CRM › Cuentas y contactos
Cuentas
Abrir un perfil de cliente para sus sitios, contexto de venta, términos financieros, perfil crediticio y relaciones de cuenta: el destinatario del envío, el destinatario de la factura y el pagador suelen ser tres lugares diferentes.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Clientes
- Sección: Cuentas y contactos
- Pantalla: Cuentas
Dirección en la consola: /crm/accounts
Lista · 8 columnas · 29 campos en su forma · 1 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Cuenta | Código | account_no |
| Nombre | Texto | name |
| Tipo | Estado | account_type |
| Industria | Texto | industry |
| Ciudad | Texto | city |
| País | Código | country |
| Sitio web | Texto | website |
| Límite de crédito | Cantidad | credit_limit |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta | Texto | Si se deja en blanco, la plataforma asigna el siguiente número del rango especificado. | |
| Nombre requerido | Texto | ||
| Tipo | Elección | prospecto, cliente, pareja, distribuidor | |
| Industria | Texto | ||
| País | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Nombre legal | Texto | ||
| Sitio web | Texto | La dirección web de la empresa, por ejemplo: https://example.com | |
| Teléfono principal | Texto | ||
| Correo electrónico general | Texto | ||
| Dirección registrada | Texto | ||
| Ciudad | Texto | ||
| Estado/provincia | Elección | Consultado a partir de registros existentes | Seleccionado de la lista propia del país cuando existe, escrito a máquina cuando no existe. |
| Código postal | Texto | ||
| Nombre en árabe | Texto | ||
| Registro mercantil (CR) n.º | Texto | ||
| Número de edificio | Texto | Cuatro dígitos, de la dirección nacional. | |
| Distrito | Texto | ||
| Número adicional | Texto | El número adicional de cuatro dígitos de la dirección nacional. | |
| Tipo de identificación del comprador (sin número de IVA) | Elección | TIN - número de identificación fiscal, CRN - registro comercial, Licencia MOM - MOMRAH, Licencia MLS-MHRSD, 700 - número 700, Licencia SAG-MISA, NAT - identificación nacional, GCC - ID de GCC, IQA - Número de Iqama, PAS - pasaporte, OTH - otro | Para un cliente sin número de IVA. El número CR anterior se utiliza como CRN cuando este campo está vacío. |
| Número de identificación del comprador | Texto | Solo letras y dígitos. | |
| GSTIN | Texto | India: el número GST de 15 caracteres del cliente. Se verifica con su dígito de control y su estado. | |
| Registro del GST | Elección | regular, composición, no registrado, unidad sez, desarrollador sez, exterior, uin | India: regular para un cliente registrado (B2B), no registrado para un consumidor (B2C). |
| Estado del GST (lugar de suministro) | Elección | 01 Jammu y Cachemira, 02 Himachal Pradesh, 03 Punjab, 04 Chandigarh, 05 Uttarakhand, 06 Haryana, 07 Delhi, 08 Rajastán, 09 Uttar Pradesh, 10 Bihar, 11 Sikkim, 12 Arunachal Pradesh, 13 Nagaland, 14 Manipur, 15 Mizoram, 16 Tripura, 17 Meghalaya, 18 Assam, 19 Bengala Occidental, 20 Jharkhand, 21 Odisha, 22 Chhattisgarh, 23 Madhya Pradesh, 24 Gujarat, 26 Dadra y Nagar Haveli y Daman y Diu, 27 Maharashtra, 29 Karnataka, 30 Goa, 31 Lakshadweep, 32 Kerala, 33 Tamil Nadu, 34 Puducherry, 35 Islas Andamán y Nicobar, 36 Telangana, 37 Andhra Pradesh, 38 Ladakh, 97 Otros territorios | India: el estado al que se suministran los productos a este cliente es el mismo que el suyo, con CGST + SGST; otro tiene IGST. |
| CACEROLA | Texto | India: cinco letras, cuatro dígitos, una letra. | |
| Código PIN | Texto | India: seis dígitos. | |
| Empleados | Número | ||
| Fundada (año) | Número | ||
| Acerca de la empresa | Texto largo | ||
| Límite de crédito | Número | Se verifica cuando se cierra una oportunidad ganada (AR-005). |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.