客户关系管理 › 人际关系
关系管理
谁与谁有联系——父母、雇主、推荐人、决策者——以及联系的紧密程度。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/relationships
列表 · 8 列 · 11 表单上的字段 · 3 其中需要
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 从 | 地位 | from_type |
| 派对 | 文本 | from_label |
| 关系 | 地位 | relationship_type |
| 到 | 地位 | to_type |
| 另一方 | 文本 | to_display |
| 力量 | 地位 | strength |
| 基本的 | 是还是不是 | is_primary |
| 自从 | 日期 | since_date |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 从类型 必需的 | 选择 | 前景, 接触, 帐户, 学生, 校友, 学院 | |
| 从（前景） | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 键入 必需的 | 选择 | 前景, 接触, 帐户, 学生, 校友, 学院, 雇主 | |
| 联系 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 或者一个名字 | 文本 | 对于没有本地记录的外部人员。 | |
| 关系 必需的 | 选择 | 配置列表 | |
| 力量 | 选择 | 虚弱的, 缓和, 强的, 钥匙 | |
| 主要关系 | 是还是不是 | ||
| 自从 | 日期 | ||
| 直到 | 日期 | ||
| 笔记 | 长文本 |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。