Carriers & Recordkeepers
Who is sent what: an insurer (Aflac, Prudential ...) its 834 enrollment file, a 401(k) or 457 recordkeeper (Vanguard, Nationwide ...) its contribution file after each payroll, in its own layout, and how it is delivered.
Wo man es finden kann
- Modul: HRMS
- Gruppe: Belohnen
- Abschnitt: Carriers & ACA
- Bildschirm: Carriers & Recordkeepers
Adresse in der Konsole: /hrms/benefit-carriers
Liste · 9 Spalten · 33 Felder auf seiner Form · 3 davon erforderlich · 5 Aktionen
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Code | Code | code |
| Name | Text | name |
| Art | Status | carrier_kind |
| Datei | Status | file_format |
| Pläne | Nummer | plans |
| Lieferung | Status | delivery_method |
| After payroll | ja oder nein | auto_after_post |
| Last file | Text | last_file |
| Aktiv | ja oder nein | is_active |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Code erforderlich | Text | ||
| Name erforderlich | Text | A plan whose carrier is this name (Benefit Plans) is this carrier’s, or link plans with "Plans covered". | |
| Art | Auswahl | Versicherung, Ruhestand | |
| File it takes erforderlich | Auswahl | ANSI X12 834 enrollment (005010X220A1), Contribution and loan file (CSV, after payroll), Eligibility file (CSV) | |
| ISA sender qualifier | Text | ||
| ISA sender id | Text | ||
| ISA receiver qualifier | Text | ||
| ISA receiver id | Text | ||
| Test oder Produktion | Auswahl | T, P | T until the carrier has accepted a test file. |
| Plan sponsor (N1 P5) | Text | ||
| Sponsor EIN | Text | ||
| Insurer (N1 IN) | Text | ||
| Insurer tax id | Text | ||
| Master policy / group number | Text | ||
| Insurance line codes (JSON) | Langer Text | Over the defaults, by plan category: {"accident":"AK","critical_illness":"AG"}. Defaults: medical HLT, dental DEN, vision VIS, life LIF, disability STD/LTD. | |
| Recordkeeper plan number | Text | ||
| Deduction codes by source (JSON) | Langer Text | e.g. {"pretax":["401K"],"roth":["ROTH"],"match":["401K-ER"],"loan":["LOAN"]}. Empty: by category (pre-tax retirement, Roth, the match, loan repayment). | |
| Build the file when a payroll run is posted | ja oder nein | ||
| Columns (JSON) | Langer Text | Empty: the default layout. Or [{"header":"SSN","field":"ssn"},{"header":"Pre-Tax","field":"deferral_pretax"}, ...]. Fields: ssn, employee_no, last_name, first_name, birth_date, hire_date, termination_date, pay_date, deferral_pretax, deferral_roth, employer_match, loan_repayment, plan_compensation, ytd_compensation, hours, ytd_hours, plan_number ... | |
| Delimiter | Text | , or | or tab | |
| Header row | ja oder nein | ||
| Termine | Auswahl | YYYY-MM-DD, MM/DD/YYYY, YYYYMMDD | |
| Delivered by | Auswahl | Download and upload to the carrier portal, HTTPS to the carrier’s endpoint, SFTP | |
| Endpoint (https://) | Text | ||
| SFTP-Host | Text | ||
| SFTP-Port | Nummer | ||
| SFTP-Benutzer | Text | ||
| SFTP folder | Text | ||
| Pinned host key (SHA256) | Text | Use Fetch host key, compare it with what the carrier publishes, then pin it. Nothing is sent until one is pinned. | |
| Dateiname | Text | {carrier}_{kind}_{date}_{no} by default; {run} is the payroll run. | |
| Carrier contact | Text | ||
| Anmerkungen | Langer Text | ||
| Aktiv | ja oder nein |
Was Sie hier tun können
Plans covered
Links the plans to this carrier; their elections go in its files.
Bittet um: Plan codes*
Anmeldeinformationen festlegen
Sealed on the server and never shown again. Empty removes it.
Bittet um: Password, token or private key
Fetch host key
Reads the SFTP server's host key fingerprint. Nothing is pinned or sent.
Pin host key
Bittet um: Fingerprint you confirmed*
Build a file
Bittet um: Datei Payroll run (contributions) Ab Send it now
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.