TRANXACT.AI সাহায্য
সিআরএম › বিক্রয়

প্রধান যোগাযোগ

প্রতিটি লিডের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের তথ্য: নাম, ইমেল, মোবাইল ও অফিস নম্বর, পদবি এবং ঠিকানা। লিড শীটের পরে একটি কন্টাক্টস শীট ইম্পোর্ট করুন; প্রতিটি সারি তার লিড নেম দ্বারা লিডের সাথে সংযুক্ত থাকে।

কোথায় এটি খুঁজে পাবেন

  1. মডিউল: সিআরএম
  2. গ্রুপ: মার্কেটিং এবং পাইপলাইন
  3. বিভাগ: বিক্রয়
  4. স্ক্রিন: প্রধান যোগাযোগ

কনসোলে ঠিকানা: /crm/lead-contacts

তালিকা · 9 কলাম · 25 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি

তালিকাটি যা দেখায়

এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।

কলামধরনেরক্ষেত্রের নাম
সীসাপাঠ্যlead_name
প্রথম নামপাঠ্যfirst_name
শেষ নামপাঠ্যlast_name
ইমেলপাঠ্যemail
মোবাইলকোডmobile
অফিসকোডoffice_phone
শিরোনামপাঠ্যjob_title
শহরপাঠ্যcity
অবস্থাঅবস্থাstatus

ফর্মটি

এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।

মাঠপ্রকারপছন্দনোট
সীসা পছন্দ বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে অথবা, ইম্পোর্টের মতো করে নিচে প্রধান নামটি দিন।
প্রধান নাম পাঠ্য
প্রথম নাম পাঠ্য
শেষ নাম পাঠ্য
ইমেল ইমেইল ঠিকানা
মোবাইল নম্বর পাঠ্য
অফিস নম্বর পাঠ্য
সম্প্রসারণ পাঠ্য
পদের নাম পাঠ্য
লিঙ্কডইন প্রোফাইল পাঠ্য
ঠিকানা লাইন ১ পাঠ্য
ঠিকানা লাইন ২ পাঠ্য
এলাকা পাঠ্য
শহর পাঠ্য
দেশ পছন্দ বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে
রাজ্য / প্রদেশ পছন্দ বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে দেশের নিজস্ব তালিকা থাকলে সেখান থেকে বেছে নেওয়া, না থাকলে টাইপ করা।
পোস্টাল / জিপ কোড পাঠ্য
যোগাযোগের অবস্থা পাঠ্য
মালিক পছন্দ বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে
মালিকানার ধরণ পছন্দ জনসাধারণের, ব্যক্তিগত, সহায়ক সংস্থা, সরকার, অংশীদারিত্ব, অলাভজনক, অন্যান্য
নেতৃত্ব দল পাঠ্য
ব্যবসায়িক কার্ড পাঠ্য
যোগাযোগ সম্পর্কে দীর্ঘ লেখা
নোট দীর্ঘ লেখা
সক্রিয় হ্যাঁ বা না

এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য

এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:

এর পাশে বিক্রয়