CRM › 将来展望と採用
見込み客
学生や企業が募集されています。スコアリングは説明不要です。SLCMに引き継ぐか、口座を開設します。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/prospects
リスト · 12 列 · 23 そのフォーム上のフィールド · 1 それらのうち必要なのは · 6 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| 見通し | コード | prospect_no |
| 名前 | 文章 | display_name |
| タイプ | 状態 | prospect_type |
| メール | 文章 | email |
| ソース | 状態 | source |
| 興味 | コード | program_code |
| スコア | 番号 | score |
| 評価 | 状態 | rating |
| 婚約 | 番号 | engagement_score |
| 静かな日々 | 番号 | days_since_engaged |
| タスク | 番号 | open_tasks |
| ステージ | 状態 | stage |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| タイプ 必須 | 選択 | 構成リスト | |
| ファーストネーム | 文章 | ||
| 苗字 | 文章 | ||
| 組織 | 文章 | 企業、寄付者、または雇用希望者向け。 | |
| メール | 文章 | ||
| 電話 | 文章 | ||
| 国 | 文章 | ||
| 市 | 文章 | ||
| 業界 | 文章 | ||
| 従業員 | 番号 | ||
| 年間収益 | 番号 | ||
| ソース | 選択 | 構成リスト | |
| ソースの詳細 | 文章 | ||
| キャンペーン | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 関心のあるプログラム | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 入学条件 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 推定値 | 番号 | ||
| 所有者 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| ステージ | 選択 | 構成リスト | |
| 次のアクション | 文章 | ||
| 次のアクション期限 | 日付 | ||
| キャンパス／オフィス | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 注記 | 長文 |
ここでできること
360°プロファイル 主要な
タイムライン
スコア
この見込み客を再評価する
タッチを記録する
インタラクションを記録する
要求事項： 主題の種類* 見通し* タイプ 方向 見出し* 詳細 結果 感情
変換する
この見込み客を
要求事項： プログラム（学生向け） 入学時期（学生）
失格
要求事項： 理由*
* 必須
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。