সিআরএম › বিক্রয়
প্রধান যোগাযোগ
প্রতিটি লিডের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের তথ্য: নাম, ইমেল, মোবাইল ও অফিস নম্বর, পদবি এবং ঠিকানা। লিড শীটের পরে একটি কন্টাক্টস শীট ইম্পোর্ট করুন; প্রতিটি সারি তার লিড নেম দ্বারা লিডের সাথে সংযুক্ত থাকে।
কোথায় এটি খুঁজে পাবেন
কনসোলে ঠিকানা: /crm/lead-contacts
তালিকা · 9 কলাম · 25 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি
তালিকাটি যা দেখায়
এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।
| কলাম | ধরনের | ক্ষেত্রের নাম |
|---|---|---|
| সীসা | পাঠ্য | lead_name |
| প্রথম নাম | পাঠ্য | first_name |
| শেষ নাম | পাঠ্য | last_name |
| ইমেল | পাঠ্য | email |
| মোবাইল | কোড | mobile |
| অফিস | কোড | office_phone |
| শিরোনাম | পাঠ্য | job_title |
| শহর | পাঠ্য | city |
| অবস্থা | অবস্থা | status |
ফর্মটি
এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।
| মাঠ | প্রকার | পছন্দ | নোট |
|---|---|---|---|
| সীসা | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | অথবা, ইম্পোর্টের মতো করে নিচে প্রধান নামটি দিন। |
| প্রধান নাম | পাঠ্য | ||
| প্রথম নাম | পাঠ্য | ||
| শেষ নাম | পাঠ্য | ||
| ইমেল | ইমেইল ঠিকানা | ||
| মোবাইল নম্বর | পাঠ্য | ||
| অফিস নম্বর | পাঠ্য | ||
| সম্প্রসারণ | পাঠ্য | ||
| পদের নাম | পাঠ্য | ||
| লিঙ্কডইন প্রোফাইল | পাঠ্য | ||
| ঠিকানা লাইন ১ | পাঠ্য | ||
| ঠিকানা লাইন ২ | পাঠ্য | ||
| এলাকা | পাঠ্য | ||
| শহর | পাঠ্য | ||
| দেশ | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| রাজ্য / প্রদেশ | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | দেশের নিজস্ব তালিকা থাকলে সেখান থেকে বেছে নেওয়া, না থাকলে টাইপ করা। |
| পোস্টাল / জিপ কোড | পাঠ্য | ||
| যোগাযোগের অবস্থা | পাঠ্য | ||
| মালিক | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| মালিকানার ধরণ | পছন্দ | জনসাধারণের, ব্যক্তিগত, সহায়ক সংস্থা, সরকার, অংশীদারিত্ব, অলাভজনক, অন্যান্য | |
| নেতৃত্ব দল | পাঠ্য | ||
| ব্যবসায়িক কার্ড | পাঠ্য | ||
| যোগাযোগ সম্পর্কে | দীর্ঘ লেখা | ||
| নোট | দীর্ঘ লেখা | ||
| সক্রিয় | হ্যাঁ বা না |
এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য
এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:
- তালিকা সংকুচিত করা — অনুসন্ধান, শর্তাবলী, সাজানো, মোট যোগফল, রপ্তানি এবং সংরক্ষিত দৃশ্য।
- যা পরিবর্তন করা যেতে পারে — যে পাঁচটি কারণে কোনো রেকর্ড সম্পাদনা করা যাবে না।
- কোম্পানি এবং ব্যবসায়িক ইউনিট — এই তালিকার উপরের সুইচারটি এটির সাথে কী করছে।
- একটি রেকর্ড তৈরি করা — প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ, বিকল্পগুলো কোথা থেকে আসে এবং সংখ্যাটি কীভাবে বরাদ্দ করা হয়।
- একটি স্প্রেডশীট আমদানি করা — এই স্ক্রিনটি একটি ইনপুট গ্রহণ করে এবং এটি টাইপ করার মতোই একই নিয়ম অনুসরণ করে।