CRM › 販売
見積承認
見積書作成に必要な署名は、収集された順にすべて揃ってから送付されます。すべての承認段階が完了次第、見積書はお客様に送付されます。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/quote-approvals
読み取り専用リスト · 15 列 · 2 アクション
このリストは読み取り専用です。記録内容は、それを作成した作業によって書き込まれます。修正が可能な場合は、記録が作成された場所で修正が行われます。
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| 引用 | コード | quote_no |
| お客様 | 文章 | account_name |
| 額 | 額 | amount |
| 最大割引率 | 番号 | discount_pct |
| レベル | 番号 | level_no |
| 承認者 | 文章 | approver_name |
| HRMSのポジション | 文章 | approver_position |
| 主催者 | 文章 | approver_role_holders |
| なぜ彼らなのか | 文章 | routed_by |
| ルール | コード | rule_code |
| 育てられた | 文章 | requested_by_name |
| 期限 | 日時 | due_at |
| 状態 | 状態 | status |
| 決定者 | 文章 | decided_by_name |
| コメント | 文章 | comment |
ここでできること
承認する 主要な
要求事項： コメント
拒否する
要求事項： なぜ――この問題を提起した人は、何を変えるべきかを知る必要がある*
* 必須
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。