TRANXACT.AI ヘルプ
会計 › プロジェクトとポートフォリオ

プロジェクト予算

バージョン管理が必要なのは、「当初の予算はいくらだったのか」と「現在の予算はいくらなのか」という両方の質問があり、一つの可変な数値ではどちらにも答えられないからです。

どこで見つけられるか

  1. モジュール: 会計
  2. グループ: プロジェクトとマージン
  3. セクション: プロジェクトとポートフォリオ
  4. 画面: プロジェクト予算

コンソールのアドレス: /accounting/project-budgets

リスト · 9 列 · 12 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは

リストの内容

これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。

カラム親切フィールド名
プロジェクトコードproject_no
WBSコードwbs_code
バージョン状態version
タイプ状態budget_type
期間コードperiod_code
amount
変化状態change_type
承認者文章approved_by_name
リリース済みはい、もしくは、いいえis_released

フォーム

レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。

分野タイプ選択肢注記
プロジェクト 必須 選択 既存の記録から調べた
作業分解要素 選択 既存の記録から調べた
バージョン 選択 オリジナル, 現在, 予報, 改訂, ベースライン
タイプ 選択 料金, 収益, 営業時間, 人員数, 設備投資, 運営費
コスト要素 選択 既存の記録から調べた
期間 文章
会計年度 番号
必須 番号
番号
通貨 選択 既存の記録から調べた
種類を変更する 選択 イニシャル, 補足, 戻る, 転送, 転送 追加予算は承認済みの予算に加算されるものであり、承認が必要な手続きです。一方、振替は最終的な金額がゼロになります。
理由 長文

ここに適用されるルール

この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。

その隣には プロジェクトとポートフォリオ