CRM › 受注から入金まで
販売
見積もりから入金まで：見積書、注文書、納品書、出荷書――それぞれに、それが属する場所と倉庫の印が押されている。
で CRM → 受注から入金まで · 6 スクリーン
ビュー引用開けるビュー販売注文開けるビュー配達開ける記録出荷開けるビュー見積承認見積書作成に必要な署名は、収集された順にすべて揃ってから送付されます。すべての承認段階が完了次第、見積書はお客様に送付されます。開ける記録見積承認規則承認者が顧客に送付する前に確認しなければならない見積書と、その承認者。ルールが適用される見積書は、すべての承認者が署名するまで送付したり、注文書に変換したりすることはできません。ルールが適用されない見積書は、従来どおり送付されます。開ける
列、フィールド、およびアクション
| 画面 | 親切 | それは何なのか | コラム | フィールズ | 行動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引用 | 読み取り専用リスト | 12 | 0 | 5 | |
| 販売注文 | 読み取り専用リスト | 13 | 0 | 8 | |
| 配達 | 読み取り専用リスト | 10 | 0 | 4 | |
| 出荷 | リスト | 9 | 6 | 2 | |
| 見積承認 | 読み取り専用リスト | 見積書作成に必要な署名は、収集された順にすべて揃ってから送付されます。すべての承認段階が完了次第、見積書はお客様に送付されます。 | 15 | 0 | 2 |
| 見積承認規則 | リスト | 承認者が顧客に送付する前に確認しなければならない見積書と、その承認者。ルールが適用される見積書は、すべての承認者が署名するまで送付したり、注文書に変換したりすることはできません。ルールが適用されない見積書は、従来どおり送付されます。 | 14 | 14 | 0 |