salons. Listes d'attente complètes ; participer compte bien plus que s'inscrire.OuvrirArchivesSegmentationAudiences préservées. Un segment dynamique est reconstruit à partir de ses critères, ce qui l'empêche de devenir obsolète.OuvrirRapportPerformance de la campagnePortée, engagement, conversions et coût par conversion.Ouvrir

Diffuser

4

Un seul message rédigé, envoyé simultanément à la liste de diffusion et à tous les réseaux sociaux connectés.

Espace de travailStudio de diffusionRédigez un seul message, envoyez-le simultanément à votre liste de diffusion et à tous les réseaux sociaux connectés. Un message publié trois jours après l'e-mail ne fait pas partie de la même campagne ; il s'agit d'une seconde campagne qui contredit la première.OuvrirArchivesDiffusionsChaque envoi, avec son devenir. Les taux sont calculés sur le nombre de messages distribués et non sur le nombre d'envois : un taux d'ouverture calculé sur le nombre d'envois comptabilise les rebonds comme des personnes n'ayant pas ouvert le message, ce qui avantage les listes de diffusion de mauvaise qualité et pénalise les listes de diffusion de bonne qualité.OuvrirArchivesChaînes de diffusionUne ligne par canal de diffusion. C'est là que réside la simultanéité : une ligne pour les e-mails, une autre pour les messages X, une troisième pour les messages LinkedIn, toutes pointant vers un seul message et envoyées simultanément.OuvrirArchivesN'écrivez jamais à cesAdresses auxquelles il ne faut plus jamais écrire, quelle que soit la liste. À ne pas confondre avec le consentement, car il s'agit de faits différents : le consentement est un choix, tandis que la suppression est un fait.Ouvrir

Ventes

3

Le pipeline, du premier contact à la victoire finale.

ArchivesConduitOuvrirArchivesContacts principauxPour chaque prospect, veuillez indiquer les noms, adresses e-mail, numéros de portable et de bureau, titres et adresses. Importez une feuille de contacts après la feuille de prospects ; chaque ligne est associée à son prospect par le nom correspondant.OuvrirArchivesOpportunitésOuvrir

Prévisions et quotas

10

Ce que chaque vendeur est censé conclure, les ventes qu'il effectue par téléphone et comment ces appels se comparent aux ventes conclues.

Espace de travailConseil des prévisionsQuota, contrats conclus, engagements, scénario idéal et pipeline pour vous et vos collaborateurs : réalisation, pipeline pondéré et couverture, votre appel pour la période et comparaison des appels précédents avec les contrats conclus.OuvrirArchivesPlans de quotasUn plan par exercice fiscal, découpé en mois, trimestres ou année selon le calendrier fiscal de l'entreprise. Activez-en un et le tableau de prévisions ainsi que le récapitulatif hebdomadaire le prendront en compte.OuvrirArchivesQuotasCe que chaque vendeur, équipe ou territoire est censé conclure au cours d'une période, en argent et en unités, éventuellement par gamme de produits.OuvrirVoirPériodes de quotasLes mois ou les trimestres de chaque plan, tels qu'ils apparaissent dans le calendrier fiscal.OuvrirVoirPrévisionsChaque appel effectué pendant une période donnée : ce que le système a enregistré, ce que le représentant s’est engagé à faire, et ce que son responsable a modifié, ainsi que la raison de cette modification.OuvrirVoirAperçus des prévisionsUne photographie des chiffres de chaque vendeur chaque semaine, afin de pouvoir comparer les prévisions aux résultats réels ultérieurement.OuvrirArchivesCatégories de prévisionsPipeline, scénario idéal, engagement, conclu et omis, et les étapes d'opportunité qui correspondent à chaque catégorie. Une transaction peut être déplacée de sa catégorie d'étape avec une justification.OuvrirArchivesÉquipes commercialesQui travaille en équipe et qui gère les équipes ? Un responsable examine et synthétise les prévisions de son équipe ; une équipe peut être placée sous la supervision d'une autre.OuvrirArchivesMembres de l'équipe de venteLes membres de chaque équipe.OuvrirArchivesTerritoires de venteZones de vente de chaque équipe : pays et régions. Chaque territoire peut avoir son propre quota.Ouvrir

Score de plomb

3

Quelles pistes méritent un appel : règles pondérées ou modèle tiré de votre propre expérience, notes de A à D, et ce qui se passe à chaque étape.

ArchivesModèles de notation des prospectsComment les prospects sont notés : règles pondérées basées sur leur profil et leurs actions, ou modèle entraîné à partir des prospects convertis et perdus. Un prospect est actif ; notes de A à D et actions associées à chaque seuil.OuvrirArchivesRègles de notation des prospectsLes lignes d'un modèle de règles : ce qui est testé et les points qu'il ajoute.OuvrirVoirHistorique des scores de plombChaque score indique un score auquel une avance a été attribuée, par quel modèle et ce qu'elle a déclenché.Ouvrir

Passer à l'encaissement

Devis, commande, livraison, expédition.

Vente

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De la cotation à l'encaissement : devis, commande, livraison, expédition – chaque étape étant estampillée du lieu et de l'entrepôt auquel elle appartient.

VoirCitationsOuvrirVoirCommandes clientsOuvrirVoirLivraisonsOuvrirArchivesExpéditionsOuvrirVoirApprobation des devisChaque signature est en attente d'une nouvelle signature, dans l'ordre de leur réception. Le devis n'est envoyé au client qu'une fois que tous les niveaux d'approbation ont été atteints.OuvrirArchivesRègles d'approbation des devisQuels devis doivent être vérifiés par un approbateur avant d'être transmis au client, et par qui ? Un devis couvert par une règle ne peut être envoyé, ni transformé en commande, tant que tous les approbateurs ne l'ont pas signé ; un devis non couvert par une règle est envoyé comme d'habitude.Ouvrir

Signatures

2

Documents envoyés à l'autre partie pour signature électronique, et personnes habilitées à les signer au nom de l'entreprise.

Espace de travailSignature électroniqueContrats, commandes et accords envoyés à l'autre partie pour signature, avec indication de leur état d'avancement. Un exemplaire est envoyé directement depuis le document ; la copie signée est retournée au dossier accompagnée d'un certificat mentionnant le signataire et la date.OuvrirEspace de travailAutorité de signatureQui peut signer ces documents au nom de l'entreprise et pour quel montant ? L'autorisation est liée à un rôle ; les limites sont définies par la plateforme.Ouvrir

Service et engagement

Après la vente : appels, dossiers, travail de terrain, écoute, et identification des clients qui se désintéressent du client.

Centre d'interaction

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Appels, discussions et réunions avec les clients : les files d’attente, les personnes disponibles pour les prendre en charge et le sujet de chaque échange.

Espace de travailBureau d'interactionQu'est-ce qui est en attente ? Qui est disponible ? Que se passe-t-il en ce moment ? Cliquez pour appeler, prenez un appel et terminez-le en résumant son objet.OuvrirArchivesInteractionsChaque appel, conversation, réunion et message avec un client. Le suivi est le champ qui rend un bureau quantifiable et celui qui reste le plus souvent vide.OuvrirArchivesFiles d'attenteCe que les clients attendent. Les colonnes représentent les promesses faites par un guichet : répondre dans ce nombre de secondes, proposer un rappel plutôt que de faire patienter au-delà de ce temps.OuvrirArchivesPersonnel de file d'attenteQui gère chaque file d'attente et quel est le niveau de compétence des personnes affectées ? C'est cette compétence qui justifie l'intérêt d'un système de routage basé sur les compétences : tout le monde peut prendre un appel de facturation, et idéalement, trois personnes devraient s'en charger.OuvrirArchivesQui est disponibleOn ne sait plus où se trouve chaque personne à l'instant T, ni si la plateforme est d'accord. Les désaccords sont constants : une personne participe à un appel Teams, qu'elle soit au courant ou non, et ces désaccords sont affichés au lieu d'être résolus.OuvrirArchivesEnregistrementsCe qui a été enregistré, si l'appelant en a été informé et quand l'enregistrement doit-il être détruit ? La plupart des régimes limitent la durée de conservation des enregistrements, et ceux qui ne sont pas datés ne sont pas supprimés.OuvrirArchivesDispositionsLes raisons pour lesquelles un appel peut être clôturé sont définies par une configuration plutôt que par du texte libre, car une disposition saisie par quelqu'un est une disposition que personne ne peut comptabiliser.OuvrirArchivesChaînes connectéesTeams, Zoom, Twilio, un centre de contact, un fournisseur de messagerie : voici les différents moyens dont dispose cette entreprise pour contacter ses clients, ainsi que les fonctionnalités de chacun. La configuration des appels, réunions et de la présence dans Microsoft Teams se fait ici : enregistrez une application dans Microsoft Entra, accordez-lui les autorisations d’application Graph Calls.Initiate.All, OnlineMeetings.ReadWrite.All, Presence.Read.All et CallRecords.Read.All avec le consentement de l’administrateur, saisissez son ID de locataire et son ID client ci-dessous, enregistrez son secret client avec « Définir les informations d’identification », puis cliquez sur « Tester ». Le test identifie les éléments manquants. TRANXACT lance l’appel ou la réunion et l’enregistre ; la conversation se déroule dans Teams.Ouvrir

Service

2

Les dossiers d'assistance et le travail de terrain qu'ils engendrent.

ArchivesCas de serviceOuvrirArchivesOrdres de travail sur le terrainOuvrir

Service et commentaires

5

Demandes de première ligne, consentement et ce que les gens vous disent.

ArchivesConciergeQuestions et besoins de personnes qui ne sont pas encore, ou ne sont plus, clients — avec un SLA pour la réponse.OuvrirArchivesEnquêtes et commentairesNPS et satisfaction. Un détracteur propose une intervention plutôt que de se contenter d'un rapport.OuvrirVoirRéponses au sondageChaque réponse est classée. Le statut (promoteur, passif ou détracteur) est calculé, et non saisi manuellement.OuvrirArchivesModèles de communicationMessages réutilisables avec champs de fusion, pour que le contenu envoyé soit cohérent et vérifiable.OuvrirArchivesConsentement à la communicationQui peut être contacté, par quel canal, pour quel motif et sur quelle base légale ? Les campagnes excluent toute personne ayant choisi de ne pas être contactée.Ouvrir

Écoute sociale

7

Ce qui est dit publiquement, et le processus qui le transforme en action : écouter, interpréter, corréler, prioriser, agir, mesurer, apprendre. Les comptes sont connectés via Plateforme → Comptes sociaux.

Espace de travailService socialLa boucle complète sur un seul écran : ce qui a été entendu, comment cela a été lu, de qui il s'agit, quel score cela a obtenu, ce qui est fait, si cela a aidé et où la plateforme s'est trompée.OuvrirRapportSignaux sociauxChaque publication, critique et mention a été collectée, avec son nombre de lectures, sa note et le nombre de fois où elle a été partagée.OuvrirRapportIncidents sociauxLe fait que plusieurs personnes disent la même chose pose problème. Qu'est-ce qui a été ouvert, pourquoi et combien de temps cela a-t-il pris ?OuvrirRapportActions socialesQu’est-ce qui a été recommandé, qu’est-ce qui a été approuvé et à quel cas, tâche ou ordre de travail cela a-t-il réellement abouti ?OuvrirRapportRésultats sociauxPour savoir si cela a été utile : les rapports d’avant et d’après, les réactions des deux camps, le temps de répondre. « Trop tôt » est un véritable verdict.OuvrirRapportRetour d'information sur le modèle socialLe pourcentage de lectures correctes, par catégorie, est calculé à partir des verdicts effectivement rendus. Une catégorie non évaluée n'est pas affichée.OuvrirRapportÉtat de la boucleChaque signal contre les sept étapes, et la première étape n'a jamais été atteinte.Ouvrir

Engagement et fidélisation

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Qui est impliqué, qui se désengage, et que fait-on pour y remédier ?

RapportSuivi de l'engagementQui est fiancé, depuis combien de temps, et est-ce que les choses se réchauffent ou est-ce que les choses se font plus discrètes ?OuvrirRapportRétentionQui s'éloigne, avec les raisons et une action recommandée.OuvrirVoirGestion des interventionsTransformer un risque en un plan dont quelqu'un s'approprie le projet. Un guide pratique détaille les étapes.OuvrirRapportGestion du rendementParmi les candidats admis, combien arrivent réellement — par semestre et par programme ?Ouvrir

Boîte de réception et calendrier

4

Votre propre boîte mail et votre calendrier, connectés au CRM, avec les personnes et les entreprises concernées, selon vos conditions.

Espace de travailConnexions de boîte aux lettresVotre boîte mail et votre agenda Microsoft 365 ou Google sont enregistrés dans le CRM sous forme d'e-mails et de réunions, associés aux personnes et entreprises concernées. Aucune donnée n'est lue sans votre consentement ; vous choisissez les informations conservées.OuvrirVoirExécution de la synchronisation des boîtes aux lettresÀ chaque fois que votre boîte mail a été consultée : le nombre de messages, les informations enregistrées et les messages omis.OuvrirVoirJournal de synchronisation des boîtes aux lettresChaque message et réunion synchronisés avec votre boîte mail sont analysés, ainsi que leur devenir. Vos données restent confidentielles.OuvrirArchivesApplications de messagerieL'application de l'entreprise est enregistrée auprès de Microsoft (identifiant Entra) et de Google, permettant à chaque utilisateur de connecter sa messagerie. Le mot de passe du client est protégé et n'est jamais divulgué.Ouvrir

Portail client

2

Les clients se connectent pour consulter leurs factures, commandes, devis et dossiers.

ArchivesUtilisateurs du portail clientLes personnes chez vos clients qui se connectent au portail client pour consulter leurs factures, commandes, devis, dossiers et retours sont invitées par e-mail, leur compte est conservé et une deuxième étape est requise si nécessaire. Les personnes du portail fournisseur font partie de la chaîne d'approvisionnement.OuvrirArchivesParamètres du portail clientCe que propose le portail client — paiement en ligne, acceptation de devis, ouverture de dossiers, demandes de retour — et comment sa connexion est gérée : authentification à deux facteurs, durée de session, verrouillage.Ouvrir

Automation

4

Ce qui fonctionne automatiquement : les renouvellements, le pipeline obsolète, le taux de désabonnement, le routage des prospects, les suivis, l’attribution des dossiers et l’envoi des équipes sur le terrain.

ArchivesRègles d'automatisation des ventesRenouvellements, pipeline obsolète, taux de désabonnement, acheminement des prospects, relances, attribution des dossiers et interventions sur le terrain : chaque élément est activé ici, avec ses limites et sa stratégie. Une règle peut toutefois modifier le niveau d’autonomie de l’entreprise concernant ses fonctionnalités clés.OuvrirArchivesSéquences de suiviSuivi programmé : chaque étape consiste en une tâche pour le responsable ou un courriel à envoyer à la personne, à un certain nombre de jours après le début. Une séquence peut prendre en charge tous les processus de génération de prospects.OuvrirArchivesInscriptions de suiviQui suit quelle séquence, et quand la prochaine étape est-elle prévue ?OuvrirArchivesCompétences techniquesQui peut être dépêché sur place, pour quel type d'intervention et combien de visites par jour ? Le service de répartition sur le terrain sélectionne le technicien disponible le moins sollicité et possédant les compétences requises dans le pays du client.Ouvrir

Vente au détail et canaux

Vente directe au comptoir et via des boutiques et places de marché en ligne.

Point de vente

6

Vente au comptoir : caisses, séances, tickets et retours, et rapport de fin de journée au grand livre.

Espace de travailTerminal de point de venteLa caisse enregistreuse : ouverture d’une session avec son fonds de caisse, scan et vente, encaissement des espèces, des cartes ou des deux, gestion des retours et clôture par un comptage de la caisse. Fonctionne même en cas de brève interruption et reprend automatiquement.OuvrirVoirSessions de points de venteLe travail de chaque caissier sur chaque caisse : fonds de caisse, recettes, comptage et écart (excédent ou manque).OuvrirVoirBillets de point de venteChaque vente et chaque retour étaient enregistrés, avec la taxe correspondante et le mode de paiement.OuvrirArchivesRapports Z des points de venteFin d'une séance à huis clos : les recettes sont additionnées et comptabilisées dans un seul journal, et les actions sont émises.OuvrirArchivesPoints de venteUn magasin : d’où proviennent ses stocks, quels prix il pratique, quelles taxes il applique, quel fournisseur de cartes il utilise et quels comptes sont enregistrés pour ses recettes.OuvrirArchivesCaisses enregistreuses de point de venteLes caisses de chaque magasin.Ouvrir

Canaux de vente

6

Boutiques et places de marché en ligne : commandes entrantes, stock et suivi des expéditions, rapprochement des paiements.

ArchivesConnecteurs de canalShopify, Magento/Adobe Commerce et Amazon : les commandes sont importées une seule fois, puis les stocks et le suivi sont réexportés. Les webhooks sont vérifiés à l’aide du mot de passe secret du connecteur. Un connecteur de test exécute des exemples de données lors de la même importation.OuvrirArchivesRéférences du canalÀ quel article correspond chaque référence produit (SKU) du canal ? Une commande dont la référence produit n’est pas associée est mise en attente, avec un nom, jusqu’à ce qu’elle soit associée ici.OuvrirVoirCommandes par canalChaque commande envoyée par un canal, quelle que soit sa fréquence d'arrivée, et la commande client qui en résultait.OuvrirVoirWebhooks de canalPour chaque webhook reçu : vérification de sa signature et traitement effectué.OuvrirVoirExécution de la synchronisation des canauxChaque extraction de commande, mise en stock, exécution et importation de paiement, avec ce qu'elle a fait.OuvrirVoirVersements des chaînesLe montant versé par chaque plateforme, après déduction des frais et des remboursements, pour le rapprochement bancaire.Ouvrir

Services publics

Un système d'information client pour un service public ou une ville : comptes, compteurs et relevés IoT, facturation, guichet, recouvrement et interventions sur le terrain.

Services publics

6

Aperçu du service public, des comptes et locaux de ses clients, et des demandes du public.

Espace de travailTableau de bord des utilitairesVoici d'abord les chiffres clés du service public : comptes, relevés de compteurs, exceptions de lecture, facturation, facturation et recouvrement, montants dus depuis plus de 60 et 90 jours, arrangements, déconnexions et travaux en cours — chacun étant un lien vers sa liste.OuvrirArchivesComptes de serviceCompte client d'un fournisseur d'énergie : catégorie, cycle, contact, options de paiement automatique et sans papier, indicateur de service vital, dépôt et crédit détenus par le fournisseur. Ouvrez-en un pour une vue à 360°.OuvrirArchivesLocauxChaque lieu bénéficiant d'un service : adresse, parcelle (APN), district, itinéraire et ordre de marche, point sur la carte et les services disponibles.OuvrirVoirContrats de serviceCompte × local × service × forfait, de son début à sa fin. Débuté par « Démarrer le service », terminé par « Arrêter » ou « Transférer » ; le forfait peut être modifié ici.OuvrirVoirDemandes des clientsCe que le public et les clients du portail ont demandé — démarrer, arrêter ou déplacer un service, une fuite ou une panne, un arrangement — est en attente d'examen.OuvrirVoirLiens vers le compte du portailQuel compte de service public est accessible via quel identifiant de portail client, et comment a-t-il été lié ?Ouvrir

Compteurs et relevés de services publics

9

Compteurs, appareils IoT et leurs alarmes, relevés de toutes sources, y compris ceux qui semblaient anormaux.

ArchivesMètresChaque compteur : numéro de série, numéro de service, marque et modèle, taille, unité, multiplicateur et cadrans, mode de lecture, lieu d'installation et dernière lecture.OuvrirArchivesAppareils IoTPoints de terminaison AMI et IoT qui publient leurs propres lectures : chacune avec une clé créée par le serveur et un secret affiché une seule fois, son état (dernière connexion, batterie, signal) et ses alarmes.OuvrirVoirAlarmes d'appareilLes alarmes relatives à la batterie, au sabotage, aux fuites et au reflux sont déclenchées par les appareils. Une fuite ou un sabotage entraîne automatiquement le déclenchement d'une demande d'intervention.OuvrirVoirLecture du compteurChaque lecture provenant de chaque source — le lecteur, un fichier AMR, un appareil IoT, le terrain, le portail, une estimation — avec sa consommation et ce qui l'a facturée.OuvrirVoirLire les exceptionsLes relevés qui semblaient incorrects (valeurs trop élevées ou trop basses par rapport à l'historique du compteur, absence de consommation lors d'un service actif, relevés en sens inverse) étaient mis de côté pour la facturation jusqu'à ce qu'ils soient acceptés, rejetés ou relus.OuvrirVoirLire les fichiers (AMR)Un fichier de lectures portable ou AMR : chaque ligne est vérifiée individuellement, les doublons sont comptés et les lignes erronées sont nommées.OuvrirVoirHistorique du compteurChaque installation, échange et retrait : quel compteur, où, les relevés de début et de fin, et l'ordre dans lequel ils ont été effectués.OuvrirArchivesTests de compteursTests de précision des compteurs en laboratoire et sur le terrain : réussite ou échec.OuvrirArchivesLire les itinérairesLes livres à lire : quels lieux, dans quel ordre de lecture, comment et par qui.Ouvrir

Facturation des services publics

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Plans tarifaires et cycles, parcours de facturation de l'aperçu à la réception, et chaque facture.

ArchivesBill courtUn cycle facturé en quatre étapes : prévisualisation, examen des exceptions, approbation (par une personne autre que celle qui a effectué la prévisualisation), imputation à la créance.OuvrirVoirFactures de services publicsChaque facture : la série de factures dont elle provient, le compte, les frais, le montant dû initialement, le montant dû et la facture client correspondante.OuvrirVoirLeak AdjustmentsCredits for water lost to a repaired customer-side leak, by the company's policy: how much was billed, the account's normal use, the excess and the credit, who asked, who approved, and the bill that shows it. Asked for from a posted bill (Utility Bills › Leak adjustment).OuvrirArchivesPlans tarifairesLe coût de chaque service : le prix facturé au client, les tarifs par bloc (avec blocs été et hiver), les frais, une facture minimale, le code fiscal, les taux du moteur de calcul des taxes de l’entreprise et les dates d’application.OuvrirArchivesBlocs tarifairesLes blocs d'utilisation de chaque forfait : de et à (vide : pas de plafond), le tarif par unité et la saison.OuvrirArchivesTarifsFrais figurant sur les factures d'un forfait : un montant fixe, un montant par unité ou un pourcentage des frais de service, taxables ou non.OuvrirArchivesCycles de facturationGroupes de comptes lus, facturés et à payer ensemble.Ouvrir

Services publics : Encaissement et paiements

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Le guichet et son superviseur, et tous les flux monétaires.

Espace de travailcaissierLe guichet : ouvrir une caisse avec son fonds de caisse, trouver le compte, encaisser espèces, chèques, cartes ou mandats, effectuer un dépôt, demander une annulation, clôturer avec le comptage.OuvrirVoirApprobations de trésoreriePour un superviseur : les annulations demandées par les caissières et les fermetures de tiroir-caisse en attente d’approbation — jamais les siennes.OuvrirVoirPaiements de services publicsChaque paiement sur un compte de service public — guichet, courrier, boîte postale, banque, portail, prélèvement automatique — ce qui a été payé, ce qui est devenu un crédit et toute annulation.OuvrirVoirCash SessionsChaque session de caissier sur une caisse : le fonds de caisse, les recettes, le comptage, l'excédent ou le manque, et qui a approuvé la fermeture.OuvrirArchivesTiroirs-caissesLes tiroirs du comptoir.OuvrirVoirPaiements en lignePayez maintenant depuis le portail client, la demande est transmise au prestataire de paiement et enregistrée une fois confirmée par celui-ci.OuvrirVoirCoffre-fort et dossiers bancairesUn fichier de paiement sous forme de boîte de dépôt ou de fichier bancaire : chaque ligne est enregistrée une seule fois par sa référence, les doublons et les lignes erronées sont nommés.OuvrirVoirPaiement automatiqueLes factures sont réglées automatiquement par carte enregistrée dans le coffre-fort numérique : le masque, le consentement et la date de son obtention sont indiqués. Chaque facture émise fait l’objet d’une transaction unique à son échéance.OuvrirVoirRemboursementsSoldes créditeurs et dépôts remboursés aux clients.Ouvrir

Collecte des services publics

3

Quels sont les arriérés et quelles sont les prochaines étapes : avis, frais de retard, arrangements, coupures, radiations.

VoirListe de travail des collectionsPour chaque compte présentant des impayés, en commençant par le plus urgent, la prochaine étape sera : un avis de mise en demeure, un dernier avis, une coupure de compte – ou, en dernier recours, un appel téléphonique. Lancez une opération de recouvrement pour envoyer les avis et facturer les frais de retard.OuvrirVoirModalités de paiementLes soldes impayés sont fractionnés en plusieurs versements : demandés via le portail ou mis en place par le personnel, réglés par paiements, et interrompus en cas de paiement manqué.OuvrirVoirActions de recouvrementLe dossier de recouvrement : chaque avis (et s’il a été envoyé par courriel ou imprimé), frais de retard, arrangement, déconnexion, blocage et radiation.Ouvrir

Service sur le terrain des services publics

3

Travail sur site, et la liste de chaque technicien.

ArchivesCommandes de service publicLes travaux sur le terrain dans un local (démarrage, arrêt, transfert, installation ou remplacement de compteur, relevé, déconnexion, reconnexion, fuite, facture élevée) sont attribués à un membre de l'équipe et effectués avec le relevé ou le nouveau compteur.OuvrirVoirMes ordres de serviceLes instructions du technicien de terrain pour aujourd'hui et les jours suivants, par ordre d'urgence : commencer chaque instruction, puis la terminer avec le relevé ou le nouveau compteur.OuvrirArchivesParamètres utilitairesLes données internes de l'entreprise : délais de grâce et de préavis, frais de retard, frais de rétablissement du service, dépôts, chèques lus, comptes généraux et disponibilité des formulaires publics. Une seule ligne ; les paramètres par défaut s'appliquent jusqu'à leur enregistrement.Ouvrir

Signalement

Le catalogue, le processus de production qui le sous-tend, et la suite des événements.

Signalement

2

Rapports de direction, de gestion, opérationnels et d'audit sur les données de ce module.

RapportRapports et analysesLe catalogue de rapports de ce module, ainsi que les modèles sous-jacents — dimensions et indicateurs clés que vous pouvez réorganiser, filtrer, totaliser et exporter.OuvrirRapportPrédictif et prescriptifOù vont les mesures de ce module, quelle est la valeur de cette projection et que faire à ce sujet tant qu’il est encore temps.Ouvrir

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