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人間関係
誰が誰と接触したのか、そして何が合意されたのか、誰が知っているだろうか。
で CRM → 顧客 · 5 スクリーン
記録関係管理誰が誰とつながっているのか――親、雇用主、紹介者、意思決定者など――そしてそのつながりの強さはどの程度なのか。開ける記録やり取りの履歴通話、メール、会議、イベント、支払い、ポータルへのサインインなど、チャネルを問わず、タイムラインは1つに統一されます。開ける記録タスクとフォローアップ誰に、いつまでに何を負っているのか。期限を過ぎたタスクは、気づかれるのを待つことなく、自らそのことを物語っている。開ける記録ActivitiesCalls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.開ける報告Calendar InvitationsInvitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar.開ける
列、フィールド、およびアクション
| 画面 | 親切 | それは何なのか | コラム | フィールズ | 行動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関係管理 | リスト | 誰が誰とつながっているのか――親、雇用主、紹介者、意思決定者など――そしてそのつながりの強さはどの程度なのか。 | 8 | 11 | 0 |
| やり取りの履歴 | リスト | 通話、メール、会議、イベント、支払い、ポータルへのサインインなど、チャネルを問わず、タイムラインは1つに統一されます。 | 10 | 12 | 1 |
| タスクとフォローアップ | リスト | 誰に、いつまでに何を負っているのか。期限を過ぎたタスクは、気づかれるのを待つことなく、自らそのことを物語っている。 | 9 | 10 | 1 |
| Activities | リスト | Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do. | 6 | 7 | 3 |
| Calendar Invitations | 報告 | Invitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar. | 10 | 0 | 2 |