CRM › アカウントと連絡先
アカウント
顧客サイトを開設し、販売コンテキスト、財務条件、信用プロファイル、アカウント関係（配送先、請求先、支払者は通常、それぞれ異なる場所である）を確認します。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/accounts
リスト · 8 列 · 29 そのフォーム上のフィールド · 1 それらのうち必要なのは
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| アカウント | コード | account_no |
| 名前 | 文章 | name |
| タイプ | 状態 | account_type |
| 業界 | 文章 | industry |
| 市 | 文章 | city |
| 国 | コード | country |
| Webサイト | 文章 | website |
| クレジット限度額 | 額 | credit_limit |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 口座番号 | 文章 | 空欄のままにした場合、プラットフォームは番号範囲から次の番号を割り当てます。 | |
| 名前 必須 | 文章 | ||
| タイプ | 選択 | 見通し, お客様, パートナー, 卸売業者 | |
| 業界 | 文章 | ||
| 国 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 正式名称 | 文章 | ||
| Webサイト | 文章 | 会社のウェブアドレス（例：https://example.com） | |
| 代表電話 | 文章 | ||
| 一般メール | 文章 | ||
| 登録住所 | 文章 | ||
| 市 | 文章 | ||
| 州／県 | 選択 | 既存の記録から調べた | 国独自のリストがある場合はそこから選択し、ない場合は入力した。 |
| 郵便番号 | 文章 | ||
| アラビア語での名前 | 文章 | ||
| 商業登記番号 (CR) | 文章 | ||
| 建物番号 | 文章 | 国番号から4桁の数字。 | |
| 地区 | 文章 | ||
| 追加番号 | 文章 | 国番号の4桁の追加番号。 | |
| 購入者IDタイプ（VAT番号なし） | 選択 | TIN - 納税者識別番号, CRN - 商業登記, MOM - MOMRAHライセンス, MLS - MHRSDライセンス, 700 - 700番, SAG - MISAライセンス, NAT - 国民ID, GCC - GCC ID, IQA - イカーマ番号, PAS - パスポート, その他 | VAT番号をお持ちでないお客様の場合。上記のCR番号が空欄の場合は、CRNとして使用されます。 |
| 購入者ID番号 | 文章 | 文字と数字のみ。 | |
| GSTIN | 文章 | インド：顧客の15桁のGST番号。チェックデジットと州名と照合されます。 | |
| GST登録 | 選択 | 通常, 構成, 未登録, sez_unit, sez_developer, 海外, uin | インド：登録済みの顧客（B2B）の場合は通常料金、消費者（B2C）の場合は未登録料金。 |
| GST課税対象州（供給地） | 選択 | 01 ジャンムー・カシミール, 02 ヒマーチャル・プラデーシュ州, 03 パンジャブ, 04 チャンディーガル, 05 ウッタラカンド州, 06 ハリヤナ, 07 デリー, 08 ラジャスタン, 09 ウッタル・プラデーシュ州, 10 ビハール州, 11 シッキム, 12 アルナーチャル・プラデーシュ州, 13 ナガランド, 14 マニプール, 15 ミゾラム, 16 トリプラ, 17 メガラヤ州, 18 アッサム, 19 西ベンガル州, 20 ジャールカンド, 21 オリッサ州, 22 チャッティースガル州, 23 マディヤ・プラデーシュ州, 24 グジャラート, 26 ダドラ・ナガル・ハヴェリおよびダマン・ディウ, 27 マハラシュトラ州, 29 カルナータカ州, 30 ゴア, 31 ラクシャドウィープ, 32 ケララ, 33 タミル・ナードゥ州, 34 プドゥチェリー, 35 アンダマン・ニコバル諸島, 36 テランガナ, 37 アンドラプラデーシュ州, 38 ラダック, 97 その他の地域 | インド：この顧客への供給は、州によって製造されています。あなたの州と同じ州はCGST + SGST、もう1つはIGSTです。 |
| PAN | 文章 | インド：5文字、4桁の数字、1文字。 | |
| PINコード | 文章 | インド：6桁。 | |
| 従業員 | 番号 | ||
| 設立年 | 番号 | ||
| 会社概要 | 長文 | ||
| クレジット限度額 | 番号 | 商談が成立した時点でチェックします（AR-005）。 |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。