CRM › 顧客
アカウント
顧客サイトを開設し、販売コンテキスト、財務条件、信用プロファイル、アカウント関係（配送先、請求先、支払者は通常、それぞれ異なる場所である）を確認します。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/accounts
リスト · 5 列 · 5 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| アカウント | コード | account_no |
| 名前 | 文章 | name |
| タイプ | 状態 | account_type |
| 業界 | 文章 | industry |
| クレジット限度額 | 額 | credit_limit |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 口座番号 必須 | 文章 | ||
| 名前 必須 | 文章 | ||
| タイプ | 選択 | 見通し, お客様, パートナー, 卸売業者 | |
| 業界 | 文章 | ||
| クレジット限度額 | 番号 | 商談が成立した時点でチェックします（AR-005）。 |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。