会計 › プロジェクトとポートフォリオ
プロジェクト
計画とコスト収集を兼ねる。両者をつなぐのが作業分解構造（WBS）であり、WBS要素は同時に作業項目と勘定科目割り当ての両方を表す。
どこで見つけられるか
- モジュール: 会計
- グループ: プロジェクトとマージン
- セクション: プロジェクトとポートフォリオ
- 画面: プロジェクト
コンソールのアドレス: /accounting/projects
リスト · 16 列 · 33 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは · 5 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| プロジェクト | コード | project_no |
| 名前 | 文章 | name |
| タイプ | 状態 | project_type |
| プログラム | コード | program_code |
| マネージャー | 文章 | manager_name |
| お客様 | 文章 | account_name |
| 予算 | 額 | budget_amount |
| 献身的 | 額 | committed |
| 実際の | 額 | actual_cost |
| 利用可能 | 額 | available |
| 完了 ％ | 番号 | percent_complete |
| 消費者物価指数 | 番号 | cost_performance_index |
| スリップ | 番号 | schedule_slip_days |
| 遅い | はい、もしくは、いいえ | is_late |
| 健康 | 状態 | health |
| 状態 | 状態 | status |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 名前 必須 | 文章 | ||
| プログラム | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| ポートフォリオ | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 親プロジェクト | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| タイプ 必須 | 選択 | 構成リスト | |
| コスト対象 | 選択 | コストコレクター, 建設中の資産, 請求可能, 統計, 投資 | 期末における費用の決済方法を決定する。これを誤ると、費用が無駄になってしまう。 |
| お客様 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 機会 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 収益契約 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| プロジェクトマネージャー | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| スポンサー | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| コストセンター | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 利益センター | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| ベースライン開始 | 日付 | ||
| ベースライン終了 | 日付 | 約束されたとおりに。現在の計画だけを遵守するプロジェクトは、遅延を示すことはできない。 | |
| 予定開始 | 日付 | ||
| 計画終了 | 日付 | ||
| 実際の開始 | 日付 | ||
| 実際の終わり | 日付 | ||
| 通貨 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 予算 | 番号 | ||
| 承認された | 番号 | ||
| 契約金額 | 番号 | ||
| 完了までの見積もり | 番号 | ||
| 完成時の見積もり | 番号 | ||
| 進捗方法 | 選択 | 構成リスト | |
| ヘッダーレベルでの投稿を受け付けます | はい、もしくは、いいえ | 実際のプロジェクトではそうすべきではありません。コストを計上するヘッダーは、誰も分析しないバケットを増大させるだけです。 | |
| 建設中の資産 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 健康 | 選択 | 緑, アンバー, 赤 | |
| 優先度 | 選択 | 致命的, 高い, 中くらい, 低い | |
| リスクレベル | 選択 | 高い, 中くらい, 低い | |
| 説明 | 長文 | ||
| 注記 | 長文 |
ここでできること
プランを開く 主要な
スケジュール
順方向および逆方向のパス ― 最早日付と最遅日付、余裕時間、およびクリティカルパス。
進捗状況を更新
要求事項： 方法 完了までの見積もり 完成時の見積もり
料金
予算超過の場合は、理由を添えて予算超過の申請を提出しない限り、却下されます。
要求事項： 作業分解要素 値のタイプ 額* アカウント 説明 営業時間 投稿日 請求可能 予算超過の理由
資産に資本化する
要求事項： 既存資産 または、名前の付いたものを作成する 資産クラス 就航開始日 耐用年数（月）
* 必須
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。