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Relacionamentos
Quem sabe quem, cada toque, e o que foi combinado.
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RegistrosGestão de RelacionamentosQuem está conectado a quem — pais, empregadores, pessoas que indicam outros, tomadores de decisão — e qual a intensidade dessa conexão.AbrirRegistrosHistórico de interaçõesUma única linha do tempo, independentemente do canal — chamadas, e-mails, reuniões, eventos, pagamentos e logins em portais.AbrirRegistrosTarefas e acompanhamentosO que é devido a quem e até quando. Uma tarefa vencida deixa isso bem claro, em vez de esperar que seja notada.AbrirRegistrosActivitiesCalls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.AbrirRelatórioCalendar InvitationsInvitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar.Abrir
Colunas, campos e ações
| Tela | Tipo | O que é isso? | Colunas | Campos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestão de Relacionamentos | Lista | Quem está conectado a quem — pais, empregadores, pessoas que indicam outros, tomadores de decisão — e qual a intensidade dessa conexão. | 8 | 11 | 0 |
| Histórico de interações | Lista | Uma única linha do tempo, independentemente do canal — chamadas, e-mails, reuniões, eventos, pagamentos e logins em portais. | 10 | 12 | 1 |
| Tarefas e acompanhamentos | Lista | O que é devido a quem e até quando. Uma tarefa vencida deixa isso bem claro, em vez de esperar que seja notada. | 9 | 10 | 1 |
| Activities | Lista | Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do. | 6 | 7 | 3 |
| Calendar Invitations | Relatório | Invitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar. | 10 | 0 | 2 |