Clients
Les organisations acheteuses. Un client acquis par l'intermédiaire d'un MSP est régi par ce programme plutôt que par ce qui avait été convenu avec le responsable du recrutement.
Où le trouver
- Module: Recrutement de talents et de personnel temporaire
- Groupe: Demande
- Section: Clients et programmes
- Écran: Clients
Adresse dans la console: /ats/clients
Liste · 11 colonnes · 23 champs sur son formulaire · 1 d'entre eux requis · 1 action
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Client | Code | client_no |
| Nom | Texte | name |
| Taper | Statut | client_type |
| Programme | Code | msp_program_code |
| Propriétaire | Texte | owner_name |
| Commandes ouvertes | Nombre | open_job_orders |
| En mission | Nombre | active_placements |
| Facture hebdomadaire | Montant | weekly_run_rate |
| Remarquable | Montant | outstanding_billed |
| Termes | Nombre | payment_terms_days |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Nom requis | Texte | ||
| Nom local | Texte | ||
| Taper | Choix | Liste de configuration | |
| Compte CRM | Choix | Consulté à partir des archives existantes | Permet de lier le client de recrutement au compte de vente, de sorte que le pipeline et la créance concernent le même client. |
| Programme | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Industrie | Texte | ||
| Site web | Texte | ||
| Gestionnaire de compte | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Devise | Choix | Liste de configuration | |
| Conditions de paiement (jours) | Nombre | ||
| Limite de crédit | Nombre | ||
| marge par défaut % | Nombre | ||
| Numéro de commande requis sur chaque facture | Oui ou non | Avec cette option activée, une facture ne peut pas être émise sans le numéro de bon de commande du client. | |
| Feuilles de temps approuvées par | Choix | gestionnaire_client, machines virtuelles, auto, aucun | |
| Fréquence de facturation | Choix | hebdomadaire, bihebdomadaire, bimensuel, mensuel, jalon | |
| Adresse de facturation | Texte long | ||
| Courriel de facturation | Adresse email | ||
| MSA a signé | Date | ||
| L'accord de services monétaires expire | Date | ||
| Statut | Choix | perspective, actif, en attente, dormant, liste noire, fermé | |
| Bureau | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Notes | Texte long | ||
| Actif | Oui ou non |
Ce que vous pouvez faire ici
Émettre une facture primaire
Facturer un client pour une période
Demande : Client* Période à partir de* Période à* Date de facturation Numéro de bon de commande client
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.