TRANXACT.AI সাহায্য
সিআরএম › অটোমেশন

ফলো-আপ তালিকাভুক্তি

কে কোন পর্যায় অনুসরণ করছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপটি কখন নিতে হবে।

কোথায় এটি খুঁজে পাবেন

  1. মডিউল: সিআরএম
  2. গ্রুপ: পরিষেবা ও সম্পৃক্ততা
  3. বিভাগ: অটোমেশন
  4. স্ক্রিন: ফলো-আপ তালিকাভুক্তি

কনসোলে ঠিকানা: /crm/followup-enrollments

তালিকা · 7 কলাম · 3 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি · 2 তাদের প্রয়োজন

তালিকাটি যা দেখায়

এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।

কলামধরনেরক্ষেত্রের নাম
ক্রমকোডsequence_code
জন্যঅবস্থাsubject_type
WHOপাঠ্যsubject_label
মালিকপাঠ্যowner_name
পরবর্তী পদক্ষেপসংখ্যাnext_step
কারণেতারিখ এবং সময়next_due_at
অবস্থাঅবস্থাstatus

ফর্মটি

এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।

মাঠপ্রকারপছন্দনোট
ক্রম প্রয়োজনীয় পছন্দ বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে
জন্য পছন্দ সীসা, সুযোগ, অ্যাকাউন্ট
সীসা প্রয়োজনীয় পছন্দ বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে ফলো-আপ করার জন্য লিড (অথবা, ফর সেটের ক্ষেত্রে, সুযোগ বা অ্যাকাউন্ট)।

কী সংশোধন করা যেতে পারে

বিদ্যমান কোনো রেকর্ড সম্পাদনা করার সময় যে ফিল্ডগুলো দেখানো হয়। বাটনটি আদৌ দেখা যাবে কিনা, তা প্রতিটি রেকর্ডের জন্য আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় — ‘কী পরিবর্তন করা যেতে পারে’ অংশটি দেখুন।

মাঠপ্রকারপছন্দনোট
অবস্থা পছন্দ সক্রিয়, থেমে গেল, সম্পন্ন হয়েছে

এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য

এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:

এর পাশে অটোমেশন