CRM › Contas e Contatos
Contas
Abrir uma conta de cliente para seus sites, contexto de vendas, termos financeiros, perfil de crédito e relacionamentos de conta — destinatário, fatura e pagador são frequentemente três locais diferentes.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Clientes
- Seção: Contas e Contatos
- Tela: Contas
Endereço no console: /crm/accounts
Lista · 8 colunas · 29 campos em seu formulário · 1 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Conta | Código | account_no |
| Nome | Texto | name |
| Tipo | Status | account_type |
| Indústria | Texto | industry |
| Cidade | Texto | city |
| País | Código | country |
| Site | Texto | website |
| Limite de crédito | Quantia | credit_limit |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Número de conta | Texto | Se deixado em branco, a plataforma aloca o próximo número da sequência. | |
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Tipo | Escolha | perspectiva, cliente, parceiro, distribuidor | |
| Indústria | Texto | ||
| País | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Nome legal | Texto | ||
| Site | Texto | O endereço web da empresa, por exemplo, https://example.com | |
| Telefone principal | Texto | ||
| E-mail geral | Texto | ||
| Endereço registrado | Texto | ||
| Cidade | Texto | ||
| Estado/província | Escolha | Consultado em registros existentes | Selecionado da lista do próprio país, quando houver, e digitado quando não houver. |
| Código postal / CEP | Texto | ||
| Nome em árabe | Texto | ||
| Número de registo comercial (CR). | Texto | ||
| Número do edifício | Texto | Quatro dígitos, do endereço nacional. | |
| Distrito | Texto | ||
| Número adicional | Texto | O número adicional de quatro dígitos do endereço nacional. | |
| Tipo de identificação do comprador (sem número de IVA) | Escolha | TIN - número de identificação fiscal, CRN - registro comercial, Licença MOM - MOMRAH, Licença MLS - MHRSD, 700 - 700 número, Licença SAG-MISA, NAT - documento de identidade nacional, GCC - ID do GCC, IQA - Número do Iqama, PAS - passaporte, OTH - outros | Para clientes sem número de IVA. O número CR acima é usado como CRN quando este campo estiver vazio. |
| Número de identificação do comprador | Texto | Somente letras e dígitos. | |
| GSTIN | Texto | Índia: o número GST de 15 caracteres do cliente. Verificado em relação ao dígito verificador e ao estado. | |
| Registro GST | Escolha | regular, composição, não registrado, unidade_sez, sez_desenvolvedor, em outro continente, uin | Índia: regular para clientes cadastrados (B2B), não cadastrado para consumidores (B2C). |
| Estado sujeito ao GST (local de fornecimento) | Escolha | 01 Jammu e Caxemira, 02 Himachal Pradesh, 03 Punjab, 04 Chandigarh, 05 Uttarakhand, 06 Haryana, 07 Delhi, 08 Rajastão, 09 Uttar Pradesh, 10 Bihar, 11 Sikkim, 12 Arunachal Pradesh, 13 Nagaland, 14 Manipur, 15 Mizoram, 16 Tripura, 17 Meghalaya, 18 Assam, 19 Bengala Ocidental, 20 Jharkhand, 21 Odisha, 22 Chhattisgarh, 23 Madhya Pradesh, 24 Gujarat, 26 Dadra e Nagar Haveli e Daman e Diu, 27 Maharashtra, 29 Karnataka, 30 Goa, 31 Lakshadweep, 32 Kerala, 33 Tamil Nadu, 34 Puducherry, 35 Ilhas Andaman e Nicobar, 36 Telangana, 37 Andhra Pradesh, 38 Ladakh, 97 Outro Território | Índia: o estado onde este cliente adquire os produtos é o mesmo que o seu, com CGST + SGST; outro estado utiliza IGST. |
| FRIGIDEIRA | Texto | Índia: cinco letras, quatro dígitos, uma letra. | |
| Código PIN | Texto | Índia: seis dígitos. | |
| Funcionários | Número | ||
| Fundada em (ano) | Número | ||
| Sobre a empresa | Texto longo | ||
| Limite de crédito | Número | Verificado quando uma oportunidade é fechada como ganha (AR-005). |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.