CRM › 顧客
連絡先
リスト CRM → 顧客. 記録は、以下の規則に従って、ここで作成および修正できます。 変更される可能性のあるもの.
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/contacts
リスト · 5 列 · 8 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| 初め | 文章 | first_name |
| 最後 | 文章 | last_name |
| アカウント | 文章 | account_name |
| メール | コード | email |
| マーケティング同意 | はい、もしくは、いいえ | consent_marketing |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| アカウント | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| ファーストネーム 必須 | 文章 | ||
| 苗字 必須 | 文章 | ||
| ネイティブ文字での名前 | 文章 | ||
| メール | 文章 | ||
| 電話 | 文章 | ||
| タイトル | 文章 | ||
| マーケティングに関する同意を記録しました | はい、もしくは、いいえ |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。