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で CRM → もっと · 9 スクリーン
| 画面 | 親切 | それは何なのか | コラム | フィールズ | 行動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顧客サイト | リスト | 顧客は1人、拠点は複数。配送先と請求先が1つの拠点である場合が非常に多いため、目的はそれぞれ独立したフラグとして扱われます。 | 9 | 29 | 0 |
| 顧客・販売状況 | リスト | 自社の事業部門から見た同じアカウントだが、契約条件も価格表も営業担当者も異なり、しかも全てが正しい。 | 9 | 15 | 0 |
| 顧客・財務 | リスト | 規約、支払い方法、請求書のグループ化方法、支払いが滞った場合の対応など、アカウントレベルでの設定、またはサイトごとに上書き設定が可能です。 | 8 | 16 | 0 |
| 顧客・信用情報 | リスト | 限界とは何か、その構成要素は何か、限界に達したときに何が起こるのか、そして限界に対するどのような安全対策が講じられているのか。これらは、様々な人々によって独自のサイクルで見直される。 | 9 | 23 | 0 |
| 顧客・関係性 | リスト | 誰が誰のために行動するのか。親会社が子会社に支払うのか、購買グループなのか、保証人なのか、そしてそのリスクが積み上がっていくのかどうか。 | 9 | 8 | 0 |
| 管轄区域 | リスト | 管轄区域は住所によって定められます。米国におけるこの問題を一つの表にまとめると、特別区は郵便区域の境界線に従わないため、郵便番号はヒントであって答えではありません。同じ郵便番号でも、通りの両側で異なる地区の料金が適用される場合があります。 | 10 | 13 | 0 |
| 税務申告の手順 | 読み取り専用リスト | 各実行のすべてのステップ、実行者、結果、承認者。これらを操作するにはウィザードを使用します。これは、期間をまたいで検索するためのものです。 | 11 | 0 | 0 |
| インタラクションイベント | 読み取り専用リスト | 転送、保留、会議参加――顧客が4回もたらい回しにされたと訴えた際に、スーパーバイザーが目にするのはこれらの情報だ。 | 8 | 0 | 0 |
| 受信者 | 読み取り専用リスト | 1人1人につき1行のブロードキャストがあり、その結果と、送信されなかった場所に送信されなかった理由が記載されています。「同意なし」「以前にハードバウンスがあった」「重複アドレス」「抑制リストに登録されている」は4つの異なる問題であり、そのうち3つは解決可能です。 | 12 | 0 | 0 |