CRM › 将来展望と採用
紹介
誰が誰によって紹介されたのか、その結果はどうなったのか、そして紹介者にはどのような報酬が支払われるべきなのか。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/referrals
リスト · 11 列 · 14 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは · 1 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| 紹介 | コード | referral_no |
| 紹介者 | 文章 | referrer_display |
| 紹介者 | 状態 | referrer_type |
| 紹介された | 文章 | referred_name |
| メール | 文章 | referred_email |
| プログラム | コード | program_code |
| 見通し | コード | prospect_no |
| 褒美 | 状態 | reward_type |
| 額 | 額 | reward_amount |
| 報酬ステータス | 状態 | reward_status |
| 状態 | 状態 | status |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 紹介者タイプ 必須 | 選択 | 学生, 卒業生, 接触, アカウント, スタッフ, パートナー, 他の | |
| 紹介学生 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 紹介者名 | 文章 | ||
| 紹介者のメールアドレス | 文章 | ||
| 参照名 必須 | 文章 | ||
| 参照メール | 文章 | ||
| 紹介された電話 | 文章 | ||
| プログラム | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| キャンペーン | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 褒美 | 選択 | 構成リスト | |
| 報酬額 | 番号 | ||
| 報酬ステータス | 選択 | 保留中, 承認された, 支払い済み, 拒否しました, 適用できない | |
| 状態 | 選択 | 提出済み, 連絡しました, 資格のある, 変換された, 拒否しました, 期限切れ, 重複 | |
| 注記 | 長文 |
ここでできること
見込み客を作る 主要な
リストに名前が載っているだけの紹介には何の価値もありません。この方法なら紹介を成約プロセスに組み込み、紹介者に報酬を与えることができます。
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。