TRANXACT.AI ヘルプ
CRM › マーケティング&パイプライン

見込み客探し

学生と企業は、どちらかになる前に、発見され、評価され、アプローチされます。学生の見込み客を顧客に転換するとSLCMのアプリケーションが開き、企業の見込み客を顧客に転換するとアカウントが開設されます。

で CRM → マーケティング&パイプライン · 3 スクリーン

列、フィールド、およびアクション

画面親切それは何なのか コラムフィールズ行動
見込み客 リスト 学生や企業が募集されています。スコアリングは説明不要です。SLCMに引き継ぐか、口座を開設します。 12 23 6
見込み客ファネル 報告 見込み客を種類別、情報源別、段階別に分類し、それぞれの見込み客のパイプライン価値を示します。 0 0 0
紹介 リスト 誰が誰によって紹介されたのか、その結果はどうなったのか、そして紹介者にはどのような報酬が支払われるべきなのか。 11 14 1

このセクションのレッスンを受けてください