客户关系管理 › 自动化
后续步骤
定时跟进：每个步骤都是负责人需要完成的任务，或者需要在项目开始后的若干天发送一封电子邮件给相关人员。一个流程可能需要处理所有潜在客户的分配工作。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/followup-sequences
列表 · 5 列 · 6 表单上的字段 · 3 其中需要
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 顺序 | 代码 | code |
| 姓名 | 文本 | name |
| 为了 | 地位 | applies_to |
| 新线索 | 是还是不是 | enrol_new_leads |
| 积极的 | 是还是不是 | is_active |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 代码 必需的 | 文本 | ||
| 姓名 必需的 | 文本 | ||
| 为了 | 选择 | 带领, 机会, 帐户 | |
| 步骤 必需的 | 文本 | [{"day":0,"action":"task","subject":"致电介绍我们"},{"day":3,"action":"email","subject":"跟进","body":"..."}] | |
| 登记所有潜在客户分配表 | 是还是不是 | ||
| 积极的 | 是还是不是 |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。