Gestione degli interventi
Trasformare un rischio in un piano di cui qualcuno si assume la responsabilità. Un manuale operativo descrive i passaggi da seguire.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Servizio e coinvolgimento
- Sezione: Coinvolgimento e fidelizzazione
- Schermo: Gestione degli interventi
Indirizzo nella console: /crm/interventions
Elenco di sola lettura · 10 colonne · 1 azione
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Intervento | Codice | intervention_no |
| Di | Codice | subject_label |
| Grilletto | Stato | trigger_type |
| Obiettivo | Testo | objective |
| Proprietario | Testo | owner_name |
| Fatto | Numero | steps_done |
| Passaggi | Numero | steps |
| Dovuto | Data e ora | due_at |
| Priorità | Stato | priority |
| Stato | Stato | status |
Cosa si può correggere?
I campi visualizzati quando si modifica un record esistente. La visualizzazione del pulsante viene decisa caso per caso: vedi Cosa può essere modificato.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Obiettivo | Testo | ||
| Priorità | Scelta | Basso, medio, alto, urgente | |
| Dovuto | Data e ora | ||
| Note | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Vicino primario
Chiudere l'intervento
Richiede: Risultato* Note
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.