会計 › プロジェクトとポートフォリオ
マイルストーン
請求マイルストーンとは、納品を請求書へと変換するものであり、計画と現金を結びつけるものです。
どこで見つけられるか
- モジュール: 会計
- グループ: 収益とプロジェクト
- セクション: プロジェクトとポートフォリオ
- 画面: マイルストーン
コンソールのアドレス: /accounting/project-milestones
リスト · 12 列 · 13 そのフォーム上のフィールド · 3 それらのうち必要なのは · 5 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| プロジェクト | コード | project_no |
| いいえ | コード | milestone_no |
| マイルストーン | 文章 | name |
| タイプ | 状態 | milestone_type |
| 計画 | 日付 | planned_date |
| 予報 | 日付 | forecast_date |
| 実際の | 日付 | actual_date |
| 日 | 番号 | days_to_due |
| ビルズ | 額 | billing_amount |
| 請求書 | コード | ar_invoice_no |
| 期限切れ | はい、もしくは、いいえ | is_overdue |
| 状態 | 状態 | status |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| プロジェクト 必須 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 作業分解要素 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 番号 必須 | 文章 | ||
| 名前 必須 | 文章 | ||
| タイプ | 選択 | 構成リスト | |
| 計画 | 日付 | ||
| 予報 | 日付 | ||
| 達成 | 日付 | ||
| 請求書（契約金額に対する割合） | 番号 | ||
| 請求額 | 番号 | ||
| 通貨 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 進捗 ％ | 番号 | ||
| 注記 | 長文 |
ここでできること
達成 主要な
目標達成
要求事項： 達成日
確認する
顧客または運営委員会によって確認済み
確認を求めます: このマイルストーンが確認されたことを記録しますか？
請求書発行済み
請求書
要求事項： 顧客請求書
見逃した
目標達成を逃した
要求事項： 新しい予報日
キャンセル
このマイルストーンをキャンセルする
要求事項： 理由*
* 必須
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。