CRM › 将来展望と採用
採用ファネル
見込み客を種類別、情報源別、段階別に分類し、それぞれの見込み客のパイプライン価値を示します。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/prospect-funnel
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レポートなので、固定された出力ではなく、初期レイアウトで開きます。行、列、数値、フィルターを並べ替えて、保存する価値がある場合はビューとして保存してください。
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。