CRM › 販売
引用
読み取り専用リスト CRM → 販売. 記録は、それを生み出す作品によって書き記される。この画面は、あなたがそれらを読み、絞り込み、別の場所へ持ち運ぶための場所だ。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/quotations
読み取り専用リスト · 8 列 · 4 アクション
このリストは読み取り専用です。記録内容は、それを作成した作業によって書き込まれます。修正が可能な場合は、記録が作成された場所で修正が行われます。
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| 引用 | コード | quote_no |
| お客様 | 文章 | account_name |
| 育てた | 日付 | quote_date |
| 有効期限 | 日付 | valid_until |
| 合計 | 額 | total |
| コストセンター | コード | cost_center_code |
| 位置 | コード | location_code |
| 状態 | 状態 | status |
修正できるもの
既存レコードを編集する際に表示される項目。ボタンが表示されるかどうかはレコードごとに決定されます。「変更可能な項目」を参照してください。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 有効期限 | 日付 | ||
| 支払条件（日数） | 番号 | ||
| 接触 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 位置 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 倉庫から発送 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 注記 | 長文 |
ここでできること
キャンセル
この文書をキャンセルする
要求事項： 理由*
送信
承認 → 注文 主要な
見積もりを受け入れる
要求事項： 希望配達日 顧客発注書参照番号
拒否する
要求事項： 理由*
* 必須
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。