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销售自动化规则
续约、停滞的销售渠道、客户流失、线索分配、跟进、案例分配和现场调度：每一项都在这里启动，并有其自身的限制和策略。规则可能会改变的是公司对其关键环节的自主权程度。
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 规则 | 代码 | rule_code |
| 姓名 | 文本 | name |
| 在 | 是还是不是 | is_enabled |
| 工作 | 代码 | job_code |
| 自主密钥 | 代码 | job_key |
| 价值限制 | 数字 | max_value |
| 宽容 ％ | 数字 | tolerance_pct |
| 天 | 数字 | fence_days |
| 临界点 | 数字 | threshold |
| 战略 | 地位 | strategy |
| 最后一次运行 | 日期和时间 | last_run_at |
| 最新结果 | 文本 | last_outcome |
可以纠正什么
编辑现有记录时提供的字段。按钮是否显示取决于具体记录——请参阅“可更改的内容”。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 已开启 | 是还是不是 | 关闭该规则后，它将无法找到任何信息。开启该规则后，可能会改变的仍然是公司对该规则键的自主权限级别：通知（默认值）仅告知相关人员。 | |
| 价值限制 | 数字 | 任何更有价值的操作都不会自动完成。空白没有限制。 | |
| 宽容 ％ | 数字 | 数量差异可以有多大，但仍然匹配（ASN 收据）。 | |
| 天 | 数字 | 坚固的围栏（MRP）、通知窗口（续期）或闲置天数（停滞管道）。 | |
| 临界点 | 数字 | 采取相应行动的最低分数（采购奖励、客户流失）。 | |
| 战略 | 选择 | 轮询, 领土, 加载, 技能 | 谁能获得线索或案件：按地域轮流，或者按未结案件最少的案件数量分配。 |
| 原因 | 文本 | 返回规则批准的原因，例如：运输途中损坏、物品错误。 | |
| 设置 | 文本 | 规则自身的命名值，例如 {"horizonDays": 90} 或 {"teamCode": "EAST"}。 |
你可以在这里做什么
排练
在不做任何更改的情况下运行该规则，看看它会对什么情况采取行动。
立即运行
请求确认： 现在运行此规则？它只会在公司赋予的自主权限范围内更改记录。
手臂计划 基本的
请求确认： 启用此规则的定时运行？它会随您运行。
关闭定时开关
请求确认： 关闭此规则的计划任务？所有程序都将停止运行，直到它再次启用为止。
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：