Contas
Abrir uma conta de cliente para seus sites, contexto de vendas, termos financeiros, perfil de crédito e relacionamentos de conta — destinatário, fatura e pagador são frequentemente três locais diferentes.
Onde encontrar
Endereço no console: /crm/accounts
Lista · 5 colunas · 5 campos em seu formulário · 2 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Conta | Código | account_no |
| Nome | Texto | name |
| Tipo | Status | account_type |
| Indústria | Texto | industry |
| Limite de crédito | Quantia | credit_limit |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Número de conta obrigatório | Texto | ||
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Tipo | Escolha | perspectiva, cliente, parceiro, distribuidor | |
| Indústria | Texto | ||
| Limite de crédito | Número | Verificado quando uma oportunidade é fechada como ganha (AR-005). |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.