Acquisizione dei documenti
Cartelle e caselle di posta i cui documenti diventano BOZZE: una fattura fornitore, un ordine di vendita. Nulla viene mai spedito; il file viene allegato alla bozza che ne è stata creata.
Dove trovarlo
- Modulo: Piattaforma
- Gruppo: Automazione
- Sezione: Automazione
- Schermo: Acquisizione dei documenti
Indirizzo nella console: /platform/intake-sources
Lista · 10 colonne · 9 campi sulla sua forma · 4 di loro richiesto · 2 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Fonte | Codice | code |
| Nome | Testo | name |
| Tipo | Stato | kind |
| Bozze | Stato | target_kind |
| Guidare | Testo | drive_name |
| Cartella | Codice | folder_path |
| Preso in | Numero | items_count |
| Ultimo controllo | Data e ora | last_polled_at |
| Ultimo errore | Testo | last_error |
| Attivo | sì o no | is_active |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Codice necessario | Testo | ad esempio AP-INBOX | |
| Nome necessario | Testo | ||
| Tipo necessario | Scelta | Una cartella su un'unità collegata, Una casella di posta (messaggi consegnati dal gateway di posta) | |
| Fa necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Guidare | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Cartella | Testo | La cartella è stata monitorata, come le è stato assegnato dall'unità. | |
| Indirizzo della casella postale | Indirizzo e-mail | ||
| Controllare ogni (minuti) | Numero | ||
| Attivo | sì o no |
Cosa puoi fare qui
Controlla ora primario
Importa tutti i file presenti nella cartella che non sono stati importati in precedenza.
Consegnare un file
Consegnare un file
Richiede: File*
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.