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账户
为客户打开其网站、销售背景、财务条款、信用状况和账户关系——收货地址、账单地址和付款人通常是三个不同的地方。
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 帐户 | 代码 | account_no |
| 姓名 | 文本 | name |
| 类型 | 地位 | account_type |
| 行业 | 文本 | industry |
| 信用额度 | 数量 | credit_limit |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 帐号 必需的 | 文本 | ||
| 姓名 必需的 | 文本 | ||
| 类型 | 选择 | 前景, 顾客, 伙伴, 分销商 | |
| 行业 | 文本 | ||
| 信用额度 | 数字 | 当机会结束赢得时进行检查（AR-005）。 |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。