客户关系管理 › 人际关系
任务与后续工作
应该明确告知对方应完成的任务以及完成期限。逾期任务应该主动告知，而不是等到被人发现才通知。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/tasks
列表 · 9 列 · 10 表单上的字段 · 1 其中需要 · 1 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 任务 | 代码 | task_no |
| 标题 | 文本 | title |
| 类型 | 地位 | task_type |
| 关于 | 代码 | subject_label |
| 所有者 | 文本 | assigned_to_name |
| 到期的 | 日期和时间 | due_at |
| 天 | 数字 | days_to_due |
| 优先事项 | 地位 | priority |
| 地位 | 地位 | status |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 标题 必需的 | 文本 | ||
| 描述 | 长文本 | ||
| 类型 | 选择 | 配置列表 | |
| 关于 | 选择 | 前景, 接触, 帐户, 学生, 申请人, 校友, 案件, 机会 | |
| 前景 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 所有者 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 到期的 | 日期和时间 | ||
| 提醒 | 日期和时间 | ||
| 优先事项 | 选择 | 低的, 中等的, 高的, 紧迫的 | |
| 地位 | 选择 | 打开, 进行中, 等待, 完全的, 取消 |
你可以在这里做什么
完全的 基本的
请求： 结果
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。