Réduire une liste

Chaque tableau du produit comporte une seule barre de filtres : recherche, conditions, tri, totaux et exportation.

Chaque tableau de TRANXACT (liste de modules, rapport, exploration détaillée, matrice de vieillissement) utilise la même barre. Une fois mémorisée, elle est utilisée pour tous les écrans 1298.

La fonction de recherche se trouve à côté des filtres et non à l'extrémité d'une barre d'outils, car il s'agit de la même action à deux niveaux de précision. Auparavant, elles étaient séparées, ce qui laissait croire que certaines pages pouvaient être consultées et d'autres seulement filtrées – ce qui n'a jamais été le cas des données sous-jacentes.

Que recherche-t-on ?

• Chaque colonne affichée dans la liste, y compris celles provenant d'un autre enregistrement (par exemple, le nom du fournisseur sur un bon de commande ou le service d'un employé), est prise en compte par la recherche. Si une information figure dans une colonne, la recherche la trouve.
• La casse n'a pas d'importance : « Termminated », « terminated » et « TERMINATED » désignent les mêmes employés.
• Vous pouvez saisir un montant tel qu'il apparaît dans la liste. « 210 000 » trouve 210 000, tout comme « 210 000 ».

Construction d'un filtre

Le filtre ouvre l'éditeur de filtres. Il se présente sous la forme d'une phrase : « Correspondre à TOUTES ces conditions », avec les options TOUS, N'IMPORTE QUI ou AUCUN, et les conditions en dessous.

1. Choisissez TOUS lorsque toutes les conditions doivent être remplies, N'IMPORTE QUELLE lorsqu'une seule condition suffit, AUCUN lorsqu'une ligne ne doit correspondre à aucune d'entre elles.
2. La condition « Ajouter » ajoute une ligne : la colonne, l’opérateur et la valeur.
3. L'option « Ajouter un groupe » permet d'ajouter un ensemble de conditions avec ses propres options : TOUS, N'IMPORTE QUI ou AUCUN. Un groupe est placé en retrait par rapport à celui auquel il appartient et porte la mention « Groupe ». Ainsi, la condition « statut ouvert ET (fournisseur A OU fournisseur B) » se lit comme elle est construite.
4. Appliquer exécute le filtre. Annuler ferme l'éditeur et laisse la liste inchangée. Tout effacer supprime toutes les conditions.

L'opérateur « ne pas » fait partie intégrante de la condition, et non une option distincte : n'est pas, ne contient pas, ne commence pas par, n'est pas activé, n'est aucun de, est à l'extérieur, n'est pas vide. Choisissez l'opérateur qui correspond à votre intention.

Les conditions en vigueur sont indiquées au-dessus de la liste par des jetons, un par condition. Le × sur un jeton supprime uniquement cette condition ; les autres restent valides.

Dates

Chaque colonne de date et de date-heure utilise les mêmes opérateurs :

Un tri ou une condition peut nommer une colonne en fonction de son en-tête. Une vue enregistrée ou un lien intitulé « Trier par Début » est interprété comme désignant la colonne intitulée Début.

Pages

Chaque liste, qu'elle soit longue ou courte, affiche les mêmes commandes sous le tableau : « Page N sur M », le nombre de lignes de la page et le total (« 26 à 50 sur 904 enregistrements »), les boutons « Première », « Précédente », « Suivante » et « Dernière », ainsi que le numéro de page, que vous pouvez saisir pour y accéder directement. Le nombre de lignes par page peut être de 25, 50, 100 ou 200. Le téléchargement concerne toujours la réponse complète, et non seulement la page affichée.

L'affichage des pages de rapports est identique : 50 lignes par page et de 25 à 200 lignes par page. La recherche, les filtres et le tri s'appliquent à chaque ligne du rapport, et non seulement à la page affichée ; le retour à la page 1 se fait automatiquement lorsque vous les modifiez.

Périodes relatives

La condition « ce mois-ci » ou « les 12 derniers mois » est enregistrée sous forme d'expression relative, et non selon les dates auxquelles elle correspondait le jour de sa saisie. Une vue enregistrée, construite à partir de cette condition, répond systématiquement à la question posée lors de son ouverture ; c'est ce qui distingue une revue mensuelle fonctionnelle d'une vue nécessitant une mise à jour des dates chaque mois.

points de vue locaux et points de vue globaux

Une vue enregistrée est LOCALE, sauf indication contraire de votre part : elle correspond à votre question, affichée sur votre écran, et personne d’autre ne peut la voir. Une vue GLOBALE est proposée à tous les membres de l’entreprise qui peuvent ouvrir cette liste ou ce rapport ; il s’agit d’une décision prise au niveau de l’entreprise et non d’une préférence, et elle est soumise à l’autorisation « Vues globales ». Chacun peut enregistrer autant de vues locales qu’il le souhaite ; personne n’a besoin d’autorisation pour organiser son espace de travail.

Quiconque détient cette autorisation peut également renommer ou retirer une vue globale publiée par quelqu'un d'autre — y compris une vue publiée par un collègue qui a depuis quitté l'entreprise, qui était auparavant affichée sur l'écran de tout le monde sans que personne ne puisse y toucher.

Lorsque vous enregistrez une vue, l'option « Qui a accès à cette vue » propose deux boutons :

• Local — uniquement moi. Par défaut, ouvert à tous.
• Global — tout le monde. Affiché en grisé, avec la raison à côté, lorsque votre rôle ne vous permet pas de publier d'avis ; demandez à la personne en charge des Avis globaux de le faire pour vous.
• Le nom d'une vue doit être unique parmi toutes les vues affichées dans la liste, y compris les vôtres et les vues globales. Une deuxième commande « Ouverture de commandes » est refusée, afin que personne n'ait à deviner laquelle de deux vues identiques porte son nom.

Une vue qui ouvre la liste

L'option « Enregistrer la vue » comporte une case à cocher : « Ouvrir cette vue à chaque ouverture de cette liste ». Cochez-la et cette vue (ses conditions, son tri et ses colonnes) sera appliquée à chaque ouverture de la liste, au lieu de chaque enregistrement. Le texte sous la case explique ce qui se passe désormais :

• La liste s'ouvre avec tous les enregistrements : cocher cette case permet d'ouvrir la liste avec cette vue.
• La liste s'ouvre avec une vue configurée pour tout le monde : cocher cette case ouvre cette vue, réservée à vous.
• La liste s'ouvre sur une autre de vos vues : seule une vue à la fois peut ouvrir la liste, celle-ci la remplace donc. L'autre vue reste enregistrée ; elle ne s'ouvre simplement plus par défaut. La vue par défaut est marquée d'une étoile.

Qui a provoqué cette dispute ?

Le menu Colonnes de chaque liste propose quatre colonnes supplémentaires : Créé par, Date de création, Dernière modification par et Dernière modification. Elles sont désactivées par défaut (afficher quatre colonnes supplémentaires serait moins esthétique), et l’option « Afficher toutes les colonnes » ou la case à cocher permet de les activer. Enregistrez l’affichage pour qu’elles restent activées ; définissez-le globalement pour qu’elles soient visibles par tous les utilisateurs.

Facettes et totaux

Lorsqu'une liste présente une dimension de filtrage évidente (statut, type, propriétaire), le nombre d'occurrences de chaque valeur est affiché sous forme de facettes. En sélectionner une l'ajoute comme condition. La ligne des totaux est calculée sur les lignes issues des conditions, et non sur le tableau, ce qui garantit sa concordance avec les données affichées.

Une liste imprimée ou téléchargée est présentée sous forme de rapport : le nom de l’entreprise et celui de la liste figurent en haut de la première page, suivis des critères de sélection. Les en-têtes de colonnes sont répétés en haut de chaque page, et la mention « Page 2 sur 5 » apparaît en bas. Les montants sont présentés sous forme de tableau, les valeurs négatives entre parenthèses, et le total est indiqué par un double trait. Le fichier Excel conserve les nombres tels quels, répète l’en-tête de ligne sur chaque page imprimée et est déjà configuré pour s’adapter à la largeur de la page.

Un téléchargement correspond exactement à ce qui s'affiche à l'écran. Les fichiers Excel, CSV, PDF et d'impression indiquent la langue comme nom (Kannada, Hindi, etc.), le statut comme mot affiché dans la liste et le choix comme étiquette ; jamais le code court stocké dans la base de données.

Listes étendues

Une liste à plusieurs colonnes défile horizontalement sur une largeur lisible, sans que toutes les colonnes ne tiennent dans la fenêtre, et occupe toute la largeur d'un grand écran. Le numéro d'enregistrement reste fixe à gauche pendant le défilement, de même qu'une série d'actions sur les lignes. La case à cocher dans l'en-tête sélectionne toutes les lignes de la page dans toutes les listes où la sélection est possible (y compris les listes telles que « Prévision des coûts de commande » et « Devises »), et n'apparaît pas dans les autres cas.