客户关系管理 › 账户与联系人
账户
为客户打开其网站、销售背景、财务条款、信用状况和账户关系——收货地址、账单地址和付款人通常是三个不同的地方。
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 帐户 | 代码 | account_no |
| 姓名 | 文本 | name |
| 类型 | 地位 | account_type |
| 行业 | 文本 | industry |
| 城市 | 文本 | city |
| 国家 | 代码 | country |
| 网站 | 文本 | website |
| 信用额度 | 数量 | credit_limit |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 帐号 | 文本 | 如果留空，平台将从数字范围内分配下一个数字。 | |
| 姓名 必需的 | 文本 | ||
| 类型 | 选择 | 前景, 顾客, 伙伴, 分销商 | |
| 行业 | 文本 | ||
| 国家 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 法定名称 | 文本 | ||
| 网站 | 文本 | 公司网址，例如 https://example.com | |
| 总机 | 文本 | ||
| 通用电子邮件 | 文本 | ||
| 注册地址 | 文本 | ||
| 城市 | 文本 | ||
| 州/省 | 选择 | 从现有记录中查找 | 如有国家官方列表，则从该列表中选择；如无官方列表，则输入。 |
| 邮政编码 | 文本 | ||
| 阿拉伯语名称 | 文本 | ||
| 商业登记号（CR） | 文本 | ||
| 楼号 | 文本 | 来自国家地址的四位数字。 | |
| 区 | 文本 | ||
| 附加号码 | 文本 | 国家地址的四位附加号码。 | |
| 买方ID类型（无增值税号） | 选择 | 税号 (TIN), CRN - 商业注册, 妈妈 - 妈妈执照, MLS - MHRSD 许可证, 700 - 700 号码, SAG-MISA许可证, NAT - 国家身份证, GCC - GCC ID, IQA - 居留证号码, PAS - 护照, OTH - 其他 | 对于没有增值税号的客户，当增值税号为空时，将使用上述的CR编号作为CRN。 |
| 买家ID号 | 文本 | 仅限字母和数字。 | |
| 商品及服务税识别号 (GSTIN) | 文本 | 印度：客户的15位GST号码。已根据其校验位和所在邦/州进行核对。 | |
| 商品及服务税 (GST) 注册 | 选择 | 常规的, 作品, 未注册, sez_unit, sez_developer, 海外, uin | 印度：注册客户（B2B）为常规用户，消费者（B2C）为非注册用户。 |
| 商品及服务税（GST）州（供应地） | 选择 | 01 查谟和克什米尔, 02 喜马偕尔邦, 03 旁遮普邦, 04 昌迪加尔, 05 北阿坎德邦, 06 哈里亚纳邦, 07 德里, 08 拉贾斯坦邦, 09 北方邦, 10 比哈尔邦, 11 锡金, 12 阿鲁纳恰尔邦, 13 那加兰邦, 14 曼尼普尔, 15 米佐拉姆, 16 特里普拉邦, 17 梅加拉亚邦, 18 阿萨姆邦, 19 西孟加拉邦, 20 贾坎德邦, 21 奥里萨邦, 22 恰蒂斯加尔邦, 23 中央邦, 24 古吉拉特邦, 26 达德拉和纳加尔哈维利以及达曼和第乌, 27 马哈拉施特拉邦, 29 卡纳塔克邦, 30 果阿, 31 拉克沙群岛, 32 喀拉拉邦, 33 泰米尔纳德邦, 34 本地治里, 35 安达曼和尼科巴群岛, 36 特伦甘纳邦, 37 安得拉邦, 38 拉达克, 97 其他领土 | 印度：向该客户供货的邦/州。与您所在邦/州相同的邦/州适用中央商品及服务税 (CGST) 和邦/州商品及服务税 (SGST)；另一个邦/州适用综合商品及服务税 (IGST)。 |
| 平底锅 | 文本 | 印度：五个字母，四个数字，一个字母。 | |
| PIN码 | 文本 | 印度：六位数。 | |
| 雇员 | 数字 | ||
| 成立年份 | 数字 | ||
| 公司简介 | 长文本 | ||
| 信用额度 | 数字 | 当机会结束赢得时进行检查（AR-005）。 |
这里适用的规则
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- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。