Cuentas
Abrir un perfil de cliente para sus sitios, contexto de venta, términos financieros, perfil crediticio y relaciones de cuenta: el destinatario del envío, el destinatario de la factura y el pagador suelen ser tres lugares diferentes.
Dónde encontrarlo
Dirección en la consola: /crm/accounts
Lista · 5 columnas · 5 campos en su forma · 2 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Cuenta | Código | account_no |
| Nombre | Texto | name |
| Tipo | Estado | account_type |
| Industria | Texto | industry |
| Límite de crédito | Cantidad | credit_limit |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta requerido | Texto | ||
| Nombre requerido | Texto | ||
| Tipo | Elección | prospecto, cliente, pareja, distribuidor | |
| Industria | Texto | ||
| Límite de crédito | Número | Se verifica cuando se cierra una oportunidad ganada (AR-005). |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.