Fatture ai clienti
Un documento per periodo con una riga per ciascun fornitore, emesso qui e registrato in Contabilità come credito effettivo: un unico documento con due visualizzazioni, anziché un registro del personale accanto al libro mastro dell'azienda.
Dove trovarlo
- Modulo: Talenti e forza lavoro temporanea
- Gruppo: Tempo e denaro
- Sezione: Tempo e denaro
- Schermo: Fatture ai clienti
Indirizzo nella console: /ats/invoices
Lista · 13 colonne · 13 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto · 2 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Fattura | Codice | invoice_no |
| Cliente | Testo | client_name |
| Tipo | Stato | invoice_type |
| Data | Data | invoice_date |
| Dovuto | Data | due_date |
| In ritardo | Numero | days_overdue |
| Linee | Numero | line_count |
| Grossolano | Quantità | subtotal |
| Costo del programma | Quantità | msp_fee_amount |
| Netto | Quantità | total |
| Crediti | Codice | ar_invoice_no |
| PO | Codice | po_number |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Cliente necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Programma | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Descrizione del lavoro | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Tipo | Scelta | foglio presenze, pietra miliare, commissione di collocamento, spese, commissione di conversione, credito | |
| Data della fattura necessario | Data | ||
| Periodo da | Data | ||
| Periodo di | Data | ||
| Dovuto | Data | ||
| Valuta | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Numero d'ordine del cliente | Testo | ||
| Centro di costo | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Riferimento lì | Testo | ||
| Note | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Generare dalle ore approvate primario
Fatturare a un cliente per un periodo
Richiede: Cliente* Periodo da* Periodo di* Data della fattura Numero d'ordine del cliente
Invia alla contabilità primario
Registra questo come credito
Richiede conferma: Registrare questa fattura in Contabilità come fattura cliente?
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.