CRM › Dall'ordine al pagamento
Vendita
Dal preventivo all'incasso: preventivo, ordine, consegna, spedizione — ognuno contrassegnato con l'ubicazione e il magazzino di appartenenza.
In CRM → Dall'ordine al pagamento · 6 schermi
VisualizzazioneCitazioniAprireVisualizzazioneordini di venditaAprireVisualizzazioneConsegneAprireRegistriSpedizionieriAprireVisualizzazioneApprovazione dei preventiviOgni firma è in attesa di conferma per un preventivo, nell'ordine in cui vengono raccolte. Il preventivo viene inviato al cliente solo dopo l'approvazione di tutti i livelli.AprireRegistriRegole per l'approvazione dei preventiviQuali preventivi deve controllare un responsabile dell'approvazione prima di inviarli al cliente e chi. Un preventivo soggetto a una regola non può essere inviato o trasformato in un ordine finché non è stato firmato da tutti i responsabili dell'approvazione; un preventivo non soggetto a una regola viene inviato come di consueto.Aprire
Colonne, campi e azioni
| Schermo | Tipo | Che cos'è | Colonne | Campi | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Citazioni | Elenco di sola lettura | 12 | 0 | 5 | |
| ordini di vendita | Elenco di sola lettura | 13 | 0 | 8 | |
| Consegne | Elenco di sola lettura | 10 | 0 | 4 | |
| Spedizionieri | Lista | 9 | 6 | 2 | |
| Approvazione dei preventivi | Elenco di sola lettura | Ogni firma è in attesa di conferma per un preventivo, nell'ordine in cui vengono raccolte. Il preventivo viene inviato al cliente solo dopo l'approvazione di tutti i livelli. | 15 | 0 | 2 |
| Regole per l'approvazione dei preventivi | Lista | Quali preventivi deve controllare un responsabile dell'approvazione prima di inviarli al cliente e chi. Un preventivo soggetto a una regola non può essere inviato o trasformato in un ordine finché non è stato firmato da tutti i responsabili dell'approvazione; un preventivo non soggetto a una regola viene inviato come di consueto. | 14 | 14 | 0 |