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Queste schermate non hanno un riquadro nella pagina del modulo. Vi si accede dal record a cui appartengono, da una vista salvata o tramite il loro indirizzo e, una volta aperte, si comportano come qualsiasi altro elenco.
In CRM → Di più · 9 schermi
| Schermo | Tipo | Che cos'è | Colonne | Campi | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Siti dei clienti | Lista | Un cliente, diverse sedi. Gli scopi sono flag indipendenti perché molto spesso una singola sede funge sia da indirizzo di spedizione che di fatturazione. | 9 | 29 | 0 |
| Cliente · Contesto di vendita | Lista | Lo stesso account visto da una delle vostre unità aziendali: termini diversi, listino prezzi diverso, venditore diverso, e tutti corretti. | 9 | 15 | 0 |
| Cliente · Finanziario | Lista | Termini, modalità di pagamento, raggruppamento delle fatture e procedure in caso di mancato pagamento (a livello di account o per singolo sito). | 8 | 16 | 0 |
| Cliente · Profilo di credito | Lista | Il limite, di cosa è fatto, cosa accade quando viene raggiunto e quali misure di sicurezza vengono adottate per proteggerlo. Riveduto nel suo ciclo da persone diverse. | 9 | 23 | 0 |
| Relazioni con i clienti | Lista | Chi agisce per conto di chi. Una società madre che paga una controllata, un gruppo di acquirenti, un garante... e se l'esposizione si accumula. | 9 | 8 | 0 |
| Zone giurisdizionali | Lista | Dove si applica una giurisdizione, in base all'indirizzo. Il problema degli Stati Uniti in una tabella: i distretti speciali non seguono i confini postali, quindi un codice postale è un suggerimento e non una risposta: lo stesso codice postale può corrispondere a due aliquote distrettuali su lati opposti di una strada. | 10 | 13 | 0 |
| Passaggi per l'esecuzione del calcolo delle imposte | Elenco di sola lettura | Ogni passaggio di ogni esecuzione, con chi l'ha eseguita, cosa ha trovato e chi l'ha approvata. La procedura guidata è il modo per gestire queste operazioni; questa funzione serve per effettuare ricerche tra periodi diversi. | 11 | 0 | 0 |
| Eventi interattivi | Elenco di sola lettura | Trasferimenti, attese e accessi alla conferenza: ecco cosa legge un supervisore quando un cliente afferma di essere stato passato da un operatore all'altro per ben quattro volte. | 8 | 0 | 0 |
| Destinatari | Elenco di sola lettura | Una riga per persona per trasmissione, con il suo destino e il motivo per cui non è stata inviata dove non è stata inviata. "Nessun consenso", "hard bounce prima", "indirizzo duplicato" e "nella lista di esclusione" sono quattro problemi diversi e tre di questi sono risolvibili. | 12 | 0 | 0 |