客户关系管理 › 人际关系
互动历史
无论通过何种渠道——电话、电子邮件、会议、活动、付款和门户网站登录——都采用同一条时间线。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/interactions
列表 · 10 列 · 12 表单上的字段 · 2 其中需要 · 1 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 什么时候 | 日期和时间 | occurred_at |
| 和 | 地位 | subject_type |
| 派对 | 代码 | subject_label |
| 类型 | 地位 | interaction_type |
| 方向 | 地位 | direction |
| 标题 | 文本 | subject |
| 结果 | 文本 | outcome |
| 情绪 | 地位 | sentiment |
| 活动 | 文本 | campaign_name |
| 经过 | 文本 | performed_by_name |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 主题类型 必需的 | 选择 | 前景, 接触, 帐户, 学生, 申请人, 校友 | |
| 前景 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 类型 | 选择 | 配置列表 | |
| 方向 | 选择 | 入站, 出站, 内部的 | |
| 渠道 | 文本 | ||
| 标题 必需的 | 文本 | ||
| 细节 | 长文本 | ||
| 什么时候 | 日期和时间 | ||
| 时长（分钟） | 数字 | ||
| 结果 | 文本 | ||
| 情绪 | 选择 | 积极的, 中性的, 消极的 | |
| 活动 | 选择 | 从现有记录中查找 |
你可以在这里做什么
记录触摸 基本的
记录互动
请求： 主题类型* 前景* 类型 方向 渠道 标题* 细节 结果 情绪
* 必需的
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。