会計 › プロジェクトとポートフォリオ
ポートフォリオ
封筒。承認されたプロジェクトが予算を超過するポートフォリオは、ポートフォリオ管理が存在する目的である事態であり、封筒が数値で表されない限り、目に見えない。
どこで見つけられるか
- モジュール: 会計
- グループ: プロジェクトとマージン
- セクション: プロジェクトとポートフォリオ
- 画面: ポートフォリオ
コンソールのアドレス: /accounting/portfolios
リスト · 12 列 · 16 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは · 1 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| ポートフォリオ | コード | code |
| 名前 | 文章 | name |
| タイプ | 状態 | portfolio_type |
| 所有者 | 文章 | owner_name |
| 封筒 | 額 | budget_amount |
| 承認された | 額 | approved_amount |
| 残り | 額 | envelope_remaining |
| 使用済み ％ | 番号 | envelope_used_pct |
| 以上 | はい、もしくは、いいえ | is_over_envelope |
| プログラム | 番号 | program_count |
| プロジェクト | 番号 | project_count |
| 状態 | 状態 | status |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| コード 必須 | 文章 | ||
| 名前 必須 | 文章 | ||
| 親ポートフォリオ | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| タイプ | 選択 | 投資, 製品, 資本, 変換, メンテナンス, 研究, それ, 他の | |
| 所有者 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| スポンサー | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 通貨 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 会計年度 | 番号 | ||
| 投資用封筒 | 番号 | ||
| これまでに承認されたもの | 番号 | ||
| 戦略的重み | 番号 | ||
| 財務上の重み | 番号 | ||
| リスクウェイト | 番号 | ||
| 耐荷重 | 番号 | ||
| 状態 | 選択 | 下書き, アクティブ, 保留中, 閉店, アーカイブ済み | |
| 説明 | 長文 |
ここでできること
ポートフォリオボード 主要な
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。