Lieferantenintegration
Ein Lieferant wird erst dann zugelassen, wenn alle Unterlagen vollständig vorliegen. Mit der Einreichung werden alle noch fehlenden Dokumente auf einmal aufgeführt; die Zulassung erstellt den Lieferantendatensatz, von dem die übrigen Nutzer der Plattform beziehen.
Wo man es finden kann
- Modul: Lieferkette
- Gruppe: Beschaffung
- Abschnitt: Lieferanten
- Bildschirm: Lieferantenintegration
Adresse in der Konsole: /scm/supplier-onboarding
Liste · 10 Spalten · 17 Felder auf seiner Form · 1 davon erforderlich · 3 Aktionen
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Anwendung | Code | onboarding_no |
| Rechtlicher Name | Text | legal_name |
| Handelt unter dem Namen | Text | trading_name |
| Land | Code | country |
| Steuer-ID | Code | tax_id |
| Kategorien | Text | categories |
| Unterlagen | Nummer | documents |
| Bankverbindung | ja oder nein | has_bank_account |
| Anbieter | Code | supplier_no |
| Status | Status | status |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Rechtlicher Name erforderlich | Text | ||
| Handelt unter dem Namen | Text | ||
| Steueridentifikationsnummer | Text | ||
| DUNS-Nummer | Text | ||
| Land | Text | ||
| Adresse | Langer Text | ||
| Kontakt | Text | ||
| Kontakt-E-Mail | Text | ||
| Telefonnummer | Text | ||
| Ausgabenkategorien | Text | ||
| Währung | Text | ||
| Zahlungsbedingungen (Tage) | Nummer | ||
| Bank | Text | ||
| Bankleitzahl | Text | ||
| Diversitätsklassifizierung | Text | ||
| Die Versicherung läuft ab. | Datum | ||
| Eine Geheimhaltungsvereinbarung ist erforderlich. | ja oder nein |
Was Sie hier tun können
Bankdaten speichern primär
Speichern Sie das Konto, auf das die Zahlung erfolgen soll.
Bittet um: Kontonummer* Bank Bankleitzahl
Einreichen
Bittet um Bestätigung: Diesen Antrag zur Prüfung einreichen?
Entscheiden
Genehmigen, ablehnen oder mehr anfordern
Bittet um: Entscheidung* Lieferantennummer Anmerkungen
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.