সুযোগ
একটি তালিকা সিআরএম → বিক্রয়.
কোথায় এটি খুঁজে পাবেন
কনসোলে ঠিকানা: /crm/opportunities
তালিকা · 7 কলাম · 2 কর্ম
এখানকার রেকর্ড মুছে ফেলা হয় না। যেখানে কোনো কিছু পূর্বাবস্থায় ফেরানোর প্রয়োজন হয়, সেখানে তা উল্টে দেওয়া হয় বা প্রতিস্থাপন করা হয়, যাতে চিহ্নটি টিকে থাকে।
তালিকাটি যা দেখায়
এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।
| কলাম | ধরনের | ক্ষেত্রের নাম |
|---|---|---|
| সুযোগ | কোড | opp_no |
| নাম | পাঠ্য | name |
| অ্যাকাউন্ট | পাঠ্য | account_name |
| মঞ্চ | অবস্থা | stage |
| পরিমাণ | পরিমাণ | amount |
| সম্ভাবনা % | সংখ্যা | probability |
| বন্ধ করুন | তারিখ | close_date |
আপনি এখানে যা করতে পারেন
উন্নত পর্যায় প্রাথমিক
ক্লোজড ওন অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট সীমা পরীক্ষা করে। এটি শুধুমাত্র রানটাইম সেটিংস > সেলস নির্দেশ দিলেই গ্রাহকের জন্য একটি খসড়া ইনভয়েস তৈরি করে; অন্যথায় সেলস অর্ডারটির ইনভয়েস তৈরি করে।
জানতে চাওয়া হয়েছে: লক্ষ্য পর্যায়* ক্ষতির কারণ (বন্ধ ক্ষতির ক্ষেত্রে আবশ্যক)
পূর্বাভাস বিভাগ
এই চুক্তিটিকে এর পর্যায় থেকে ভিন্ন একটি শ্রেণীতে পূর্বাভাস দিন।
জানতে চাওয়া হয়েছে: বিভাগ কেন
* আবশ্যক
এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য
এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:
- তালিকা সংকুচিত করা — অনুসন্ধান, শর্তাবলী, সাজানো, মোট যোগফল, রপ্তানি এবং সংরক্ষিত দৃশ্য।
- যা পরিবর্তন করা যেতে পারে — যে পাঁচটি কারণে কোনো রেকর্ড সম্পাদনা করা যাবে না।
- কোম্পানি এবং ব্যবসায়িক ইউনিট — এই তালিকার উপরের সুইচারটি এটির সাথে কী করছে।