বিক্রয় অটোমেশন নিয়ম
নবায়ন, নিষ্ক্রিয় পাইপলাইন, গ্রাহক হারানো, লিড রাউটিং, ফলো-আপ, কেস অ্যাসাইনমেন্ট এবং ফিল্ড ডিসপ্যাচ: এর প্রত্যেকটিই এখানে নিজস্ব সীমাবদ্ধতা ও কৌশলসহ সক্রিয় থাকে। একটি নিয়ম যা পরিবর্তন করতে পারে তা হলো, এর মূল বিষয়টির ক্ষেত্রে কোম্পানির স্বায়ত্তশাসনের মাত্রা।
কোথায় এটি খুঁজে পাবেন
কনসোলে ঠিকানা: /crm/automation-rules
তালিকা · 12 কলাম · 4 কর্ম
তালিকাটি যা দেখায়
এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।
| কলাম | ধরনের | ক্ষেত্রের নাম |
|---|---|---|
| নিয়ম | কোড | rule_code |
| নাম | পাঠ্য | name |
| চালু | হ্যাঁ বা না | is_enabled |
| চাকরি | কোড | job_code |
| স্বায়ত্তশাসন মূল চাবিকাঠি | কোড | job_key |
| মান সীমা | সংখ্যা | max_value |
| সহনশীলতা % | সংখ্যা | tolerance_pct |
| দিন | সংখ্যা | fence_days |
| থ্রেশহোল্ড | সংখ্যা | threshold |
| কৌশল | অবস্থা | strategy |
| শেষ দৌড় | তারিখ এবং সময় | last_run_at |
| শেষ ফলাফল | পাঠ্য | last_outcome |
কী সংশোধন করা যেতে পারে
বিদ্যমান কোনো রেকর্ড সম্পাদনা করার সময় যে ফিল্ডগুলো দেখানো হয়। বাটনটি আদৌ দেখা যাবে কিনা, তা প্রতিটি রেকর্ডের জন্য আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় — ‘কী পরিবর্তন করা যেতে পারে’ অংশটি দেখুন।
| মাঠ | প্রকার | পছন্দ | নোট |
|---|---|---|---|
| চালু করা হয়েছে | হ্যাঁ বা না | বন্ধ থাকলে, নিয়মটির কাজ কিছুই খুঁজে পায় না। চালু থাকলে, এটি যা পরিবর্তন করতে পারে তা হলো নিয়মটির মূল চাবিকাঠির জন্য কোম্পানির স্বায়ত্তশাসনের স্তর: ‘নোটিফাই’ (ডিফল্ট) শুধুমাত্র লোকজনকে জানায়। | |
| মান সীমা | সংখ্যা | এর চেয়ে মূল্যবান কোনো কিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয় না। শূন্যতার কোনো সীমা নেই। | |
| সহনশীলতা % | সংখ্যা | পরিমাণের পার্থক্য যতই হোক না কেন, তা মিলে যেতে পারে (এএসএন রসিদ)। | |
| দিন | সংখ্যা | স্থায়ী বেড়া (এমআরপি), নোটিশের সময়সীমা (নবায়ন) অথবা নিষ্ক্রিয় দিনগুলো (বাসি পাইপলাইন)। | |
| থ্রেশহোল্ড | সংখ্যা | সর্বনিম্ন স্কোর যার উপর ব্যবস্থা নেওয়া হয় (সোর্সিং অ্যাওয়ার্ড, চর্ন)। | |
| কৌশল | পছন্দ | রাউন্ড_রবিন, অঞ্চল, লোড, দক্ষতা | কে লিড বা কেস পাবে: পালাক্রমে, এলাকা অনুযায়ী, নাকি যার সবচেয়ে কম ওপেন কেস আছে। |
| কারণ | পাঠ্য | নিয়ম দ্বারা অনুমোদিত ফেরতের কারণ, যেমন - পরিবহনের সময় ক্ষতিগ্রস্ত, ভুল পণ্য। | |
| সেটিংস | পাঠ্য | নিয়মটির নিজস্ব নামযুক্ত মান, যেমন {"horizonDays": 90} অথবা {"teamCode": "EAST"}। |
আপনি এখানে যা করতে পারেন
মহড়া
কোনো কিছু পরিবর্তন না করে রুলটির কাজটি চালান এবং দেখুন এটি কীসের উপর কাজ করে।
এখনই দৌড়ান
নিশ্চিতকরণের জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছে: এই নিয়মটির কাজটি এখন চালাবেন? এটি শুধুমাত্র কোম্পানির স্বায়ত্তশাসনের স্তর যতটুকু অনুমতি দেয়, ততটুকুই রেকর্ড পরিবর্তন করে।
আর্ম শিডিউল প্রাথমিক
নিশ্চিতকরণের জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছে: এই নিয়মটির সময়সূচী চালু করেছেন? এটি আপনার নির্দেশ মতোই চলবে।
সময়সূচী বন্ধ করুন
নিশ্চিতকরণের জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছে: এই নিয়মটির সময়সূচী বন্ধ করেছেন? এটি আবার সক্রিয় না করা পর্যন্ত কিছুই চলবে না।
এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য
এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:
- তালিকা সংকুচিত করা — অনুসন্ধান, শর্তাবলী, সাজানো, মোট যোগফল, রপ্তানি এবং সংরক্ষিত দৃশ্য।
- যা পরিবর্তন করা যেতে পারে — যে পাঁচটি কারণে কোনো রেকর্ড সম্পাদনা করা যাবে না।
- কোম্পানি এবং ব্যবসায়িক ইউনিট — এই তালিকার উপরের সুইচারটি এটির সাথে কী করছে।