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見積承認規則
承認者が顧客に送付する前に確認しなければならない見積書と、その承認者。ルールが適用される見積書は、すべての承認者が署名するまで送付したり、注文書に変換したりすることはできません。ルールが適用されない見積書は、従来どおり送付されます。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/quote-approval-rules
リスト · 14 列 · 14 そのフォーム上のフィールド · 3 それらのうち必要なのは
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| コード | コード | code |
| 名前 | 文章 | name |
| 注文 | 番号 | priority |
| 金額から | 額 | amount_threshold |
| 割引率 | 番号 | discount_pct_threshold |
| お客様 | 文章 | account_name |
| 事業部門 | 文章 | org_unit_name |
| 承認者 | 状態 | approver_kind |
| レベル | 番号 | levels |
| 役割 | 文章 | approver_role |
| 主催者 | 文章 | approver_role_holders |
| 人 | 文章 | approver_employee_name |
| 期限（時間） | 番号 | due_in_hours |
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ | is_active |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| コード 必須 | 文章 | ||
| 名前 必須 | 文章 | ||
| 注文 | 番号 | 一致するルールはすべて適用され、番号の小さいものから優先的に署名を集めます。 | |
| 適用金額 | 番号 | 見積金額は、会社独自の通貨で表示されます。0はすべての見積金額を表します。 | |
| 割引率（％）から適用されます | 番号 | いずれの行においても最大の割引額。このルールにおいて割引が重要でない場合は空欄のままにしてください。 | |
| お客様限定 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 組織単位 | 選択 | 既存の記録から調べた | この部門およびその下位部門すべての見積もり。会社全体の見積もりはすべて、この部門の見積もりに含まれます。 |
| 誰が承認するのか 必須 | 選択 | 役職に就いている人, 資金調達担当者の報告ライン（HRMS）, 特定の人物 | |
| 報告ラインのレベルを上げる | 番号 | 1は見積もりを出した人のマネージャー、2は自分のマネージャーを追加し、最大5まで続きます。 | |
| 役割 | 選択 | 既存の記録から調べた | 「役割を持つ人」の場合：これはサインイン時の役割を指し、HRMSにおける役職のことではありません。報告ラインルールにおいては、これは最終手段として、HRMSにおいて申請者の上位に誰もいない場合に使用されます。 |
| 人 | 選択 | 既存の記録から調べた | 「指定された人物」の場合。まだログインしていない人物が承認者であり、見積書はその人物のログインを待っています。 |
| 締め切り時間（時間） | 番号 | ||
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ | ||
| 説明 | 長文 |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。