客户关系管理 › 自动化
后续登记
谁要按哪个顺序进行，以及下一步何时进行。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/followup-enrollments
列表 · 7 列 · 3 表单上的字段 · 2 其中需要
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 顺序 | 代码 | sequence_code |
| 为了 | 地位 | subject_type |
| WHO | 文本 | subject_label |
| 所有者 | 文本 | owner_name |
| 下一步 | 数字 | next_step |
| 到期的 | 日期和时间 | next_due_at |
| 地位 | 地位 | status |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 顺序 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 为了 | 选择 | 带领, 机会, 帐户 | |
| 带领 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | 需要跟进的线索（或者，对于 For 集，是商机或客户）。 |
可以纠正什么
编辑现有记录时提供的字段。按钮是否显示取决于具体记录——请参阅“可更改的内容”。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 地位 | 选择 | 积极的, 停止, 完全的 |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。