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Essas telas não possuem nenhum bloco na página do módulo. Elas são acessadas a partir do registro ao qual pertencem, de uma visualização salva ou por seu endereço — e se comportam como qualquer outra lista depois de abertas.
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RegistrosLocais dos clientesUm cliente, vários locais. Os objetivos são bandeiras independentes porque um mesmo local geralmente serve tanto para entrega quanto para cobrança.AbrirRegistrosCliente · Contexto de VendasA mesma conta vista por uma de suas próprias unidades de negócios — termos diferentes, lista de preços diferente, vendedor diferente, e todos eles corretos.AbrirRegistrosCliente · FinanceiroTermos, método de pagamento, como as faturas são agrupadas e o que acontece quando não são pagas — no nível da conta ou com configurações específicas para cada local.AbrirRegistrosPerfil de crédito do clienteO limite, do que é feito, o que acontece quando é atingido e que medidas de segurança são tomadas contra ele. Revisado em seu próprio ciclo por diferentes pessoas.AbrirRegistrosRelacionamento com o clienteQuem age em nome de quem. Uma empresa matriz que paga uma subsidiária, um grupo de compras, um fiador — e se a exposição é cumulativa.AbrirVisualizarEventos de interaçãoAs transferências, as esperas e as entradas em conferência — é isso que um supervisor lê quando um cliente diz que foi transferido quatro vezes.AbrirVisualizarDestinatáriosUma linha por pessoa por transmissão, com o que aconteceu com ela — e por que não foi enviada para onde não foi. "Sem consentimento", "rejeitada permanentemente", "endereço duplicado" e "na lista de supressão" são quatro problemas diferentes, e três deles são solucionáveis.AbrirEspaço de trabalhoConta de Utilidade 360Uma única conta em uma única página: instalações e serviços, medidores e gráfico de consumo, faturas, pagamentos, saldo, contratos, ordens de serviço e registro de contatos.AbrirVisualizarLinhas de faturaOs valores em cada fatura, bloco por bloco.AbrirVisualizarParcelas do AcordoCada parcela de cada acordo: vencida, paga, não cumprida.Abrir
Colunas, campos e ações
| Tela | Tipo | O que é isso? | Colunas | Campos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Locais dos clientes | Lista | Um cliente, vários locais. Os objetivos são bandeiras independentes porque um mesmo local geralmente serve tanto para entrega quanto para cobrança. | 9 | 29 | 0 |
| Cliente · Contexto de Vendas | Lista | A mesma conta vista por uma de suas próprias unidades de negócios — termos diferentes, lista de preços diferente, vendedor diferente, e todos eles corretos. | 9 | 15 | 0 |
| Cliente · Financeiro | Lista | Termos, método de pagamento, como as faturas são agrupadas e o que acontece quando não são pagas — no nível da conta ou com configurações específicas para cada local. | 8 | 16 | 0 |
| Perfil de crédito do cliente | Lista | O limite, do que é feito, o que acontece quando é atingido e que medidas de segurança são tomadas contra ele. Revisado em seu próprio ciclo por diferentes pessoas. | 9 | 23 | 0 |
| Relacionamento com o cliente | Lista | Quem age em nome de quem. Uma empresa matriz que paga uma subsidiária, um grupo de compras, um fiador — e se a exposição é cumulativa. | 9 | 8 | 0 |
| Eventos de interação | Lista somente leitura | As transferências, as esperas e as entradas em conferência — é isso que um supervisor lê quando um cliente diz que foi transferido quatro vezes. | 8 | 0 | 0 |
| Destinatários | Lista somente leitura | Uma linha por pessoa por transmissão, com o que aconteceu com ela — e por que não foi enviada para onde não foi. "Sem consentimento", "rejeitada permanentemente", "endereço duplicado" e "na lista de supressão" são quatro problemas diferentes, e três deles são solucionáveis. | 12 | 0 | 0 |
| Conta de Utilidade 360 | Espaço de trabalho | Uma única conta em uma única página: instalações e serviços, medidores e gráfico de consumo, faturas, pagamentos, saldo, contratos, ordens de serviço e registro de contatos. | 0 | 0 | 0 |
| Linhas de fatura | Lista somente leitura | Os valores em cada fatura, bloco por bloco. | 8 | 0 | 0 |
| Parcelas do Acordo | Lista somente leitura | Cada parcela de cada acordo: vencida, paga, não cumprida. | 6 | 0 | 0 |