客户关系管理 › 人际关系
Activities
Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/activities
列表 · 6 列 · 7 表单上的字段 · 2 其中需要 · 3 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 什么时候 | 日期和时间 | due_at |
| 类型 | 地位 | activity_type |
| 主题 | 文本 | subject |
| 帐户 | 文本 | account_name |
| 地位 | 地位 | status |
| 已登录 | 日期和时间 | created_at |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 类型 必需的 | 选择 | call, 电子邮件, meeting, 笔记, task, visit | |
| 主题 必需的 | 文本 | ||
| 帐户 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 接触 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 什么时候 | 日期和时间 | ||
| 地位 | 选择 | 打开, done, 取消 | |
| 笔记 | 长文本 |
你可以在这里做什么
Send calendar invite
Send a calendar invitation
请求： 开始 分钟 在哪里 Also invite 笔记
Cancel calendar invite
请求确认： Send a cancellation to everybody invited? It is removed from their calendars.
Put in my calendar
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。